顧問先を登録・管理する

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freeeの初期設定が終わったら、顧問先を登録していきましょう。

顧問先の登録方法は、顧問先のご担当者に事業所を作成してもらう方法と、認定アドバイザーの方が事業所を作成して顧問先を招待する方法があります。

 

目次

 

顧問先を登録する

freeeの初期設定が終わったら、顧問先を登録していきましょう。登録の方法は以下の通りです。

顧問先に事業所を作成してもらう場合

顧問先にfreeeの利用登録をしてもらう場合、顧問先の事業所に招待をしてもらうことで、顧問先として登録できます。

[顧客管理]→[顧問先一覧]を開き、[招待依頼メールを送る]ボタンをクリックして、招待依頼メールを顧問先に送信します。
SS_2016-06-29_10_30_47.png

 

アドバイザーが顧問先の事業所を登録する場合

顧問先のfreeeの利用登録を代行する場合、アドバイザー側で顧問先の事業所を作成して、そこに顧問先の担当者の方を招待することで、顧問先として登録できます。

具体的には、以下の手順で行います。

1.[顧客管理]→[顧問先一覧]を開き、[事業所を新規登録]ボタンをクリックします。

2.事業所作成に必要な情報を入力して、事業所を追加します。

3.顧問先の事業所にログインしますので、[設定]→[メンバー招待・権限管理]より、顧問先の担当者を招待します。(招待の方法はこちら

4.[設定]→[プラン・お支払い設定]画面で、事業所のお支払い設定を行います。 こちらでクーポンを登録するか、「管理者」として招待した方にクレジットカードの情報を登録していただきます。

 

アドバイザーが顧問先の事業所をまとめて登録する場合

複数の顧問先を同時にfreeeに登録する場合、CSVファイルを作成してfreeeにインポート(取り込み)することで、一括で登録できます。

1.[顧客管理]→[顧問先一覧]を開き、画面右上の[顧問先インポート(CSV形式)]を選択します。 
SS_2016-09-08_10_11_41.png

2.以下のいずれかのリンクより、サンプルCSVファイルをダウンロードします。

3.入力されているサンプルを参考にしながら、CSVファイルに顧問先の情報を入力します。 SS_2016-09-08_11_12_23.png

入力項目の詳細は下表のとおりです。

必須?

項目名

説明

入力例

A

必須

事業所表示名

顧問先の事業所名を入力します。

顧問先株式会社

B

必須

事業形態

事業形態を「法人」または「個人事業主」から選択します。

法人

C

必須

決算月

決算月をyyyy/mm/dd形式で指定します。

※法人の場合は、日(dd)を自動で月末として認識します。

※個人事業主の場合は、月日(mm/dd)を自動で年末として認識します。

2017/03/31

D

必須

アドバイザemail

顧問となるスタッフのメールアドレスを入力します。

※スタッフは、先に「スタッフ一覧」などから登録しておく必要があります。

advisor1@xxx.xxx

E

 

電話番号(ハイフン区切り)

顧問先の電話番号をハイフン区切りで入力します。

000-0000-0000

F

 

顧問先担当者名

顧問先の担当者名を入力します。

山田 太郎

G

 

招待メンバーemail

顧問先の担当者のメールアドレスを入力します。

ここに入力したメールアドレスへ、メンバー招待が自動で送信されます。

yamada@xxx.xxx

H

 

招待メンバー権限

顧問先の担当者に付与する権限を入力します。

管理者

I

 

郵便番号

顧問先の郵便番号を入力します。

000-0000

J

 

都道府県

顧問先の住所の都道府県名を入力します。

東京都

K

 

市区町村・番地

顧問先の住所の市区町村名・番地を入力します。

A区B町 1-2-3

L

 

建物名・部屋番号など

顧問先の住所に建物名・部屋番号などがあれば入力します。

freeeビル 1階

 

4.「CSVファイルのアップロード」欄から、作成したCSVファイルをアップロードします。
※アップロード欄をクリックしても、CSVファイルをドラッグ&ドロップしても、CSVファイルをアップロードすることができます。
SS_2016-09-08_11_17_14.png

5.「登録」欄にて、登録する内容の確認ができますので、問題がなければ[登録する]ボタンをクリックします。
SS_2016-09-08_11_17_30.png

6.インポートが完了したら、[顧客管理]→[顧問先一覧]から登録内容を確認します。
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顧問先を管理する

[顧客管理]→[顧問先一覧]では、全スタッフ、またはスタッフごとの顧問先の情報を一覧できます。

画面上部のフォームで表示する顧問先を絞り込むことができ、一覧では各種ステータスを変更したり、詳細の確認を行うこともできます。

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参考:顧問契約を解約した場合

顧問契約を解除し、税理士の方をメンバーから削除する必要が生じた場合は、[設定]メニューの[メンバー・権限管理]内にあるメンバー一覧から削除することができます。

詳しくは、こちらのヘルプページをご参照ください。