freeeでは、取引に対して「部門」の摘要を付与できます。
部門は、「事業部門や支店」等の内容を入力します。
なお、freeeで付与できる摘要の一覧については、「取引先・品目・部門・メモタグ・セグメント・備考を活用する - freeeの取引に付与できる適要」のヘルプページをご覧ください。
目次
部門を登録する
部門コードを「使用する」に設定する
他会計ソフトから乗り換えた場合などにおいて、「部門Ａ」と「部門ａ」のように大文字・小文字の表記揺れにより、同じものを指す部門が複数作成されることがあります。
このような表記揺れを防ぎたい場合は部門コードを利用すると便利です。
freee会計上で部門をコードで管理したい場合は、［設定］メニュー →［事業所の設定］→［詳細設定］タブから部門コードを［使用する］に設定してください。
※コード管理を行わない場合はこちらの作業は不要です。
取引の登録時に新規登録する
取引の登録時に「部門」の新規登録が可能です。
操作方法は、次の通りです。
- 取引の登録画面で「品目・部門・メモタグ」欄をクリックして登録したい部門名を入力します。［部門］タブを選んでから「○○（新規登録）」（下図の例では「マーケティング部（新規登録）」）と表示された箇所をクリックします。
- 「部門の登録」画面が表示されますので、［登録する］ボタンをクリックします。
「ショートカット」を任意で設定すると、入力欄でそのショートカットを入力するだけで該当の摘要を呼び出すことができます。
- 登録が完了すると、その「部門」が取引に付与された状態になります。
「部門の一覧」画面で新規登録する
次の手順で行うことができます。
- ［設定］メニューから［部門の設定］をクリックします。
- 「部門の一覧」画面で［＋新規作成］ボタンをクリックします。
- 必要な項目を入力し、［保存］ボタンをクリックします。
部門を修正・非表示・削除する
部門を修正する
部門の修正は、次の手順で行うことができます。
- ［設定］メニューから［部門の設定］をクリックします。
- 「部門の一覧」画面から、修正したい部門名をクリックします。
- 「部門を編集」画面の必要な項目を修正し、［保存する］ボタンをクリックします。
部門を非表示にする
部門自体は削除せず、取引登録時などに表示される入力候補を非表示にしたい場合は、「入力候補」の設定を変更します。
設定を変更するには、「部門を修正する」記載の手順3にて、「入力候補」項目の［使用する］チェックボックスをオフにして［保存する］ボタンをクリックします。
部門を削除する
部門の削除は、次の手順で行うことができます。
※ 削除対象の部門が、既存の取引等で使用中の場合は削除することができません。
- ［設定］メニューから［部門の設定］をクリックします。
- 「部門の一覧」画面から、削除したい部門の「削除」列に表示された［×］マークをクリックします。
- 削除前の確認メッセージが表示されますので、問題がなければ［削除する］ボタンをクリックします。
部門が削除できない場合
［削除する］ボタンをクリックした際にエラーメッセージが表示された場合は、既に取引や仕訳で部門が使用されている可能性があります。
取引の一覧の検索条件や仕訳帳の絞り込み機能などを利用して、削除したい部門が使用されていないかご確認ください。
使用されている場合は該当の取引や仕訳から部門を削除のうえ、再度「部門を削除する」の操作をお試しください。
部門のインポート・エクスポート
部門タグは、CSV形式のインポートファイルを用いて一括登録することができます。
次のようなケースでは、CSVファイルによるインポートを使って一括登録をするのが便利です。
- 他の会計ソフトに摘要情報がある場合
- たくさんの情報を登録される場合
また、CSVファイルとしてエクスポートすることも可能です。
詳しくは、「部門のインポート・エクスポート」のヘルプページをご覧ください。
給与取引に連携される部門を設定する
給与明細を確定しfreee会計に連携する取引について、事前にfreee人事労務の「部門」とfreee会計の「部門タグ」をマッピングさせることで、部門タグごとに未決済取引を作成することができます。
詳しくは、「人事労務・会計連携 - 給与取引に連携される部門を設定する」のヘルプページをご覧ください。
部門の階層を設定する
自社の部門が階層になっている場合は、freee上の部門にも階層を設定することで、本格的な部門別会計を行うことができます。
詳しくは、「部門の階層を設定する（親部門の設定）」のヘルプページをご覧ください。
参考：ショートカット1と2の違い
部門には、「ショートカット1」「ショートカット2」のショートカットが設定できます。
「ショートカット1」「ショートカット2」に違いはなく、2つまで設定できるとお考えください。