請求書類の採番ルールを設定する

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見積書・納品書・請求書・発注書の番号は自動的に採番されますが、その採番ルールは任意のものに変更することができます。

ここでは、請求書類の採番規則の設定方法についてご紹介します。

1.［設定］→［事業所の設定］→［請求書の設定］タブを開き、［採番ルールを設定する］をクリックします。

2.「見積書・納品書・請求書それぞれで採番する」か、「共通で採番する」かを選択します。

それぞれ、以下のような違いがあります。

採番方法		見積書・納品書・請求書それぞれで採番する（個別採番）	共通で採番する（共通採番）
場合分け		書類ごとに別々の番号を適用したい場合	同じ案件の書類の番号を揃えたい場合
連番値	新規作成	同じ種類の書類で使用されている連番の最大値に+1した値	いずれかの書類で使用されている連番の最大値に+1した値
	書類変換		変換元と同じ番号※
	合算請求		合算元の書類の中で一番下の番号※

※同じ番号が使用済みだった場合は、すでに使われている番号の最大値に+1した値が適用されます。

3.下表の変数と任意の定数を組み合わせて、採番ルールを設定します。

例えば、書類番号を「20160701_001」としたい場合は、「${yyyy}${mm}${dd}_${number,3}」とします。

変数	コード	説明	備考
年	${yyyy}	書類の作成日の西暦年が自動で挿入されます。	見積日/納品日/請求日の年月日ではありませんのでご注意ください。
月	${mm}	書類の作成日の月が2桁で挿入されます。
日	${dd}	書類の作成日の日が2桁で挿入されます。
連番値	${number,桁数,初期値}	初期値と表示桁数を指定して連番値が付けられます。すでに使用されている連番値がある場合には、その最大値に+1した値が自動で挿入されます。	「すでに使用されている連番値の最大値」の判定は、個別採番と共通採番とで異なります。（上表を参照）指定桁数より少ない番号の場合は、010などの形で0が挿入されます。指定桁数より多い番号の場合は、番号がそのまま挿入されます。

個別採番の場合は、書類ごとに採番ルールを設定します。
共通採番の場合は、全書類で共通の採番ルールを設定し、必要であれば書類記号（見積書は末尾にMをつける等のルール）を設定します。

4.ルールを設定したら、［設定を保存する］をクリックします。

参考：採番ルールの適用対象と方式、初期値について

① 採番ルールの適用対象と適用タイミング
採番ルールは、ルール設定後に作成された書類に対してのみ適用されます。
（ルール設定前に作成された書類の番号は自動で変換されません）

② 連番値カウントの仕様について
現状の仕様では、次のような方式での連番値の設定は行えません。都度番号を編集することが必要です。

取引先毎に連番をカウントする
月毎に連番のカウントをリセットする

また、連番の初期値は、ルール設定時も設定後もリセットできない仕様になっています。

ただし、初期値を次の例のように初期値を変更して、再び連番をカウントすることは可能です。
（例）3桁構成で1〜10までの連番（001〜010）を使用した後、20（020〜）から連番を継続したい場合
連番値の設定を「${number,3,20}」にすることで、途中の11〜19番をスキップし、20番から再びカウントアップしていくことができます。

③ 連番値重複の仕様について（詳細）
連番値は他の要素（年月日）とは独立しており、適用期間中を通して重複する値を取ることができません。
例えば2018年1月の最初の請求書が「201801-001」という連番値（下3桁）をとった時に、2019年1月の最初の請求書の値を「201901-001」とすることはできません。
これは、付加された他の要素（年月日）にかかわらず書類管理上の重複を防ぐための仕様によるものです。

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