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会計freeeのホーム画面の見方

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会計freeeのホーム画面には、普段よく使う機能へのリンクや、経理業務に必要な各種情報が集約されています。

ホーム画面では、各口座の帳簿上の残高（登録残高）と実際の残高（同期残高）を確認することもできます。（詳細）

ここでは、会計freeeのホーム画面の見方についてご紹介します。

 

目次

 

Web版のホーム画面

※ 2020年10月から、法人事業所をお使いのお客様は新ホーム画面へ切り替えられました。法人版 新ホーム画面に関する詳細は、「 法人版会計freeeのホーム画面の見方 」をご覧ください。
※ 「申請・承認」権限を有するメンバーの場合は異なる画面が表示されます。詳細は「 「申請・承認」権限を有するメンバーの場合 」をご参照ください。

 

個人事業主の場合

※ 「申請・承認」権限を有するメンバーの場合は異なる画面が表示されます。詳細は「 「申請・承認」権限を有するメンバーの場合 」をご参照ください。

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  項目名 解説 備考 
① 口座一覧 登録した口座の一覧です。登録した順番に並んでいます。 詳しい見方や操作方法はこちらで解説します。 
② 同期エラーメッセージ 同期機能にエラーが発生したり、追加の操作が必要な場合に表示されます。
クリックすると必要な操作内容や詳細が表示されます。		  
③ 自動で経理 取引などが登録されていない明細の件数が表示されます。
リンクをクリックすると、該当する明細を確認できます。		  
④ 未入金 決済期日を過ぎた未決済の収入取引の件数が表示されます。
リンクをクリックすると、入金管理レポートが開き、未決済の収入の詳細を確認できます。

入金管理レポートは、スタータープランの方はご利用になれません。
詳細を確認するには、取引の一覧を開き、「決済状態：未決済」「収入」で絞り込んで詳細をご確認ください。
⑤ 未払い 決済期日を過ぎた未決済の支出取引の件数が表示されます。
リンクをクリックすると、支払管理レポートが開き、未決済の支出の詳細を確認できます。		 支払管理レポートは、スタータープランの方はご利用になれません。
詳細を確認するには、取引の一覧を開き、「決済状態：未決済」「支出」で絞り込んで詳細をご確認ください。 
⑥ 登録ボタン 各ボタンをクリックすると、以下のデータを登録できます。
  • 「収入の登録」：手動で収入取引を登録
  • 「支出の登録」：手動で支出取引を登録
  • 「口座振替」：手動で口座振替を登録
  • 「請求書の作成」：請求書の新規作成
  
⑦ 取引 最近登録した取引と口座振替が、登録日時の新しい順に最大5件表示されます。  
⑧ お知らせ freeeからのお知らせのうち未読のものが、新しい順に最大3件表示されます。
「未読のお知らせがあと◯件あります」をクリックすると、過去のすべてのお知らせを確認できます。		 既読扱いにするには、ホーム画面上の各お知らせのリンクをクリックします。
⑨ 以下の取引の決済が近づいています 決済期日の近い取引が、期日の近い順に最大5件表示されます。 期日を過ぎている場合は、期日の古い順に5件表示されます。
⑩ 最近の収支 直近6ヶ月間の各月に発生した収入取引・支出取引の合計金額をグラフ化したものです。 各値は「収益」と「費用」ではなく、「すべての収入」と「すべての支出」の合計ですのでご注意ください。
そのため、レポートメニューのどのレポートの値とも一致しない値となります。
⑪ 担当認定アドバイザー  認定アドバイザーとして招待している税理士さんの情報を表示します。   

 

口座の一覧・詳細

Web版の会計freeeのホーム画面の口座一覧では、当月末日までを集計対象とした登録残高が表示されています。
※ 当月末日を超えた日付の残高増減は反映されていませんのでご注意ください。
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各口座の下にある「v」のようなツマミをクリックすると、口座の詳細を確認したり、各種操作を行うことができます。
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ツマミをクリックすると、以下の内容を確認・操作できます。
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  項目名 解説
A 口座名 クリックすると、口座の詳細画面が開きます。
B 未登録明細数 オレンジの数字をクリックすると、その口座に絞り込まれた状態で「自動で経理」が開きます。
C 登録残高 開始残高・取引・口座振替などから算出された、当月末日までを集計対象とした帳簿登録残高です。
D 未登録金額 「↑」は未登録の入金明細の合計金額、「↓」は未登録の出金明細の合計金額を示します。 
E 実残高 最後に同期した時点での実際の口座の残高を示します。
F 同期ボタン クリックすると同期できます。
同期機能にエラーが発生したり、追加の操作が必要な場合には、その概要が表示されます。クリックすると必要な操作内容や詳細が表示されます。
G 同期履歴・同期設定 最後の同期日時とその結果、現在の同期設定が表示されます。 
H 明細アップロード 明細を手動でアップロードできます。 
I 明細 クリックすると、該当の口座に取り込まれた明細の一覧が表示されます。
J 取引 クリックすると、該当の口座で決済登録した取引の一覧が表示されます。
K 口座設定 クリックすると、口座設定画面が開きます。

 

iOS版のホーム画面

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項目名 解説
今日やること

必要なタスクが表示されます。

  • 未処理の明細処理：
    「自動で経理」から未登録の明細を登録することができます。
  • 未登録のレシートから取引登録：
    未登録のレシートから取引の登録を行うことができます。
  • 請求書の入金確認：
    「入金待ち」「期日超過」ステータスとなっている請求書を確認することができます。
○月の収支

現在の月の「収入」「支出」と、差し引きの「合計」が表示されます。
銀行口座の残高(同期残高)

登録している銀行口座の登録残高（同期残高）が表示されます。［口座一覧］からすべての口座を確認することができます。
レポート

各種レポートを確認することができます。

  • 税額シミュレーション：
    現時点までで入力された会計情報をもとに、「青色申告」「白色申告」それぞれの予想納税額をシミュレーションすることができます。
    ※ iOS版アプリをご利用の個人事業主の方のみ使用可能な機能です。
  • 損益レポート：
    会計期間ごとの「収益」「費用」と、差し引きの「合計」をグラフ付きで確認することができます。
  • その他のレポート：
    損益レポート以外のレポートを確認することができます。
    • 会計帳簿
      • 月次推移
      • 試算表
      • 総勘定元帳
    • 入金・支払管理
      • 入金管理レポート
      • 支払管理レポート
    • 実績管理・資金繰り
      • 資金繰りレポート
最近登録された取引

最近登録された取引を確認することができます。
決済期日の近い取引

未決済取引のうち決済期日が近い取引を確認することができます。

 

Android版のホーム画面

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項目名 解説
今日やること 必要なタスクが表示されます。
  • 未処理の明細処理：
    「自動で経理」から未登録の明細を登録することができます。
  • 未登録のレシートから取引登録：
    未登録のレシートから取引の登録を行うことができます。
  • 請求書の入金確認：
    「入金待ち」「期日超過」ステータスとなっている請求書を確認することができます。
○月の収支 現在の月の「収入」「支出」と、差し引きの「合計」が表示されます。
銀行口座の残高（同期残高） 登録している銀行口座の登録残高（同期残高）が表示されます。
最近の取引 最近登録された取引を確認することができます。
決済期日の近い取引 未決済取引のうち決済期日が近い取引を確認することができます。

 

参考：登録残高と同期残高(実残高)について

freeeでは、銀行口座について、以下の2種類の残高を表示しています。

  • 登録残高：freeeに記帳した金額から算出した会計上の残高
  • 同期残高(実残高)：最後に同期した時点での明細の残高（≒通帳の残高）

登録残高と同期残高がずれていた場合の対処法については、こちらをご覧ください。

 

参考：口座の表示順について

ホーム画面や口座一覧の口座は、登録した順番に並んでいます。
iOS版のホーム画面に表示される口座は、「freeeへの登録順で上位3つの銀行口座」「銀行口座が3つより少ない場合はクレジットカード→その他サービスの順に登録順で表示」という法則で表示されます。

口座の順番は、ホーム画面にて変更することができます。変更方法はこちら

口座の並び順は、口座の一覧にも反映されます。

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