【freee for Salesforce】freee for Salesforceの初期設定を行う

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freee for Salesforceの利用にあたっては、管理者側・ユーザ側双方において初期設定が必要です。

freee for Salesforce のSalesforce 組織へのインストール

1. トライアル申し込み後に案内されたインストールURLにアクセスします。「管理者のみのインストール」を選択し、インストールボタンをクリックします。

※ Sandbox にインストールしたい場合は手順が異なります。ご希望の際は、担当の営業にご相談ください。

2. サードパーティアクセスの承認が要求されます。許可にチェックを入れ、「次へ」ボタンをクリックします。

3. インストールが始まります。「完了」ボタンをクリックします。

4. インストールが完了すると、成功を通知するメールがインストール操作を実行したユーザに送信されます。

以上で、freee for SalesforceのSalesforce環境へのインストールは完了です。

初期設定の手順

下記のスライドにて説明しています。

(1) 権限の設定

(2) レイアウトの設定

※ 一部のユーザーにfreee for Salesforceのライセンスを配布する場合、ライセンスのないユーザーの利用時にエラーが表示されることがあります。プロファイル及びレイアウトを分けてご利用ください。

Lightning Experienceの場合

Salesforce Classicの場合

■ Salesforce Classicの場合のスライド4ページ「Visualforce ページの追加」について
設定 > ビルド > 開発 > Visualforce ページ　より新規追加し、Visualforce Markup には下記内容を入力します。 ※ standardController及びsObjectNameの2箇所だけ対象オブジェクトのAPI参照名に差し替えます。下記のサンプルでは「Order」が入力されています
※ オブジェクトのAPI参照名は「設定」の「オブジェクトマネージャ」等から確認できます

standardController=“<対象オブジェクトのAPI参照名>”
{recordId: “{!obj.Id}“, sObjectName: “<対象オブジェクトのAPI参照名>“, isClassic: true},

(3) freeeとの連携設定

利用ユーザー毎の設定

freeeとの接続については、freee for Salesforceのユーザーそれぞれが実施する必要があります。

「外部システムの認証設定」画面で、[新規]をクリックします。

Salesforce Classic の場合
- 私の設定 > 個人用 > 「外部システムの認証設定」
Lightning Experience の場合
- 個人設定 > 私の個人情報 > 「外部システムの認証設定」

次のとおりに設定し、[保存] ボタンをクリックします。

外部システム定義：指定ログイン情報
指定ログイン情報：freeeへログイン
ユーザ：ご自身のsalesforceユーザ名　※システム管理者のみ必要な項目　
認証プロトコル：OAuth 2.0
保存時に認証フローを開始：チェック

保存と同時に認証フローが開始され、freeeへ自動でアクセスします。freeeのアカウントのIDとパスワードを用いて、freeeへログインしてください（※ 既にログイン済みの場合はスキップされます）。ログイン後、下記画面を確認し[許可する] をクリックします。

※ 上記の許可画面は初回のみ表示されます。「外部システムの認証設定」を削除し再追加した場合等では表示されません。

設定が完了すると、表示が「認証済み」へと変わります。

以上で、利用ユーザー毎の認証設定は完了です。

サポートデスクにログインを許可する

freeeサポートデスクにてfreee for Salesforceのサポートをご案内する際、円滑なサポートのためsalesforce環境へのログインアクセスの許可をお願いすることがあります。許可の手順は、こちらのヘルプページでご案内しています。

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