本ページではクレジットカード口座の新規登録および同期設定の手順等についてご説明します。
口座の新規登録および同期設定
- ［口座］メニュー → ［口座の一覧・登録］から［クレジットカード］タブを開き、［クレジットカードを登録する］ボタンをクリックします。
- 検索ボックスへ利用中のクレジットカード名（一部 または 全部）を入力し、候補表示されたクレジットカードの一覧から登録したいクレジットカード名をクリックします。
- 注意事項等を確認し、問題がなければ［登録］ボタンをクリックします。
- 続いて、同期を行うための情報の入力画面が表示されます。画面の案内に沿って同期連携の操作を行います。
- ［手動で取引を登録する］ボタンをクリックすると、freeeによる明細の自動同期は行われず、お客様ご自身で都度同期を行っていただくことができます。
この場合、長期にわたって同期していないと、明細の取得漏れが生じるおそれがありますのでご注意ください（金融機関ごとに明細の取得可能期間が異なります）。 - 同期の連携操作が完了するとfreeeのホーム画面へ遷移します。あわせて、金融機関との同期が開始します。
- 同期が完了すると、ホーム画面左側の口座名の右に、新たに取得された明細の件数が表示されます。
件数をクリックすると、実際に取得された明細を会計データへ登録できる画面（「自動で経理」画面）へ遷移します。
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