自社に複数のスタッフを抱えている場合、その方を自社の事務所のメンバーとして招待することで、スタッフの方もアドバイザー制度加入者としてfreeeを利用できるようになります。
freeeアドバイザー制度加入者の制度については、freee認定アドバイザー制度説明会のページをご覧ください。
メンバーを管理する
［アドバイザー管理］→［メンバー一覧・設定］のタブからメンバーの管理ができます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ［追加］ボタン |
メンバーの追加ができます。 詳しくは本ページの「メンバーを追加する」のヘルプページををご覧ください。 |
| ［＋条件を追加］ボタン | 絞り込みを行う項目を追加できます。 |
| ［ステータス］ボタン | 利用中・招待中で絞り込みができます。 |
| ［権限］ボタン | 管理者・所員で絞り込みができます。 |
| ［氏名］ボタン | 登録されている氏名で検索できます。 |
| ［詳細］ボタン |
メンバーの詳細情報を確認できます。 詳しくは本ページの「メンバーの詳細画面」のヘルプページをご覧ください。 |
メンバーの詳細画面
一覧画面の［詳細］ボタンをクリックすると、メンバーの「基本情報」と「資格情報」を確認・編集できます。
編集する場合には、右上の［編集］ボタンをクリックします。
※自分の情報のみ編集が可能です。
※freeeアカウントの情報も更新されます。
メンバーを追加する
メンバーを追加する手順は、以下の通りです。
- 右上の［追加］ボタンをクリックします。
- ［新規にメンバーを追加］もしくは［freee会計に登録済みのメンバーを追加］をクリックします。
- 新規にメンバーを追加の場合は、メールアドレスを入力し、権限を選択後［送信］ボタンをクリックします。
freee会計に登録済みのメンバーを追加の場合は、既存のfreee会計メンバーから、追加するメンバーの［顧問先管理に登録］ボタンをクリックします。
メンバーを削除する
メンバーを削除する方法は、以下の通りです。
- ［アドバイザー管理］→［メンバー一覧・設定］から、削除したいメンバーの［削除］ボタンをクリックします。
- 表示された内容を確認し、［削除ボタン］をクリックします。
※削除するメンバーが顧問先の事業所作成者もしくは唯一の管理者になっている場合、削除できません。担当顧問先にログインし、事業所作成者の付け替えを行い、再度メンバーを削除する手順を行う必要があります。詳しくは、「事業者作成者を付け替える」のヘルプページをご参照ください。
各メニュー・権限で可能な操作について
各メニューとユーザー権限で可能な操作は以下の表の通りです。
◯ : 制限無く利用可能
△ : 自身 or 自身が担当の顧問先のみ利用可能
× : 利用不可