iOS版 会計freeeの新画面での操作ガイド

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2017年8月より、モバイル版 会計freeeのメニューがタブに変更となりました。

従来のメニューがタブになることで、より直感的に操作しやすくなります。このヘルプページではタブの基本的な操作方法を紹介します。

 

目次

 

口座を登録する

口座を新規登録する

1.タブの[口座]→画面右上の[+]をタップします。

2.登録したい銀行名またはクレジットカード名を選択し、「登録する」をタップします。

3.口座登録後に開く「口座詳細」画面で、[同期の設定をする]をタップすると、自動同期の設定ができます。
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【詳細について】

 

口座の詳細を確認する

1.タブの[口座]→確認する口座をタップすると、口座の詳細情報を確認できます。
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取引を登録する

明細から取引を登録する(自動で経理)

銀行口座やクレジットカードを口座登録することで、自動で明細を取り込んで記帳することができます。

1.ホーム画面の自動で経理の項目の [未登録明細を登録する]をタップ、または、タブの[取引]→ページ上部の[自動で経理 未登録の明細があります]をタップします。

2.明細の「勘定科目」欄をタップしますし、勘定科目を選択、その他必要な情報を入力して、明細を右にスワイプ(タップしたまま指を動かす)して取引を登録します。
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【詳細について】

 

領収書を撮影し取引を登録する(ファイルボックス)

1.ホーム画面の[アップロード]ボタンをタップ、または、タブの[取引]→ページ上部の[ファイルボックス]をタップします。

2.カメラアプリが立ち上がるので、登録する領収書や請求書を撮影し [保存] します。

3.取引を紐付けて登録したい写真を選択し、[取引を登録する]ボタンをタップして取引情報を登録します。
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【詳細について】

 

手動で取引を登録する

1.ホーム画面の [取引を登録] ボタンをタップ、または、タブの[取引]→ページ上部の [取引一覧] を選択し、画面右上の[+]をタップします。

2.取引日や勘定科目など、各項目を入力して保存します。
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【詳細について】

 

口座振替を登録する

1.タブの[取引]→画面上の[口座振替]をタップします。

2.画面右上の[+]をタップし、必要事項を入力して、画面右上の[保存]をタップします。
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【詳細について】

 

 

経費精算をする

1.タブの[設定]→その他の機能から [ 経費精算 ] をタップします。

2.右上の[+]ボタンをタップします。

3.申請タイトル・承認者・備考を入力し、保存します。

4.[経費を追加する]をタップします。

5.経費精算の内容・金額・日付・分類(勘定科目)を入力し、保存します。分類の選択は任意です。

6.レシートなどの画像ファイルを添付する場合は、[ファイルを添付する]をタップして、画像を撮影または選択します。
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【詳細について】 

 

 

各種設定をする

タブの[設定]をタップすると、以下項目を設定できます。

・取引項目(品目、部門、取引先、取引テンプレート
・事業所(事業所切り替え、詳細設定)
・アカウント(メール認証、プラン情報、ログアウト)
・その他(その他、パスコードロック、ホームに口座残高を表示、freeeについて、要望・問い合わせ、アプリバージョン、プライバシーポリシー)
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【詳細について】