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対象プラン
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法人プラン | ✓ ライト | ✓ ビジネス | ✓ エンタープライズ | |||||
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単一の得意先の複数の事業所と取引がある、あるいは複数の部門と取引があるというケースはよくあります。そのような場合のfreee for SFAの運用について、注意点を説明します。
目次
注意すべき会計freeeの仕様
複数の宛先の運用を検討するにあたり、考慮しておくべき会計freeeの仕様です。
- 会計freeeの請求書は、宛先情報としては「取引先詳細（部署名、担当者名）」しか保持せず、他は取引先マスタから呼び出している。（2018年6月4日現在）
- 取引先名
- 正式名称
- 郵便番号
- 都道府県
- 住所１
- 住所２
- 上記仕様の関係で、取引先マスタの情報を更新すると過去の請求書の情報も変更されてしまう（2018年6月4日現在）
- 会計freeeには、取引先に対して親子関係を設定するなど、単一取引先に対して複数の情報を保持することを扱う機能がない（2018年6月4日現在）
- freee for SFAから会計freeeへの請求書送信時に、取引先マスタの下記情報を更新することは可能（2018年6月4日現在）
- 取引先名
- 正式名称
- 郵便番号
- 都道府県
- 住所１
- 住所２
これらから、運用方法としては次の２通りを考えることができます。
- 取引先マスタ上で分けて作成する
- 単一の取引先を情報を都度更新しながら使う
複数の宛先を運用する方法
取引先マスタ上で分けて用いる方法
Salesforce上の取引先と会計freeeの取引先が１対１で対応するように、会計freeeに宛先毎に取引先を作成します。
- （メリット）請求書に正しく情報を残せる
- （デメリット）レポートでの表示の粒度が各社でバラつきがでてしまう
都度マスタ情報を更新する方法
2018年6月リリースのfreee for SFAの連携する際のオブジェクト設定によって、会計freeeへの請求書送信時に取引先マスタの住所情報を更新できるようになります。
- （メリット）単一の法人が単一の取引先となることで、他のfreeeの機能の利用で齟齬が生じない
- （デメリット）請求書の過去の情報が置き換わってしまうため、発行の都度PDFで保存する必要がある