プライベートと事業用で兼用となってしまう銀行口座・クレジットカードがあるケースでも、freeeで同期設定をすることで、より業務を効率化できる場合があります。
下表のチャートから、事業所の事情に合わせて判断しましょう。
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判定番号 |
判定内容 |
「はい」 |
「いいえ」 |
|---|---|---|---|
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判定1 |
その銀行口座・クレジットカードは、事業用として用いることが多いですか？ |
選択肢A へ |
判定2 へ |
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判定2 |
事業用の入出金・クレジットカード利用の件数は多いですか？ ※ 目安は「1か月に10件以上存在するか」です。 |
選択肢A へ |
選択肢B へ |
選択肢A：freeeに口座を登録する
freeeでは、日々の取引における入出金を管理する手段として「口座」を用いることができます（口座の詳細については「 「口座」について 」をご覧ください）。また、口座を登録後、明細の同期設定を行うことで、登録した口座の利用明細等を自動的にfreeeに取り込み、「 自動で経理 」による記帳作業を効率化することも可能です。
口座の登録方法については「 銀行やクレジットカードを登録する（口座を登録する） 」のヘルプページをご覧ください。
選択肢B：freeeに口座を登録しない
freeeでは、口座を登録せず日々の取引を記帳することもできます。これは、事業用途の入出金が比較的少ない場合に有効で、 手動で取引を登録する方法 や 振替伝票で登録する方法 などを用いることができます。
freeeに口座を登録する場合 / 口座を登録しない場合の各特徴は、下表のとおりです。
| 口座を登録する場合 | 口座を登録しない場合 | |
|---|---|---|
| ひとこと解説 | 記帳は効率化できるが、プライベート利用分も記帳する必要あり | 手動登録になるが、事業での利用分だけ記帳すればOK |
| 同期による 記帳効率化 |
◯ 同期によって効率化可能 |
△ 同期不可 |
| 記帳する必要が あるもの |
△ プライベート利用分も含む すべての入出金 |
◯ 事業での利用分のみ |
| 決算書(BS) への残高計上 |
口座残高が事業上の資産・負債として計上される | 口座残高は決算書には計上されない |