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支払テンプレートとは、支払依頼の申請時に利用することができる取引情報のテンプレートです。
あらかじめテンプレートを用意しておくことで、頻繁に発生する支払依頼の作成をスムーズに行うことができます。
テンプレートは取引先に紐づく形で作成されるため、取引先を跨いだテンプレートの共通利用はできません。一つの取引先に対して複数のテンプレートを作成することも可能です。
目次
設定画面から支払テンプレートを作成する
新規作成する
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［設定］→［支払テンプレートの設定］を開き、［新規作成］をクリックします。
- 支払テンプレートに登録する内容を入力し、［保存］します。
※ 支払依頼作成時、ここに入力した内容をテンプレートとして呼び出して入力の手間を省くことができます。毎回内容が変わる項目はテンプレートで空欄にしておき、支払依頼作成時に毎回入力します。
編集・削除する
- ［設定］→［支払テンプレートの設定］を開き、編集したいテンプレートをクリックしテンプレートの編集・上書きを行います。
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テンプレートを削除したい場合、テンプレート右端の［削除］ボタンをクリックします。
支払テンプレートを利用して支払依頼を申請する
- ［申請］→［支払依頼］を開き、［申請を作成］をクリックします。
- 「支払情報」の支払先を選択すると、「取引情報」の取引先に紐づく支払テンプレートの選択が可能です。
- 選択したテンプレートの内容が「取引情報」に反映されます。
支払依頼の承認時に支払テンプレートの利用状況を確認する
- [申請]→[支払依頼]を開き、該当の申請をクリックします。
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申請者が支払テンプレートの内容から一部修正して申請を出している場合、［確認］ボタンをクリックすることで支払テンプレートと申請内容の差分が表示されます。
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変更点が確認できたら［閉じる］をクリックして承認画面に戻ります。
支払依頼の取引登録と同時にテンプレートを作成する
支払テンプレートが一つも存在しない取引先に対して支払依頼から取引登録を行う場合
取引登録を行うと支払依頼に入力された取引情報を基に自動的に支払テンプレートが新規作成されます。
支払テンプレートを利用して作成された支払依頼を取引登録する場合
取引情報を基に支払テンプレートを新しく追加登録するか、利用した支払テンプレートを上書き更新するかを選ぶことができます。
テンプレートの追加登録・更新を行う場合には「今回の申請内容で支払テンプレートを追加登録または更新する」にチェックをつけた状態で［取引を登録］をクリックします。
クリック後、「支払テンプレートの設定」画面が表示されます。
支払テンプレートを新たに追加登録する場合は、「新たに追加登録する」にチェックを入れ、テンプレート名を入力して保存します。
既存の支払テンプレートを上書き更新する場合は、「支払テンプレートを上書きする」にチェックを入れ、更新内容を確認して保存します。
支払テンプレートの自動作成設定について
取引登録時に新たな支払テンプレートを自動で作成しないようにするには、「申請フォームの設定」を変更する必要があります。
- ［設定］メニュー→［申請フォームの設定］を開きます。
- 「経費精算・支払依頼・請求書等」のタブの［支払依頼］を選択します。
- 支払依頼の画面で［編集］ボタンをクリックします。
- 「支払テンプレートの自動作成」の項目にて［使用しない］にチェックを入れ、保存します。