インボイス対応状況のアンケートを送信 – freee ヘルプセンター

インボイス取引先管理は2024年9月30日をもって機能提供を終了する予定です。
詳細は「【重要なお知らせ】freeeインボイス取引先管理について」をご確認ください。

インボイス取引先管理では、取引先のインボイス対応状況についてアンケートでカンタンに確認することができます。

インボイス対応状況のアンケートの概要

本サービスでは、取引先のインボイス対応方針を確認するためのアンケートURLを発行することができます。発行されるURLは取引先ごとに独自のものとなっており、URLを取引先に一括送付し、取引先がアンケートに回答することでカンタンにインボイスの対応方針を確認することができます。

アンケート回答依頼メールのテンプレートもあるため、スムーズにアンケートを依頼することができます。

アンケートの回答結果は自動で取引先管理一覧に反映されますが、取引先が送付したアンケートを経由せず電話やメールにてインボイス対応方針について回答した場合は、手動で回答結果を入力する必要があります。入力方法については、「取引先詳細画面での情報の確認・更新」のヘルプページをご確認ください。

取引先へインボイス対応方針アンケートを送信したい場合は、「インボイス取引先一覧」の「① 対応状況の確認」タブ画面から送信を行うことができます。

「インボイス取引先一覧」画面にて、アンケートを送付したい取引先の［対応状況の確認］ボタンをクリックします。
「インボイス制度対応状況の確認」画面が表示されます。ここでは、アンケートの送信方法として「メール送信」または「 URL共有」（チャットツールなどをご利用の場合）のいずれかを選択できます。
なお、送信前にアンケートのプレビュー画面を確認することもできます。
次に挙げる項目は、インボイス取引先管理に登録された情報が自動的に入力され、編集することが可能です。
- 「取引先情報」欄
  - 取引先正式名称
  - 担当者メールアドレス
- 「メール内容」欄
  - 送信者名
  - 返信先
編集した「取引先正式名称」、「担当者メールアドレス」をfreee会計に上書きしたい場合、チェックボックス［送信時、取引先正式名称と担当者メールアドレスをfreee会計に登録する］にチェックを入れます。

入力が完了したら［確認］ボタンをクリックし、確認画面へ進みます。
「送信内容を確認」画面にて最終確認を行います。内容に問題がなければそのまま［送信］ボタンをクリックします。

メール送信が完了すると、自動的に取引先のステータスが「確認中」に切り替わります。

「インボイス取引先一覧」画面にて、アンケートを送付したい取引先のチェックボックスにチェックを入れます。その後、［一括操作］ボタン → ［一括メールの送信］をクリックします。
「インボイス制度対応状況の確認を送付」画面が表示されます。
「取引先正式名称 (メール送信時の宛名として利用されます)」や「担当者メールアドレス」が正しいことを確認し、画面下部の［次へ］ボタンをクリックします。

編集した「取引先正式名称」、「担当者メールアドレス」をfreee会計に上書きしたい場合、チェックボックス「送信時、取引先正式名称と担当者メールアドレスをfreee会計に登録する」にチェックを入れます。
以降は「アンケートを取引先ごとに個別送信する」セクションの 手順2以降 と同様です。

チャットツールなどを利用してアンケートを送付する

「インボイス制度対応状況の確認」画面にて上部の［URL共有］タブを選択すると、アンケートURLのみをコピーすることが可能です。
コピーしたURLはそのままチャットツールなどで送信することで、送信した取引先にアンケート回答いただくことができます。

アンケートURLの取り扱いについて

アンケートURLは取引先ごとに異なります。同じURLを使いまわして複数の取引先へ送付することのないようご注意ください。
アンケートURLの有効期限は2か月間です。有効期限が過ぎた場合は URLを再発行することで新たなアンケートURLで回答を受け付けることができます。
なお、URLを再発行すると、最新のもの以外（過去に発行したURL）は無効化されますのでご注意ください。
メール送信の場合、送信時にURLが発行されます。過去に発行したURLは無効化されますのでご注意ください。

インボイス対応方針アンケートの回答フォームは、「メール送信」タブの［回答フォームのプレビュー］ボタン、「URL共有」タブの［URLプレビュー］ボタンから確認することができます。

プレビューされたアンケート回答フォームのスクリーンショット

なお、この画面では実際に項目を選択した場合の挙動を確認することもできますが、画面下部の［送信］ボタンをクリックしても選択した内容が（その取引先の回答内容として）記録されることはありません。

送信したアンケートについて、1か月を超えて回答が遅れていたり反応がない取引先に対しては、アンケートURLを再発行してリマインドを送信することができます。