【freee for SFA】複数のレコードを合算して見積書・請求書を発行する

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freee for SFAの「請求書作成」タブでは、複数のレコードを選択し、それらを合算した見積書・請求書の発行を行うことができます。

※ 売上計上ベースのレコードを請求時に合算する場合は、明細行のマージ機能についても留意が必要です

※ 「freee」アプリに「請求書作成」タブが表示されない場合、こちらのヘルプページの手順で追加できます。

「請求書作成」タブでは下記のことが行えます。他の画面でも会計freeeへの見積書・請求書の連携は行なえますが、レコードを合算しての連携はこの画面でのみ可能となっています。

見積書・請求書の作成元となるオブジェクトのレコードの表示・検索
※ 表示するカラムを「freee請求オブジェクト設定」の「請求書作成タブ用の設定」にて7つまでカスタマイズできます
見積書・請求書の作成
- 単一レコードからの作成、合算での作成、双方が可能です
請求書の一括作成

1. 「請求書作成」タブを開き、画面右上のフィルタから任意の状態に絞り込みます。

※ 「freee請求オブジェクト設定」にてカラムを追加している場合、そのフィールドについてもフィルタを適用できます。

2. 会計freee側での連携先が単一になっている取引先のレコードを複数選択します。
（予め、「freee取引先設定」でSalesforceの取引先と会計freeeの取引先が関連付けてある必要があります　）

3. 画面下の「見積書を作成」または「請求書を作成」ボタンをクリックします。

4. 合算作成する際の請求書の表示等についてのモーダルウィンドウが表示されるため、内容を確認して作成ボタンをクリックします。

以上でレコードを合算した見積書・請求書の発行は完了です。

請求書の一括作成においても、レコードの合算は可能です。予め設定した合算ルール設定のフィールドが同じであるレコードは、1連の請求書であるとして処理されます。（「freee管理」アプリ > 「freee請求オブジェクト設定」 > 設定の編集ページ >「一括請求書作成設定」）

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