ページを印刷2017年8月より、モバイル版 会計freeeのメニューがタブに変更となりました。
従来のメニューがタブになることで、より直感的に操作しやすくなります。このヘルプページではタブの基本的な操作方法を紹介します。
目次
- 口座を登録する
- 口座を新規登録する
- 口座の詳細を確認する - 取引を登録する
- 明細から取引を登録する（自動で経理）
- 領収書を撮影し取引を登録する（ファイルボックス）
- 手動で取引を登録する
- 口座振替を登録する - 経費精算をする
- 各種設定をする
口座を登録する
口座を新規登録する
1. 画面下部の［設定］→［口座］を選択し、表示された「口座一覧」画面右上の［＋］をタップします。
2. 登録したい銀行名やクレジットカード名を検索ボックスに入力し、絞り込まれた候補の中から登録したいものをタップします。
3. 口座登録後に表示される「口座の同期設定」画面にて、同期に必要な情報を入力し［口座を保存する］ボタンをタップすると自動同期の設定ができます。
【詳細について】
口座の詳細を確認する
上記の[口座一覧]画面で任意の口座名をタップすると、口座詳細を確認できます。
取引を登録する
明細から取引を登録する（自動で経理）
銀行口座やクレジットカードを口座登録することで、自動で明細を取り込んで記帳することができます。
1. ホーム画面の「自動で経理」項目内、 [未登録の明細を登録する]ボタンをタップ、または、タブの［取引］→ページ上部の［未登録の明細があります］ボタンをタップします。
2. 明細の下部に表示された「勘定科目」を選択し、その他取引に必要な情報を入力して［登録］ボタンをタップします。
【詳細について】
領収書を撮影し取引を登録する（ファイルボックス）
1. 画面下部の［取引］→［ファイルボックス］タブを選択し、画面右上の［＋］から［カメラで撮る］をタップします。
2. カメラアプリが起動するので、登録する領収書や請求書を撮影します（書類は1度に5枚まで撮影することができます）。
3. 画面右上の［◯枚を登録］をタップし［取引登録］します（あらかじめ書類を撮影しておき、後からまとめて取引登録することもできます）。
【詳細について】
手動で取引を登録する
1. 画面下部の［取引］→［取引一覧］タブが選択された状態で、画面右上の［＋］をタップします。
2. 「勘定科目」や「発生日」など各項目を入力し、画面下部の［登録］をタップします。
【詳細について】
口座振替を登録する
1. 画面下部の［取引］→［口座振替］タブが選択された状態で、画面右上の［＋］をタップします。
2. 各項目を入力し、画面右上の［保存］をタップします。
【詳細について】
経費申請をする
1. 画面下部の［経費精算］を選択し、画面右上の［＋］をタップします。
2. 申請内容として、「申請タイトル」、「申請日」、「申請経路」等を入力します。
3. 取引内容として、明細に「発生日」、「勘定科目」等を入力します。
※ 複数の明細を入力する場合は、画面下部［経費明細を追加］ボタンから入力欄を追加します。
4. 領収書等を添付する場合は、「領収書」欄を選択し撮影またはファイルを選択します。
5. 必要な情報の入力が終わったら、画面下部の［申請］ボタンから経費申請ができます。
※ 後から申請を行う場合は、画面右上から［下書き保存］しておくことができます。
【詳細について】
各種設定をする
タブの［メニュー］をタップすると、以下項目を設定できます。
- 取引項目
- 品目・部門・取引先などのタグ編集
- 取引テンプレートの編集
- 自動で経理
- 口座
- 自動登録・推測ルール
- 請求書
- 請求書テンプレート
- 源泉徴収税の計算方法（※ 個人事業主のみ）
- 事業所
- 事業所番号
- 事業所の切り替え
- 詳細設定
- 開始残高の設定
- アカウント
- メール認証
- プラン情報
- プラン停止
- 通知
- ログアウト
- その他
- 画面ロック
- ホームに口座残高を表示
- シェイクで使い方ガイドを表示
- よくある質問
- 要望・問い合わせ
- アプリバージョン
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