【新画面】メールテンプレートの設定をする – freee ヘルプセンター

新しい帳票機能では、作成した書類をメールで送る際に使えるひな形（＝メールテンプレート）の作成を行うことができます。

メールテンプレートを作成する

メールテンプレートを作成します。入力欄の内容は下記の表の通りです。

※件名と本文には［自動入力項目を挿入］ボタンがあります。
挿入したい入力箇所にあわせて選択すると、該当する変数が入力されます。
（例：＄｛取引先名｝）
変数は選択した項目に沿って表示内容をメールごとに切り替えます。そのため、宛先ごとにメールの文面を書き換えることなく利用することができます。

メールテンプレート画面から、［・・・］ボタンをクリックします。
編集、複製、自身の既定テンプレートに設定、削除の４つのメニューがありますので行う処理を選択します。

［編集］を選択すると、入力欄が表示されますので作成したテンプレートの保存内容を変更することができます。

［複製］を選択すると、元データのテンプレート名に「〇〇のコピー」と記載された状態で、元データと同じ記載がされた入力欄が表示されます。
そのまま［保存］ボタンをクリックすると、複製された内容となります。

※同じテンプレート名に変更すること、その他項目の内容を複製した内容とは違う内容に変更することもできます。

［自身の既定テンプレートに設定］を選択すると、用意しているテンプレート一つを「既定テンプレート」に設定することができます。
※自身の既定テンプレートとはアカウント毎での設定であり、他の事業所のユーザーには影響しません。

設定すると、メール送付時に設定したテンプレートが自動で反映されます。
設定したテンプレートには、［・・・］ボタン横に「既定テンプレート」の表示がされます。

［削除］ボタンをクリックすると、テンプレートを削除します。