【旧画面】以前の画面で見積書・納品書・請求書を作成する

見積書・納品書・請求書の作成手順

見積書・納品書・請求書は同時に自動作成されていましたが、2016年1月より、それらを別々に作成できるようになりました。

また、作成した見積書は納品書または請求書に、納品書は請求書に、それぞれ変換できます。

新規作成する場合

1. ［設定］→［事業所の設定］から請求書の共通設定を行います。（詳しくはこちら）
2. ［受発注］メニューから、［見積書］［納品書］［請求書］［発注書］のいずれかをクリックします。
3. クリックした書類の一覧が表示されますので、画面上部にある作成ボタンをクリックします。
   
4. 各項目を入力し、画面下部の確認ボタンをクリックします。（入力内容の詳細はこちら）
   
5. 作成される書類の内容が表示されますので、内容や見た目に問題がないか確認します。
6. 画面上部または下部の保存ボタンをクリックすると、書類が作成されます。
   内容を修正したい場合は［修正する］をクリックします。
   
   請求書の場合は、［請求書保存と取引登録］をクリックすると、同時に請求内容の取引（未決済の収入取引）も登録されます。
   取引を登録せずに請求書だけ作成したい場合は、［請求書のみ保存］をクリックします。
   
7. 作成した書類の内容が表示されます。
   この画面で、書類の編集・出力・メール送信・郵送などを行うことができます。（詳しくはこちら）
   

見積書・納品書を納品書・請求書に変換する

見積書を送付した案件が受注して商品を納品する場合や、納品書を送付後に料金を請求する場合などに、見積書・納品書を納品書・請求書に変換できます。

1. ［受発注］→［見積書・納品書・請求書］のいずれかを開きます。
2. 変換したい書類が格納されているタブを開き、変換したい書類の行をクリックします。
   
3. 右上の変換ボタンにカーソルを合わせると変換の選択肢が表示されますので、任意のものをクリックします。
   
4. 選択した書類の種類に応じて編集画面が開きますので、必要であれば内容を修正し、画面下部の確認ボタンをクリックします。
5. 作成される書類の内容が表示されますので、内容や見た目に問題がないか確認し、保存ボタンをクリックします。

取引から請求書を作成する

請求書は、すでに登録している取引（未決済の収入取引）から作成することもできます。

1. ［設定］→［事業所の設定］から請求書の共通設定を行います。（詳しくはこちら）
2. ［取引］→［取引の一覧・登録］から未決済の収入取引を選択して詳細を開きます。
3. ［請求書を作成する］をクリックすると、その取引の内容を反映した請求書の作成画面が開きます。
   
4. 以降の手順は、新規作成する場合の4以降と同様です。

書類の入力項目について

デザインの設定

基本情報

追加情報

見積・納品・請求する内容

自社の情報・備考

ここには、請求書類の共通設定の内容が反映されていますが、都度変更することもできます。

この画面で変更した内容をテンプレートにも保存したい場合は、［テンプレートに保存する］をクリックします。

この画面で変更した内容をキャンセルして、再度テンプレートから読み込み直したい場合は、［テンプレートから読み込み］をクリックします。

参考：一部の項目だけを源泉税の自動計算の対象にしたい場合

請求内容(詳細)の「源泉税」行は、源泉税以外の全ての行の合算金額を元に源泉税の金額を自動算出します。

請求内容の一部に立替金を含む場合など、一部の項目だけを源泉税の自動計算の対象にしたい場合は、以下の手順で作成することで擬似的に自動計算を実現できます。

1. 源泉徴収対象の売上を請求内容(詳細)に登録します。
2. 行を追加して「行の種類」を「源泉税」に設定し、金額が反映されたら、行の種類を「割引」に変更します。
3. 「取引の項目（勘定科目・税区分など）を入力する」にチェックを入れ、「割引」行の勘定科目を「事業主貸」に変更します。
4. 立替金など、源泉税の計算に含めたくない請求内容の行を追加して、通常と同じように入力します。
5. 請求書類を保存します。