作成した請求書類を管理・編集する

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freeeで見積書・納品書・請求書・発注書を作成すると、一覧でその送信状況や入金状況を確認できます。

また、書類の詳細画面では、編集・コピー・削除や、登録された取引の確認ができます。

ここでは、freeeで作成した請求書類の一覧・詳細画面の利用方法をご紹介します。

 

目次


 

請求書類の一覧を確認する

一覧の表示内容について

1. メニュー[取引]→[見積書]または[納品書][請求書]をクリックします。

2. 請求書類の一覧が表示されますので、閲覧したい書類に応じてタブを切り替えます。
__________.png
一覧で表示される項目は下表のとおりです。

項目

並び替えの可否

表示の有無(タブ毎)

説明

 見積書 

 納品書 

 請求書 

領収書

発注書

ステータス

書類の送付先(案件の取引先)

取引先

書類の送付先(案件の取引先)

発行

送信するとレ点が付きます

郵送

郵送済かどうかを表示します。郵送の操作を行うとレ点が付きます

日付


見積日


納品日


請求日


領収日


発注日 

書類に応じた日付が表示されます

決済
期日

 ○

 

請求書に入力した決済期日
(期日を過ぎている場合は赤色の「!」マークを表示)

金額

各書類に応じた金額が表示されます

納品書

 

       

見積書に紐付いた納品書へのリンク
(存在する場合のみ表示)

請求書

 

       

見積書に紐付いた請求書へのリンク
(存在する場合のみ表示)

領収書

 

       

見積書に紐付いた領収書へのリンク
(存在する場合のみ表示)

番号

書類の作成時に入力した書類番号

概要

 

作成画面で概要欄に記載した内容が表示されます。

取引             登録されている取引の画面に遷移します。
「入金を登録」と表示されている場合、そのリンクをクリックすると決済登録が可能です。

※「取引未作成」と表示されている請求書は、詳細画面から編集に進み、「請求書保存と取引登録」ボタンをクリックすることで、一覧の表示が「入金を登録」に切り替わります。 

 

送信状況を確認する

一覧で「送信」の右側にある上下の矢印をクリックして、送信済みの書類とそうでない書類を上下に分けるように並び替えることで、送信状況を確認できます。

 

入金状況を確認する

未入金の請求書は「請求書」タブ、入金済みの請求書は「入金済み」タブに格納されていますので、どのタブに入っているかを見ることで入金状況を確認できます。

入金を登録する方法については、こちらのヘルプページをご覧ください。



請求書類の詳細を確認する

一覧で各行をクリックすると、その書類の詳細を確認できます。

この画面の上部にあるボタンで、書類の処理などを行うこともできます。
__.png

書類の詳細画面で表示されるボタンは下表のとおりです。

ボタン

表示の有無
(書類ごと)

説明

詳細

見積書

納品書

請求書

発注書

Web共有

スマート請求書送付フォームに遷移

こちら

メール送信

請求書添付メールの送信フォームに遷移

郵送

 

 

 

請求書を郵送で送付

取引

   

 

請求書発行と同時に登録された取引の詳細を表示

-

入金登録

   

 

請求内容への入金を登録

こちら

他の書類に変換

開いている書類を他の書類に変換
(請求書の場合、納品書/領収書)

-

ダウンロード

書類をPDFでダウンロード 

 

プレビュー
(印刷)

書類をPDFでプレビュー(確認の上必要に応じてダウンロード/印刷を実施可能)

-

コピー

書類をコピーして別の書類を作成

-

削除

 ○

書類を削除

こちら

(左右の矢印ボタン)

 

1つ前/次の書類を表示

-

 

また、詳細画面の右側では、同じ案件の別の書類(変換した見積書や納品書など)や郵送した書類がある場合は、それらの情報も表示されています。書類番号のリンクをクリックすることで詳細を確認できます。
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