登録した取引を条件で絞り込んで表示する(取引の検索)

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過去に登録した取引の中から、特定の取引を確認・修正したい場合は、表示する取引を条件で絞り込むことができます。

 

目次

 

取引の絞り込み手順

1. [取引]→[取引の一覧]→取引登録欄の下の「表示する取引を条件で絞り込みます」欄で条件を指定します。(同欄が表示されていない場合は[条件で絞り込む]をクリックします。)


2. [+ 追加条件を選択...]欄をクリックすると絞り込み条件を追加できます。


3. 条件に該当する取引が一覧表示されます。1ページあたりの表示件数は画面右上の「表示件数」欄より変更できます。


  

利用できる絞り込み条件

表示する取引を条件で絞り込む際は、 以下の条件を指定できます。

条件名

選択肢・入力方法

説明

収支

すべて / 収入 / 支出

 

発生日

任意の日付(範囲指定)

 

決済口座

登録済みの口座

取引の決済口座で絞り込めます。

決済状況

すべて / 完了 / 未決済

 

決済日

任意の日付(範囲指定)

 

勘定科目

登録済みの勘定科目

 

取引先

登録済みの取引先

 

取引先別に表示

すべて / 取引先別

取引先が登録されている取引のみを表示し、取引先別に一覧表示します。

登録した方法

すべて / 自動で経理 / 手動 / 取引を直接登録する連携サービス / 請求書 / 経費申請 / 振替伝票

どのような方法で取引登録をしたかによって絞り込めます。


特定の口座や機能で登録した取引をまとめて閲覧・修正する場合に便利です。


※「取引を直接登録する連携サービス」とは、ユビレジやAirレジなど、外部サービスのデータを取引データとして直接取り込む連携サービスのことを指します。

金額

任意の金額(範囲指定)

 

品目

登録済みの品目

 

部門

登録済みの部門

 

メモタグ

登録済みのメモタグ

 

備考

任意のキーワード

入力したキーワードが備考の中に含まれる取引を絞り込みます。

条件名

選択肢・入力方法

説明

取引内容

任意のキーワード

入力したキーワードが、取引を登録した明細の取引内容(摘要)に記載されている取引を絞り込みます。

税区分

[設定]→[税区分の一覧]に表示されている税区分

 

更新日

任意の日付(範囲指定)

「+更新」した取引の「更新日」で絞り込みます。

期日

任意の日付(範囲指定)

支払期日で絞り込みます。

コメント状態

未解決 / 解決済

取引のコメント機能上のステータスで絞り込みます。


例えば、別の経理担当者が残したコメントの中で返信が必要なものがないか確認する時に「未解決」で絞り込みます。

コメント

任意のキーワード

入力したキーワードがコメントの中に含まれる取引を絞り込みます。

管理番号

任意の数値

取引に付与した管理番号で絞り込みます。


※管理番号は「詳細登録」から取引を登録する際に付与できます。

登録者

招待済みのメンバー

取引を登録したメンバーで絞り込みます。

重要コメント

重要コメント付きか否か 重要マーク付きのコメントが付いた取引を絞り込みます

仕訳番号

任意の値(仕訳番号) 入力した仕訳番号が仕訳に付与された取引を絞り込みます。

添付ファイル

添付ファイル あり / なし 添付ファイルの有無で絞り込みます。

金額が近い順

任意の金額 入力した金額に近い金額の取引を順番に表示します。


 

取引の絞り込み例

例:「勘定科目」が「売上高」の取引を絞り込んで表示したい。

1. 絞り込み条件の選択欄で「勘定科目」を選択します。

 

2. 勘定の入力欄で「売上」などと入力すると「売上高」という勘定科目が候補として表示されますので、それを選択します。


3. 勘定科目を選択すると同時に、「勘定科目」が「売上高」になっている取引だけが絞り込まれて表示されます。

 

 


参考:絞り込みをさらに活用するには

freeeでは上記のように様々な条件を指定して取引を絞り込むことができますが、お客様の管理方法に合わせて、取引先・品目・部門・メモ・備考などの情報を取引に登録しておくことで、絞り込み機能が更に便利になります。

各種情報の登録方法や活用例については、以下のヘルプページをご覧ください。

取引先・品目・部門・メモ・備考タグを設定する

取引先・品目・部門・メモ・備考タグを活用する

 

 


参考:取引をまとめて決済・修正・削除する

条件で絞り込んで表示した取引をまとめて決済したり、修正・削除することもできます。

詳しくはこちらをご覧ください。