freeeヘルプセンター

 

目次

• 概要
• 1. 人事労務freeeの初期設定をする
• 2. 部門役職のツリーを設定する
• 3. 従業員情報をインポートで一括登録する
• 4. 会計freeeで申請経路の設定をする
• ご注意いただきたいこと

 

概要

人事労務freeeの部門役職の情報を会計freeeで参照し、申請経路の設定時に選択することが可能です。
この機能を利用する前段階として、会社の組織体系、部門役職の情報を正確に登録しておく必要があります。
このヘルプページで紹介している操作を行うには、人事労務freeeで権限が「管理者」である必要があります。（権限について詳細はこちら）

【人事労務freeeをご利用ではない方】

人事労務freeeの従業員情報登録は無料でご利用いただけます。
（人事労務freeeのその他の機能によっては無料で利用できる期間が異なります。）

会計freeeでは従業員の情報を管理することはできませんが、人事労務freeeから事前に以下操作をすることでより詳細な組織体系の情報を自動連携し、会計freeeで参照することができます。

• 従業員情報のインポート：従業員の基本的な情報、部門役職名のCSVファイルをインポートし一括登録する（手入力も可能）
• 部門役職のツリー設定：組織体系、部門・役職の構造的な情報を、ツリーとして設定をする
  
  

【既に人事労務freeeをご利用中の方】

既に部門・役職のマスタを設定し利用されている場合は、特に事前登録をする必要はありません。　

経費精算時に表示される部門に紐づく承認者が異なる場合は、人事労務freeeの人事マスタ登録が誤っている可能性があります。本ヘルプページの各マスタの情報の見直し、修正を行ってください。

 

1. 人事労務freeeの初期設定をする

1. 人事労務freeeでアカウントの作成を行います。
※課金の予定がない方は人事労務の無料お試しプランを選択してください。

• 人事労務freeeのアカウントを作成する

2. 人事労務freeeにログインし、下記の設定（必要最低限の初期設定）を順番に行います。
現時点で給与計算機能などを使わない予定であれば、赤字で「必須」と書かれている項目のみの入力で構いません。

下記画面に沿って上から順番に設定します。

• 給与規定を設定する　（詳細はこちら）

給与の締め日/支払日の入力は必須です。「次へ」で進み、①～⑤のステップは保存して次のステップへ進んでください。

部門役職の情報入力のために必要なステップですが、会計freeeの申請経路としてのみ利用予定の方は「保存して次のステップへ」お進みください。

• 勤務・賃金設定をする　（詳細はこちら）

名称など、「必須項目」の入力をしてください。

• 事業所の設定を行う　（詳細はこちら）

 

2. 部門役職、ツリーの登録を行う

基本的な給与規定等の情報が揃ったら、部門役職設定で部門・役職を登録します。
組織体系の階層にあわせ、設定いただきます。（詳細はこちら）

組織体系のツリーで末端となる部門と、上位組織である部門の登録を行います。

 

3. 従業員情報をインポートで一括登録する

従業員の基本的な情報、部門・役職名などの情報をCSVファイルで準備し、人事労務freeeにインポートします。
ここで登録する「従業員」は、部門・役職の中に存在する人物、すなわち経費申請の「承認者」である必要があります。組織の中で役職があるなど、承認業務を行う方を人事労務freeeに「従業員」として登録してください。

従業員の情報は手入力も可能です。このヘルプページでは会計freeeで参照する部門・役職の登録を主旨としているため、一括登録（CSVインポート）を解説しています。

1. 従業員を登録するを開き、ひな形のサンプルファイルをダウンロードします。（詳細はこちら）

2. ダウンロードしたCSVに従業員情報を入れる加工を行います。
その際、「入社手続きが必要」の◯を消してください。

また、「2. 部門役職、ツリーの登録を行う」で事前に登録しておいた部門・役職を従業員の所属にあわせ入力します。所属開始日の入力も行ってください。

3. 出来上がった従業員情報のファイルを、 インポートします。

4. 従業員の登録ができましたら、「従業員」メニューにて、従業員の招待を行います。
従業員アカウント情報欄に、従業員（承認者）のメールアドレスを登録してください。

5. 従業員に招待メールが届きますので、メール内のリンクからアカウント登録を行います。
※ 会計freeeと人事労務freeeの両方で、同じメールアドレスのアカウントが存在することで連携の紐づけが行われる仕組みです。

こうすることで、人事労務freeeで部門に所属した役職付きの従業員に対し、会計freee側の「承認者」である関連付けの設定が完了します。
※従業員情報を一括インポートをせずに手入力で従業員登録することも可能です。

 

4. 会計freeeで申請経路の設定をする

人事労務freeeでの事前設定は完了です。
引き続き、会計freeeで申請経路の設定を行ってください。

• 申請経路を設定する

 

ご注意いただきたいこと

• 人事労務freeeで課金の予定がない方は人事労務の有料プランは選択せず、無料お試しプランを選択してください。
• 人事労務freeeで役職の情報を登録したが、現時点で給与計算機能などを使わない予定であれば、部門役職の情報のみ登録でご利用ください。