顧問先を登録・管理する

 

目次

• 顧問先を登録する
   - 顧問先に事業所を作成してもらう場合
   - アドバイザーが顧問先の事業所を登録する場合
   - アドバイザーが顧問先の事業所をまとめて登録する場合
  
  
• 顧問先を管理する

 

顧問先を登録する

freeeの初期設定が終わったら、顧問先を登録していきましょう。登録の方法は以下の通りです。

顧問先に事業所を作成してもらう場合

顧問先にfreeeの利用登録をしてもらう場合、顧問先の事業所に招待をしてもらうことで、顧問先として登録できます。

［顧客管理］→［顧問先一覧］を開き、［招待依頼メールを送る］ボタンをクリックして、招待依頼メールを顧問先に送信します。

 

アドバイザーが顧問先の事業所を登録する場合

顧問先のfreeeの利用登録を代行する場合、アドバイザー側で顧問先の事業所を作成して、そこに顧問先の担当者の方を招待することで、顧問先として登録できます。

具体的には、以下の手順で行います。

1.［顧客管理］→［顧問先一覧］を開き、［事業所を新規登録］ボタンをクリックします。

2.事業所作成に必要な情報を入力して、事業所を追加します。

3.顧問先の事業所にログインしますので、［設定］→［メンバー招待・権限管理］より、顧問先の担当者を招待します。（招待の方法はこちら）

4.［設定］→［プラン・お支払い設定］画面で、事業所のお支払い設定を行います。 こちらでクーポンを登録するか、「管理者」として招待した方にクレジットカードの情報を登録していただきます。

 

アドバイザーが顧問先の事業所をまとめて登録する場合

複数の顧問先を同時にfreeeに登録する場合、CSVファイルを作成してfreeeにインポート（取り込み）することで、一括で登録できます。

1.［顧客管理］→［顧問先一覧］を開き、画面右上の［顧問先インポート(CSV形式)］を選択します。 

2.以下のいずれかのリンクより、サンプルCSVファイルをダウンロードします。

• Excel用
• Numbers/Google Drive用

3.入力されているサンプルを参考にしながら、CSVファイルに顧問先の情報を入力します。

入力項目の詳細は下表のとおりです。

 

4.「CSVファイルのアップロード」欄から、作成したCSVファイルをアップロードします。
※アップロード欄をクリックしても、CSVファイルをドラッグ＆ドロップしても、CSVファイルをアップロードすることができます。

5.「登録」欄にて、登録する内容の確認ができますので、問題がなければ［登録する］ボタンをクリックします。

6.インポートが完了したら、［顧客管理］→［顧問先一覧］から登録内容を確認します。

 

顧問先を管理する

［顧客管理］→［顧問先一覧］では、全スタッフ、またはスタッフごとの顧問先の情報を一覧できます。

画面上部のフォームで表示する顧問先を絞り込むことができ、一覧では各種ステータスを変更したり、詳細の確認を行うこともできます。