受取請求書キャビネットは保管する書類タイプを設定するだけで、すぐに利用が可能です。
本ページでは、受取請求書キャビネットの初期設定方法について説明します。
書類タイプの作成について
プライマリーオーナーまたはオーナーのみ、書類タイプの各種設定が可能です。
- [キャビネット]メニュー→ [書類タイプ]をクリックします。
- [+追加]をクリックします。
- 書類タイプ名を入力します。
※表示色も任意で変更可能です。
- 電子帳簿保存法に関連する国税関係書類かどうかを指定します。
国税関係書類に該当する場合、「重要書類」または「一般書類」の指定を行います。
- 「受信トレイ」メニューで自動分類を利用する場合は、「自動分類キーワード」を設定します。
- 書類タイプへのアクセス制限を行う場合、アクセスを許可するメンバーやチームを指定します。
- [追加]をクリックします。
- 「書類一覧」メニュー、および「書類タイプ」メニュー内に、追加した内容が反映されます。
※各書類タイプの左側の矢印をドラッグすると、表示順を並び替えることができます。
あらかじめセットされている『請求書』は、請求書メニューと共通で使用されるデフォルトの書類タイプとなり、仕訳や支払などの請求業務管理の対象となります。
キャビネットプランのみのご契約で請求書を保管したい場合には、仕訳や支払といった請求業務管理の対象外となります。
保管に加えて請求業務管理を行いたい場合には、インボイスプランの追加契約をご検討ください。
詳しくは「書類タイプについて」をご参照ください。
フォルダ機能について
ベータ版として、フォルダ機能もご利用できます。
現在は、タグに近い機能ですが、今後はキャビネット内で階層分けしてフォルダ管理が可能となる予定です。
詳しくは「フォルダについて」をご参照ください。