取り込んだレシート類を検索・削除する

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対象プラン
  法人   ✓ ライト   ✓ ビジネス   ✓ エンタープライズ  
  個人   ✓ スターター   ✓ スタンダード   ✓ プレミアム  

会計freeeの「ファイルボックス」に取り込んだレシートや請求書は、一覧で検索することができる他、まとめて削除することもできます。

ここでは、ファイルボックスの一覧画面における、検索・削除などの方法についてご説明します。

 

目次

 

「ファイルボックス」画面の見方

アップロードしたファイル(レシート類)の一覧は、[取引]メニュー内の[ファイルボックス]から閲覧できます。

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No.

名称

説明

アップロード欄

ファイルのアップロードができます。詳しい手順はこちらをご参照ください。

ファイルの検索・一覧

取り込んだファイルの一覧で、検索・並び替えも可能です。

詳しくはこちらで説明します。

一括削除ボタン

チェックしたファイルを一括削除します。

詳しくはこちらで説明します。

 

ファイルの一覧を閲覧する

検索

ファイルは、以下の条件で検索することができます。

条件を入力すると即時検索され、[検索条件のクリア]ボタンをクリックすると検索条件がリセットされます。

項目名

説明

アップロード日

ファイルを取り込んだ日付で検索することができます。

アップロードした人

ファイルを取り込んだメンバーの名前かメールアドレスで検索することができます。

No

ファイルに自動付与される連番で検索することができます。

メモ

ファイルに付与されたメモで検索することができます。

メモは、ファイルアップロードする際に一括で付与するか、ファイル詳細画面の[編集]から入力することができます。

コメント状態

コメント機能の利用状況により検索することができます。

ここで絞りこめるのは、以下のいずれかの条件です。

  • コメントあり
  • (コメントあり かつ)未解決
  • (コメントあり かつ)解決済

重要コメント

「重要コメント」としたコメントが付いているファイルを検索することができます。(コメント機能についてはこちら

 

表示順・表示件数

ファイルの一覧は、新しい順/古い順の並び替えができます。

また、1ページあたりの表示件数を20件・50件で切り替えることができます。

 

各タブについて

タブ名

説明

確認待ち

「電子帳簿保存」機能を利用している場合のみ表示されるタブです。

タイムスタンプが付与されていないファイルが表示され、このタブに表示されているファイルは他のタブには表示されません。

すべて

取り込んだファイルのすべてが表示されます。

未登録

取引・口座振替・振替伝票に添付されていないファイルが表示されます。

経費申請中

「経費精算」機能の経費申請に添付されているファイルが表示されます。

申請が承認され、取引が登録されると、ファイルは「登録済み」タブに移動します。

支払依頼中

「支払依頼」機能の支払依頼に添付されているファイルが表示されます。

依頼が承認され、取引が登録されると、ファイルは「登録済み」タブに移動します。

登録済み

取引・口座振替・振替伝票に添付されているファイルが表示されます。

無視

連続取引登録」にて「無視」をしたファイルが表示されます。



ファイルを削除する

ひとつずつ削除する

  1. ファイル一覧で任意のファイルをクリックし、ファイルの詳細を開きます。
  2. ファイルが取引・口座振替・振替伝票・経費申請・支払依頼に添付済みの場合は、それらを開いて添付を解除します。(解除しないと、ファイルを削除できません)
  3. ファイル詳細画面の右上にある[削除]ボタンをクリックします。
  4. 確認メッセージに同意して、ファイルを削除します。

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まとめて削除する

  1. 削除したいファイルが取引・口座振替・振替伝票・経費申請・支払依頼に添付済みの場合は、それらを開いて添付を解除します。(解除しないと、ファイルを削除できません)
  2. ファイル一覧で任意のファイルにチェックを入れます。
    「一括チェック」欄から、現在のページ内に表示されているファイルを一括で選択することもできます。
  3. [チェックしたファイルを削除]ボタンをクリックします。
  4. 削除されるファイル件数と、削除できないファイル件数が表示されますので、確認の上、[一括削除]ボタンをクリックします。

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