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対象プラン
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法人プラン | ✓ミニマム | ✓ベーシック | ✓プロフェッショナル | ✓エンタープライズ |
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freeeで見積書、納品書、請求書、領収書、発注書を作成すると、一覧でその送信状況や入金状況を確認できます。
また、書類の詳細画面では、編集・コピー・削除や、登録された取引の確認ができます。
ここでは、freeeで作成した見積書、納品書、請求書、領収書、発注書の一覧・詳細画面の利用方法をご紹介します。
目次
- 見積書、納品書、請求書、領収書、発注書の一覧を確認する
- 一覧の表示内容について
- 送信状況を確認する（すべての書類）
- 入金状況を確認する（請求書のみ） - 各書類の詳細を確認する
- 参考：請求書ファイナンスについて
見積書、納品書、請求書、領収書、発注書の一覧を確認する
一覧の表示内容について
［取引］メニューから［見積書］、［納品書］、［請求書］、［領収書］、［発注書］をそれぞれクリックすると、各書類の一覧管理画面が表示されます（下図は「請求書」の一覧画面表示例です）。
一覧画面内の「検索条件」項目で表示される項目は下表のとおりです。
| 項目 | 対応している 書類 |
説明 |
|---|---|---|
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取引先 |
すべて |
各書類の送付先（取引先）から検索することができます。 |
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書類番号 |
すべて |
各書類の番号から検索することができます。それぞれの書類番号の表示は次のとおりです。
|
|
ステータス |
領収書以外すべて |
各書類のステータスを指定して検索することができます。指定できるステータスは次のとおりです。
|
|
入金状況 |
請求書のみ |
入金状況を指定して検索することができます。指定できる入金状況は次のとおりです。
|
|
書類の日付 |
すべて |
各書類の日付範囲から検索することができます。それぞれの書類日付の表示は次のとおりです。
※ 請求書の検索対象日付は「売上計上日」ではなく「請求書発行日」です。 |
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期日 |
請求書のみ |
期日の日付範囲から検索することができます。検索対象日付は、請求書の「振込期日」（支払期限）です。 |
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書類の概要 |
すべて |
各書類の概要から検索することができます。それぞれの書類概要の表示は次のとおりです。
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申請経路 |
領収書以外すべて |
請求書等の承認フローが有効な場合 に、特定の申請経路から検索することができます。 |
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現在の承認者 |
領収書以外すべて |
請求書等の承認フローが有効な場合 に、現在の承認者から検索することができます。 |
送信状況を確認する（すべての書類）
送信状況は各書類の一覧画面内の「ステータス」項目にて確認することができます。
入金状況を確認する（請求書のみ）
請求書の入金状況は一覧画面内の「取引・入金状況」項目から確認することができます。
入金を登録する方法については、「請求内容への入金を登録する」のヘルプページをご覧ください。
各書類の詳細を確認する
一覧で各行をクリックすると、その書類の詳細を確認できます。
この画面の上部にあるボタンで、書類の処理などを行うこともできます（下図は［請求書］の例です）。
書類の詳細画面で表示されるボタンは下表のとおりです。
見積書、納品書、請求書、発注書の機能
| ボタン | 対応している 書類 |
詳細 | 関連ページ |
|---|---|---|---|
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Web共有 |
すべて |
各書類のスマート送付フォームに遷移し、書類をWeb上で共有します。 共有した書類は、閲覧するために認証コードを使用します。そのため、共有先とはセキュアに書類のやり取りができます。 |
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メール添付 |
すべて |
各書類の添付メール送信フォームに遷移し、書類をメールで送信します。 |
|
|
郵送 |
請求書 |
請求書の郵送サービスの画面に遷移し、書類を郵送します。 |
|
|
取引 |
請求書 |
請求書によって作成された取引の画面に遷移し、登録された取引を確認できます。 |
|
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入金登録 |
請求書 |
請求書に紐付いた未決済取引に対して、入金を登録します。 |
|
|
他の書類に変換 |
発注書以外すべて |
開いている書類の内容をもとに、他の書類に変換します。 |
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ダウンロード |
すべて |
各書類をPDFでダウンロードします。 |
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プレビュー（印刷） |
すべて |
各書類をPDFでプレビューします。 ※ 必要に応じてダウンロードや印刷が可能です。 |
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コピー |
すべて |
各書類の内容をコピーして別の書類を作成します。 |
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削除 |
すべて |
現在表示されている各書類を削除します。 ※ 請求書に紐付いた未決済取引を削除する場合は、この「削除」ボタンではなく、該当の取引詳細画面に表示されたボタンから削除をします。 詳しくは「請求書を発行前の状態に戻すには？」のヘルプページをご覧ください。 |
|
|
（左右の矢印ボタン） |
すべて |
1つ前 または 次の各書類を表示します。 |
領収書の機能
書類の詳細画面で表示されるボタンは下表のとおりです。
|
ボタン |
詳細 |
関連ページ |
|---|---|---|
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メール添付 |
「Web共有」 または 「PDF添付」にて書類をメール送信することができます。 書類送信後、表示されている領収書は自動的に「送付済み」のステータスに切り替わります。 |
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現金取引を作成 |
現金口座による決済済み収入取引を作成します。 |
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ダウンロード |
領収書をPDFでダウンロードします。 |
|
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印刷（プレビュー） |
PDFでプレビューを表示します。 |
|
|
コピー |
領収書の内容をコピーして別の領収書を作成します。 |
|
|
削除 |
領収書を削除します。 |
|
|
（左右の矢印ボタン） |
1つ前 または 次の各書類を表示します。 |
関連する書類へのアクセス
詳細画面の右側では、同じ案件の別の書類（変換した見積書や納品書など）や郵送した書類がある場合は、それらの書類情報も関連して表示されます。
書類番号のリンクをクリックすると、各書類の詳細を確認できます。
参考：請求書ファイナンスについて
請求書ファイナンスとは、中小企業や個人事業主が保有する請求書をはじめとした売掛債権を売却（ファクタリング）することで、早期に資金化できるサービスです。
本サービスでは、お客さまがfreee会計に登録された売掛債権をfreeeが自動試算し、買取可能性の高い売掛債権をオファーします。
その後、売却したい売掛債権を選択し、本サービスにて提携を行うOLTA株式会社のウェブサイトにてお申込み以降の操作を行います。
最終的な審査及び売掛債権の売却実行は、OLTA株式会社にて行われます。
詳しくはヘルプをご覧ください。
