顧問先は、CSVファイルでインポート（取込み）ができます。
CSVファイルをインポートすることで、大量の顧問先の一括登録や変更、freeeの別の事業所への取り込みが可能です。
インポートファイルを準備する
freeeに取り込むためのインポートファイルを準備します。
取引先をインポートする場合は、ページ末尾に添付されている顧問先インポート用ファイルに下記の必要項目を入力します。
法人
※「事業所名」「決算日」以外の項目に関しては空欄もしくは削除しても基本的にインポート可能です。（ただし一部内容が連動している項目により空欄でもエラーとなる場合があります。）
| 列名称 | 備考 |
|---|---|
| 顧問先番号 | 顧問先管理にて、並べ替えや検索に使える管理番号 |
| 法人番号 | |
|
事業所名 ※入力必須項目 |
顧問先の事業所名 |
| 事業所名（カタカナ） | 「顧問先の事業所名」のカナ表記 |
| 事業所郵便番号 | 顧問先の事業所郵便番号（ハイフン任意） |
| 事業所都道府県 | 顧問先の事業所住所の都道府県 |
| 事業所市区町村・番地 | 顧問先の事業所住所の市区町村名から番地 |
| 事業所建物名・部屋番号など | 顧問先の事業所住所の建物名から部屋番号など |
| 事業所地区町村・番地（カタカナ） | 「事業所市区町村・番地」のカナ表記 |
| 事業所建物名・部屋番号など （カタカナ） | 「事業所建物名・部屋番号など」のカナ表記 |
| 電話番号 | 顧問先の事業所の電話番号 （ハイフン必須） |
| 電話番号２ | 顧問先の事業所の電話番号 （ハイフン必須） |
| 設立年月日 | |
|
決算日 ※入力必須項目 |
|
| 業種区分（大項目） | 以下のいずれかを入力する
|
| 業種区分（小項目）以下 |
リンク先の選択肢からいずれかを入力する |
| 資本金又は出資金の額 | |
| 資本準備金 | |
| 代表者氏名姓 | 代表者の姓 |
| 代表者氏名名 | 代表者の名 |
| 代表者氏名姓（カタカナ） | 「代表者の姓」のカナ表記 |
| 代表者氏名名（カタカナ） | 「代表者の名」のカナ表記 |
| 代表者郵便番号 | 代表者の事業所郵便番号 |
| 代表者都道府県 | 代表者の事業所住所の都道府県 |
| 代表者市区町村・番地 | 代表者の事業所住所の市区町村名から番地 |
| 代表者建物名・部屋番号など | 代表者の事業所住所の建物名から部屋番号など |
| 代表者電話番号 | 代表者の事業所の電話番号 （ハイフン必須） |
| 経理責任者名姓 | 経理責任者の姓 |
| 経理責任者名名 | 経理責任者の名 |
| 経理責任者名姓（カタカナ） | 「経理責任者の姓」のカナ表記 |
| 経理責任者名名（カタカナ） | 「経理責任者の名」のカナ表記 |
| 所轄税務署 |
所轄の税務署 ※詳しくは、国税庁「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。 |
| 利用者識別番号（e-Tax） | 法人の16桁の番号 |
| 利用者ID（eLtax） | 法人の11桁の番号 |
| 整理番号 | 法人の8桁の番号 |
| 還付先金融機関：金融機関名 | |
| 還付先金融機関：支店名 | |
| 還付先金融機関：預金種類 | 以下のいずれかを入力する
|
| 還付先金融機関：口座番号 | |
| 還付先金融機関：郵便局名 | |
| 還付先金融機関：貯金記号番号 |
業種区分（小項目）以下の選択肢
農林水産業/鉱業
- 農業
- 林業
- 漁業、水産養殖業
- 鉱業、採石業、砂利採取業
建設
- 土木工事業
- 舗装工事業
- とび、大工、左官等の建設工事業
- リフォーム工事業
- 電気、管工事等の設備工事業
製造/加工
- 食料品の製造加工業
- 機械器具の製造加工業
- 印刷業
- その他の製造加工業
IT
- 受託：ソフトウェア、アプリ開発業
- 受託：システム開発業
- 受託：調査、分析等の情報処理業
- 受託：サーバー運営管理
- 受託：ウェブサイト制作
- オンラインサービス運営業
- オンライン広告代理店業
- オンライン広告企画・制作業
- オンラインメディア運営業
- ポータルサイト運営業
- その他、IT サービス業
運輸/物流
- 輸送業、配送業
- バイク便等の配達業
- その他の運輸業、物流業
小売/卸売
- 卸売業：その他
- 卸売業：衣類卸売／繊維
- 卸売業：飲食料品
- 卸売業：機械器具
- 小売業：無店舗 オンラインショップ
- 小売業：店舗あり ファッション、雑貨
- 小売業：店舗あり 生鮮食品、飲食料品
- 小売業：店舗あり 機械、器具
- 小売業：店舗あり その他
金融/保険
- 金融業：金融商品取引
- 金融業：商品先物取引、商品投資顧問
- 金融業：その他
- 保険業：仲介、代理
- 保険業：その他
不動産/レンタル
- 不動産業：ディベロッパー
- 不動産業：売買、仲介
- 不動産業：賃貸、コインパーキング、管理
- 不動産業：レンタルオフィス、コワーキングスペース
- レンタル業、リース業
士業/学術/専門技術サービス
- 士業：公認会計士事務所、税理士事務所
- 士業：法律事務所
- 士業：司法書士事務所／行政書士事務所
- 士業：社会保険労務士事務所
- 士業：その他
- 経営コンサルタント
- 学術・開発研究機関
- 広告代理店
- 広告企画／制作
デザイン/制作
- ソフトウェア、アプリ開発業（受託）
- 服飾デザイン業、工業デザイン業
- ウェブサイト制作（受託）
- 広告企画／制作業
- その他、デザイン／制作
飲食
- レストラン、喫茶店等の飲食店業
- 弁当の販売業
- パン、菓子等の製造販売業
- デリバリー業、ケータリング業、移動販売業
レジャー/娯楽
- 宿泊業：ホテル、旅館
- 宿泊業：民泊
- 旅行代理店業
- レジャー、スポーツ等の施設運営業
- ショー、イベント等の興行、イベント運営業
生活関連サービス
- ビューティ、ヘルスケア業：床屋、理容室
- ビューティ、ヘルスケア業：美容室
- ビューティ、ヘルスケア業：スパ、砂風呂、サウナ等
- ビューティ、ヘルスケア業：その他、エステサロン、ネイルサロン等
- 冠婚葬祭業：ブライダルプランニング、結婚式場紹介等
- 冠婚葬祭業：メモリアルセレモニー、葬儀等
- 引っ越し業
- 宅配業
- 家事代行サービス業：無店舗 ハウスメイド、掃除代行等
- 家事代行サービス業：店舗あり 衣類修理、衣類仕立て直し等
教育/学習支援
- 研修所等の施設運営業
- 学習塾、進学塾等の教育・学習支援業
- 音楽教室、書道教室、そろばん教室等の教育・学習支援業
- 英会話スクール等の語学学習支援業
- テニススクール、ヨガ教室、柔道場等のスポーツ指導、支援業
- その他、カルチャースクール等の教育・学習支援業
- セミナー等の企画、運営業
医療/福祉
- 医療業：病院、一般診療所、クリニック等
- 医療業：歯科診療所
- 医療業：その他、医療サービス等
- 福祉業：保育所等、児童向け施設型サービス
- 福祉業：老人ホーム等、老人向け施設型サービス
- 福祉業：療育支援サービス等、障害者等向け施設型サービス
- 福祉業：その他、施設型福祉サービス
- 福祉業：訪問型福祉サービス
その他サービス
- 人材紹介業、人材派遣業
- 生活関連サービスの人材紹介業、人材派遣業
- 自動車整備業、自動車修理業
- 機械機器類の整備業、修理業
- 清掃業、メンテナンス業、建物管理業
- 警備業
- その他のサービス業
NPO、一般社団法人等
- NPO
- 一般社団法人
- 一般財団法人
- その他組織
個人
※「事業所名(表示名・屋号)」以外の項目に関しては空欄もしくは削除しても基本的にインポート可能です。（ただし一部内容が連動している項目により空欄でもエラーとなる場合があります。）
| 列名称 | 備考 |
|---|---|
| 顧問先番号 | 顧問先管理にて、並べ替えや検索に使える管理番号 |
| 氏名（姓） | 個人事業主の姓 |
| 氏名（名） | 個人事業主の名 |
| 氏名（姓）フリガナ | 「氏名（姓）」のカナ表記 |
| 氏名（名）フリガナ | 「氏名（名）」のカナ表記 |
| 生年月日 | 個人事業主の生年月日 |
| 性別 | 個人事業主の性別 |
| 納税地区分 | 納税用住所の納税地区分 |
| 納税地郵便番号 | 納税用住所の郵便番号 |
| 納税地都道府県 | 納税用住所の都道府県 |
| 納税地市区町村・番地 | 納税地住所の市区町村から番地 |
| 納税地建物名・部屋番号など | 納税地住所の建物名から部屋番号など |
| 納税地市区町村・番地 （カタカナ） | 「納税地市区町村・番地」のカナ表記 |
| 納税地建物名・部屋番号など （カタカナ） | 「納税地建物名・部屋番号など」のカナ表記 |
| 電話番号 | 個人事業主の連絡先の電話番号 （ハイフン必須） |
| 事業所郵便番号 | 顧問先の事業所の郵便番号（ハイフン任意） |
| 事業所都道府県 | 顧問先の事業所住所の都道府県 |
| 事業所市区町村・番地 | 顧問先の事業所住所の市区町村名から番地 |
| 事業所建物名・部屋番号など | 顧問先の住所に建物名から部屋番号など |
| 事業所市区町村・番地 （カタカナ） | 「事業所市区町村・番地」のカナ表記 |
| 事業所建物名・部屋番号など （カタカナ） | 「事業所建物名・部屋番号など」のカナ表記 |
| 電話番号１ | 個人事業主の事業所の電話番号 （ハイフン必須） |
| 電話番号２ | 個人事業主の事業所の電話番号 （ハイフン必須） |
| 職業 | |
|
事業所名(表示名・屋号) ※入力必須項目 |
顧問先の事業所名 |
| 事業所名（カタカナ） | 「顧問先の事業所名」のカナ表記 |
| 世帯主氏名姓 | 個人事業主の世帯主氏名の姓 |
| 世帯主氏名名 | 個人事業主の世帯主氏名の名 |
| 世帯主との続柄 |
個人事業主の世帯主との続柄以下のいずれかを入力する
|
| 所轄税務署 |
所轄の税務署 ※詳しくは、国税庁「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。 |
| 利用者識別番号(e-Tax) | 個人事業主の16桁の番号 |
| 利用者ID(eLtax) | 個人事業主の11桁の番号 |
| 整理番号 | 個人事業主の8桁の番号 |
| 還付先金融機関：金融機関名 | |
| 還付先金融機関：支店名 | |
| 還付先金融機関：預金種類 |
以下のいずれかを入力する
|
| 還付先金融機関：口座番号 | |
| 還付先金融機関：郵便局名 | |
| 還付先金融機関：貯金記号番号 |
インポートファイルをfreeeに取り込む
インポートファイルの準備ができたら、次の操作でインポートファイルの取り込みを行います。
- ［顧問先］ → ［顧問先を作成（法人）］もしくは［顧問先を作成（個人事業主）］をクリックします。
- 画面上部の［CSVでインポート］→ ［CSVインポート］をクリックします。
- 「作成内容」の項目で、［ファイルを選択］から作成したCSVファイルを選択し［アップロード］をクリックします。
- 「作成内容」の項目に表示されたインポート内容を確認し、問題なければ［顧問先作成］→［実行］をクリックします。
インポートファイルのダウンロード
取り込みの際は以下のファイルをご利用ください。（サンプルデータがすでに入力されているためインポートの際に削除してください。）