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対象プラン
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法人プラン | ライト | ✓ ビジネス | ||||||
| 個人プラン | スターター | ✓ スタンダード | ✓ プレミアム |
定期的に発生する請求書発行は、freeeの「定期請求書」機能で効率化しましょう。定期請求書機能では、あらかじめ設定した周期毎に、自動で請求書を作成できます。
目次
定期請求の設定手順
1.画面上部のメニューバー［取引］→[事業所設定]画面を開き、「請求書設定」タブを選択します。
※［事業所の設定］の変更権限があるメンバーがアクセスできます
2.画面下部の「定期請求書を登録する」ボタンをクリックします。
3. ポップアップが表示されるので、「タイトル」「取引先」を入力し、[定期請求の作成を開始する]をクリックします。
4.作成画面が開くので「1.定期請求の設定」を選択し、内容を入力します。
上図の各項目の内容は以下となります。
| 項目名 | 内容 | |
|---|---|---|
| ① | タイトル | 定期請求のタイトルです。 取引先には送信されない情報で、自社の管理用に用います。 |
| ② | 開始日 | 定期請求を始める日付です。 ※当日を開始日に設定することはできません。 設定した場合、開始日は翌月の同日になりますので、当日分は通常通り発行します。 （例：7/1に、開始日を7/1とした場合は、8/1が開始日となりますので、7/1の請求書は手動で発行します） |
| ③ | 終了日 | 定期請求を終了する日付です。 空欄の場合は、定期請求書が削除されるまで自動処理が継続します。 |
| ④ | 請求日 |
・請求日：請求書上の発行日として表示される日付です。 |
| ⑤ | 請求書 作成日 |
請求日の「当日」から「31日前」の各日から選択できます。 |
| ⑥ | 売上計上日 |
取引として登録する日付です。 |
| ⑦ | 期日 | 振込期日のことです。期日を設定しないか、請求日の同月〜翌々月の１日〜末日から選択する形で設定が可能です。 ※期日は、請求日より未来の日付でしか設定できません |
| ⑧ | 次回作成予定 |
設定した日付設定によって次回作成される請求書がどのような日付になるかが表示されます。 |
5.任意で「定期請求の概要」を入力します。
この項目は請求書には表示されません。一覧画面で検索に使えます。
6.通常の請求書の内容を入力します。（通常の請求書の作成方法について詳しくはこちら）
ここで、定期請求書では「請求内容の明細行」および「備考欄」において、「○○月分」というように毎月変わる請求月を変数で入力しておくことができます。
${m}は請求月で、作成された請求書の請求日の月の数字を表示します。
${m±n}のように月数の加減も行え、nは1〜11の整数を入力可能とします。（請求日は今月だが、実際は翌月分の請求等の場合に利用します）
例) 請求月が12月の場合
・${m}月→12月
・${m-1}月→11月
・${m+1}月→1月
7. 作成された定期請求書は、請求書設定画面で一覧で表示され、編集・削除できます。
※ 定期請求で請求書が作成（あるいは作成失敗）されると、請求書の作成権限を持つメンバー（アドバイザーは除く）にメールで通知されます。（通知不要の場合、［設定］→［ユーザー設定］→ 「メール配信設定」タブ の 「定期請求による請求書発行通知」をオフにします。）
※ 定期請求で作成される請求書では、取引は作成されません。また、取引先へのメール送信は自動では行いません。
※定期請求で作成された請求書のステータスは下書きになります。
参考：対象外のプランとなった時の請求書自動作成について
定期請求を使えないプラン（法人のライトプラン/個人のスタータープラン）に変更した場合、請求書は自動で作成されなくなります。
定期請求書を作成した状態で定期請求を使えないプランに変更し、再度定期請求を行えるプランに戻した場合は、定期請求書を一度編集するまで定期請求は実行されません。