新しい請求書作成画面について

目次

• 請求書の作成手順
• 請求書の作成画面の詳細

請求書の作成

請求書の新規作成

請求書を新たに作成するには、以下の手順で作成します。

1.「取引」→「請求書」にて請求書一覧画面を開きます。

2.「請求書を作成する」ボタンをクリックします。

3.請求先の情報を入力する画面が表示されます。

• 既に会計freeeに取引先として登録してある取引先の場合には、その取引先名を選択します。
• 初めて請求する取引先の場合には、「取引先」の欄に取引先の名称を入力し、取引先の情報を登録することができます。

4.請求先の情報を入力後、請求書作成画面に遷移し、請求内容を入力します。

5.必要箇所を入力後、画面左上の「発行」ボタンをクリックします。

• 「発行」ボタンでは請求書の作成と同時に、売上の取引も作成されます。
• 取引は作成せず、請求書の発行のみを行いたい場合には、画面上部のメニューから「請求書をPDFでダウンロード」することができます。

 

なお、作成に着手した請求書は自動で保存されますので、作成途中・作成完了を問わず「下書きとして保存」のような作業は不要です。

他の画面に遷移後、手順1での請求書一覧に表示されていることが確認できます。

6.発行後、Web共有、メール送信や郵送での送信をすることができます。

 

請求書作成画面の詳細

請求書の作成画面は以下のような構成となっています。

左部分の入力項目の選択部で、変更したい項目を指定すると変更対象となる箇所が薄い青色でハイライトされます。また請求書の内容部分の変更したい箇所をクリックすると、該当箇所を直接編集することが可能です。

左部分の各項目と、それらを選択した際の変更対象の入力箇所は以下の通りです。

項目	変更対象となる箇所	補足	参照画像
請求書の概要	請求書の概要	ここで入力した概要をもとに請求書一覧にて検索することができます。	①
会計取引に必要な情報	売上計上日	取引登録時にここで入力した日付で売上が計上されます。	②
タイトル	請求書のタイトル部分	-	③
メッセージの入力	相手先の名称の下のメッセージ部分	-	④
日付・番号	請求日、請求書番号	-	⑤
請求先情報	取引先の名称、住所、担当者名	既に取引先の設定で登録してある取引先の場合には、その情報が転記されます。	⑥
自分の情報入力	自社の名称、住所、 電話番号	「設定」→「事業所の設定」で設定した情報が転記されます。	⑦
振込情報	振込期日、振込先	取引の作成時にここの期日が決済期日として登録されます。	⑧
請求内容の入力	請求内容 （詳細、数量など）	-	⑨
備考の入力	備考欄	-	⑩
レイアウトを変更する	請求書のレイアウト	-	⑪