freee請求書では、帳票作成時の備考欄をあらかじめテンプレートとして設定することができます。
備考テンプレートを作成する
- 画面メニュー「備考テンプレート」をクリックします。
- ［新規作成］ボタンをクリックします。
- 「テンプレート名」と「備考本文」を入力し、［保存］ボタンをクリックします。
※作成中のテンプレートを既定テンプレートに設定したい場合は、「このテンプレートを既定テンプレートに設定」にチェックを入れます。
備考テンプレートを適用する
ここでは「請求書」の画面で説明します。
- 画面メニューで作成する帳票を選択します。
- ［新規作成］ボタンをクリックします。
- 備考の項目の［テンプレートを選択］をクリックし、テンプレートを選択します。
※新規作成を選択すると、備考テンプレートの作成画面に遷移します。 - テンプレートが適用されるため、［保存］ボタンをクリックします。
備考テンプレートを編集・削除する
- 編集：テンプレート名や本文を編集できます。
- 複製：同じ備考テンプレートを作成できます。
- 自身の既定テンプレートに設定：帳票作成時にテンプレートを選択することなく初期値として予め反映することができます。
-
削除：削除できます。
※一度削除すると復旧はできません。