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freee for Salesforceの初期設定を行う

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対象プラン
 法人プラン ミニマム ベーシック ✓プロフェッショナル ✓エンタープライズ
個人プラン スターター スタンダード プレミアム  

freee for Salesforceの利用にあたっては、管理者側・ユーザ側双方において初期設定が必要です。

 

目次

 

freee for Salesforce のSalesforce 組織へのインストール

1. トライアル申し込み後に案内されたインストールURLにアクセスします。「管理者のみのインストール」を選択し、インストールボタンをクリックします。 

※Sandbox にインストールしたい場合は、本番組織用のインストールURLの「login」の部分を「test」に変更してください。


例えば、本番組織用のインストールURLが「https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=version情報」

の場合、 Sandbox用のインストールURLは「https://test.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=version情報」

となります。ご不明点がありましたら、担当の営業までご相談ください。


install.PNG


2. サードパーティアクセスの承認が要求されます。許可にチェックを入れ、「次へ」ボタンをクリックします。
third_party_access.PNG

3. インストールが始まります。「完了」ボタンをクリックします。
completion.PNG

 

4. インストールが完了すると、成功を通知するメールがインストール操作を実行したユーザに送信されます。
completion_message.PNG

以上で、freee for SalesforceのSalesforce環境へのインストールは完了です。

 

初期設定の手順

下記のスライドにて説明しています。

(1) 権限の設定

 

(2) レイアウトの設定

※ 一部のユーザーにfreee for Salesforceのライセンスを配布する場合、ライセンスのないユーザーの利用時にエラーが表示されることがあります。プロファイル及びレイアウトを分けてご利用ください。

Lightning Experienceの場合

Salesforce Classicの場合

■ Salesforce Classicの場合のスライド4ページ 「Visualforce ページの追加」について
設定 > ビルド > 開発 > Visualforce ページ　より新規追加し、Visualforce Markup には下記内容を入力します。 ※ standardController及びsObjectNameの2箇所だけ対象オブジェクトのAPI参照名に差し替えます。 下記のサンプルでは「Order」が入力されています
※ オブジェクトのAPI参照名は「設定」の「オブジェクトマネージャ」等から確認できます

  • standardController=“<対象オブジェクトのAPI参照名>”
  • {recordId: “{!obj.Id}“, sObjectName: “<対象オブジェクトのAPI参照名>“, isClassic: true},

 

(3) freeeとの連携設定

 

利用ユーザー毎の設定

freeeとの接続については、freee for Salesforceのユーザーそれぞれが実施する必要があります。

「外部システムの認証設定」画面で、[新規]をクリックします。

  • Salesforce Classic の場合
    • 私の設定 > 個人用 > 「外部システムの認証設定」
  • Lightning Experience の場合
    • 個人設定 > 私の個人情報 > 「外部システムの認証設定」
      settings_personal.png

ExternalObjectUserSettings.PNG

 

次のとおりに設定し、[保存] ボタンをクリックします。

  • 外部システム定義：指定ログイン情報
  • 指定ログイン情報：freeeへログイン
  • ユーザ ：ご自身のsalesforceユーザ名　※システム管理者のみ必要な項目　
  • 認証プロトコル ：OAuth 2.0
  • 保存時に認証フローを開始：チェック

auth_setting.PNG

 

保存と同時に認証フローが開始され、freeeへ自動でアクセスします。freeeのアカウントのIDとパスワードを用いて、freeeへログインしてください（※ 既にログイン済みの場合はスキップされます）。ログイン後、下記画面を確認し[許可する] をクリックします。
auth.PNG
※ 上記の許可画面は初回のみ表示されます。「外部システムの認証設定」を削除し再追加した場合等では表示されません。

 

設定が完了すると、表示が「認証済み」へと変わります。
authenticated.PNG

以上で、利用ユーザー毎の認証設定は完了です。

 

サポートデスクにログインを許可する

freeeサポートデスクにてfreee for Salesforceのサポートをご案内する際、円滑なサポートのためsalesforce環境へのログインアクセスの許可をお願いすることがあります。許可の手順は、「【freee for Salesforce】サポートデスクにログインを許可する」でご案内しています。

 

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