顧問先を登録・管理する

顧問先を管理する

顧問先一覧画面

顧問先一覧画面には「freee会計情報」「プラン確認と適用」「全ての顧問先」の３つのビューがあり、それぞれのタブで詳細を確認できます。
なお、各ビューは自分が担当者に割り当てられている顧問先が表示されます。

また、表示される顧問先の条件は、その顧問先がfreee会計の事業所を持っていること、その事業所にアドバイザー事業所のメンバーのうち1人が招待されていることです。

• 顧問先情報一覧・管理
  • freee会計情報：顧問先ごとに「未処理の明細」や「口座状況」などのfreee会計に関する情報を確認できます。
    プラン確認と適用：顧問先ごとの会計プランを確認できます。
    全ての顧問先：全ての顧問先を確認できます。
• 一括操作プロセス
  • 顧問先を作成（法人）：作成方法については、本ページの「顧問先を作成する」をご確認ください。
    顧問先を作成（個人事業主）：作成方法については、本ページの「顧問先を作成する」をご確認ください。
    会計プラン一括適用：変更方法については「顧問先の会計プランを変更する」のヘルプページをご確認ください。
    一括操作履歴：一括処理の履歴が確認できます。
• リンク
  • freee利用の契約管理：freeeアカウント管理に遷移し、アドバイザー事業所の現行の契約状況が確認できます。
  • freee利用の請求履歴：freeeアカウント管理に遷移し、アドバイザー事業所の支払予定・支払履歴が確認できます。

顧問先一覧画面で行える操作項目とその説明は、以下の通りです。

項目	説明
［追加］ボタン	法人もしくは個人事業主を選択し、顧問先の登録画面に遷移します。 作成方法については、本ページの「顧問先を作成する」をご確認ください。
［＋条件を追加］ボタン	絞り込みを行う項目名を追加できます。 初期設定の状態では、決算月、事業形態で絞り込むことができます。
「顧問先名、顧問先コードで検索」の検索窓	顧問先名、顧問先コードで絞り込みが行えます。
［担当者］ボタン	担当者で絞り込みが行えます。
［操作］ボタン	選択した顧問先に一括追加が行えます。 詳細は本ページの「担当者を一括追加する」をご覧ください。
［freee会計］ボタン	freee会計の以下の画面に遷移できます。 freee会計ホーム ファイルボックス 取引の一覧・登録 自動で経理 月次推移（損益計算書） 試算表（貸借対照表）
［freee申告］ボタン	freee申告の以下の画面に遷移できます。 法人 消費税 年調・法定調書 申請・届出 償却資産 内訳書・概況書
未処理の明細	顧問先freee会計の未処理の明細の数です。 ※「freee会計情報」のビューのみに表示される項目です。
未解決コメント	顧問先freee会計の未解決コメントの数です。 ※「freee会計情報」のビューのみに表示される項目です。
口座状況	顧問先freee会計に連携エラーの口座があるかどうかを確認できます。 ※「freee会計情報」のビューのみに表示される項目です。
会計プラン	顧問先が適用されている会計プランを確認できます。 ※「プラン確認と適用」のビューのみに表示される項目です。
会計変更	顧問先に適用されているプランの変更を確認できます。 ※「プラン確認と適用」のビューのみに表示される項目です。

顧問先の情報を確認する

一覧画面で顧問先の欄をクリックすると、「利用状況」と「基本情報」を確認できます。

利用状況

「利用可能なプロダクト」「freee会計への証憑登録情報」「freee会計へのコメント」「freee会計担当者」を確認・編集できます。

• 利用可能なプロダクト
  • ボタン操作については本ページの「顧問先一覧画面」をご覧ください。
• freee会計への証憑登録情報
  • 顧問先のfreee会計のファイルボックスの登録情報が表示されます。
• freee会計のコメント
  • 顧問先のfreee会計のコメントの概要が確認できます。［操作］ボタンをクリックすると該当のコメントに移動できます。
• freee会計担当者
  • ボタン操作については本ページの「担当者の追加・削除・freee会計権限変更を行う」をご覧ください。

事業所情報、税務申告情報

• 事業所情報
  • 「概要」「住所」「連絡」が確認・編集できます。編集する場合は、右上の［編集］ボタンをクリックします。
• 税務申告情報
  • 「税務申告・管理」「代表者」「還付を受けようとする金融機関」が確認・編集できます。編集する場合は、右上の［編集］ボタンをクリックします。

顧問先を作成する

freee顧問先管理から顧問先を作成することが可能です。

作成方法は以下の通りです。

1. freee顧問先管理にログインし、サイドバー、もしくはfreee会計情報の［追加］ボタンから、［顧問先を作成（法人）］または［顧問先を作成（個人事業主）］をクリックします。
   
2. 事業所名などの必要項目を入力します。なお、法人の場合と個人事業主の場合で入力項目が異なります。
   • 法人の場合：事業所名、電話番号、利用を開始する事業年度の決算日
     
   • 個人事業主の場合：事業所名（表示名・屋号）、代表者姓、代表者名、確定申告をする年度
     

担当者の追加・削除・freee会計権限変更を行う

顧問先の詳細画面から担当者の追加・削除やfreee会計の権限変更が行えます。

各ボタンの項目とその説明は以下の通りです。

項目	説明
［＋追加］ボタン	freee会計担当者を追加できます。顧問先管理に追加済みのメンバーから担当者を選択できます。
［freee会計権限を変更］ボタン	freee会計権限を変更できます。
［削除］ボタン	担当者を削除できます。

担当者を追加する

1. ［＋追加］ボタンをクリックします。
2. 「登録する担当者」と「freee会計の権限」を選択し、［登録を実行］ボタンをクリックします。
3. 担当者の追加が完了し、「freee会計担当者」の欄に表示されます。

担当者を一括追加する

1. 顧問先一覧画面で、追加したい顧問先にチェックを入れます。
   
2. ［操作］→［担当者を一括登録］ボタンをクリックします。
   
3. 「一括登録する担当者」と「freee会計の権限」を選択し、［一括登録を実行］ボタンをクリックします。
   

担当者を削除する

1. 削除したい担当者欄の［削除］ボタンをクリックします。
2. 下記のモーダルが表示されるため、再度［削除］ボタンをクリックします。

担当者のfreee会計権限を変更する

1. ［freee会計権限を変更］ボタンをクリックします。
2. 権限を選択し、［保存］ボタンをクリックします。

メンバーを管理する

［アドバイザー管理］の［メンバー一覧・設定］のタブからメンバーの管理ができます。

各ボタンの項目とその説明は以下の通りです。

項目	説明
［追加］ボタン	メンバーの追加ができます。 詳しくは本ページの「メンバーを追加する」をご覧ください。
［＋条件を追加］ボタン	絞り込みを行う項目を追加できます。
［ステータス］ボタン	利用中・招待中で絞り込みができます。
［権限］ボタン	管理者・所員で絞り込みができます。
［氏名］ボタン	登録されている氏名で検索できます。
［詳細］ボタン	メンバーの詳細情報を確認できます。 詳しくは本ページの「メンバーの詳細画面」をご覧ください。

メンバーの詳細画面

一覧画面の［詳細］ボタンをクリックすると、メンバーの「基本情報」と「資格情報」を確認・編集できます。

編集する場合には、右上の［編集］ボタンをクリックします。

※自分の情報のみ編集が可能です。
※freeeアカウントの情報も更新されます。

メンバーを追加する

メンバーを追加する手順は、以下の通りです。

1. 右上の［追加］ボタンをクリックします。
   
2. ［新規にメンバーを追加］もしくは［freee会計に登録済みのメンバーを追加］をクリックします。
   
   • 新規にメンバーを追加の場合：メールアドレスを入力し、権限を選択後［送信］ボタンをクリックします。
     
   • freee会計に登録済みのメンバーを追加の場合：既存のfreee会計メンバーから、追加するメンバーの［顧問先管理に登録］ボタンをクリックします。
     

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参考：顧問契約を解除し、顧問先との紐づきを解除されたい場合

アドバイザーが事業所作成者の場合、顧問先での解除操作ができないため顧問先のメンバー削除を行ってください。メンバー削除については「freee会計のメンバー招待・権限 - メンバーの設定変更・削除を行う」のヘルプページをご確認ください。

契約を解消された場合は顧問先側で連携解除の操作を行うことで、アドバイザー事業所とのひも付きが解消され、招待されていたアドバイザーメンバーは全員顧問先のfreee会計からメンバー削除されます。

なお、freee人事労務等、他プロダクトにアドバイザーを招待されている場合はプロダクトごとのメンバー削除が必要です。

1. freee会計にログイン後、「設定」メニュー →「メンバー招待」よりfreeeアカウント管理画面へ遷移します。
   
2. freeeアカウント管理の「事業所管理」→「アドバイザー」より「連携解除」をクリックします。
   
3. 連携を解除する事業所名を確認のうえ、問題がなければ［削除］をクリックします。
   
4. 連携が解除されると連携されていたアドバイザー事業所のメンバーが一括削除されます。