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対象プラン
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法人プラン | ✓ミニマム | ✓ベーシック | ✓プロフェッショナル | ✓エンタープライズ |
| 個人プラン | ✓スターター | ✓スタンダード | ✓プレミアム |
freee for SFAの「請求書作成」タブでは、複数のレコードを選択し、それらを合算した見積書・請求書の発行を行うことができます。（v1.16 ～）
目次
【事前準備】「請求書作成」タブが「freee」アプリで表示されない場合
freee for SFAを2018年7月（v1.15）以前からお使いの環境でv1.16以降へとアップデートした場合、「freee」アプリに「請求書作成」タブを手動で追加する必要があります。
アプリケーションへのタブの追加は、こちらのヘルプページの手順で追加できます。
「請求書作成」タブでできること
「請求書作成」タブでは下記のことが行えます。他の画面でも会計freeeへの見積書・請求書の連携は行なえますが、レコードを合算しての連携はこの画面でのみ可能となっています。
- 見積書・請求書の作成元となるオブジェクトのレコードの表示・検索
※ 表示するカラムを「freee請求オブジェクト設定」にてカスタマイズ可 - 見積書・請求書の作成
- 単一レコードからの作成、合算での作成、双方可
- 【※ リリース予定】見積書・請求書の一括作成
Salesforceからfreeeへ合算して見積・請求情報を連携する
1. 「請求書作成」タブを開き、画面右上のフィルタから任意の状態に絞り込みます。
※ 「freee請求オブジェクト設定」にてカラムを追加している場合、そのフィールドについてもフィルタを適用できます。
2. 会計freee側での連携先が単一になっている取引先のレコードを複数選択します。
（予め、「freee取引先設定」でSalesforceの取引先と会計freeeの取引先が関連付けてある必要があります ）
3. 画面下の「見積書を作成」または「請求書を作成」ボタンをクリックします。
4. 合算作成する際の請求書の表示等についてのモーダルウィンドウが表示されるため、内容を確認して作成ボタンをクリックします。
以上でレコードを合算した見積書・請求書の発行は完了です。