目次

• 本アプリの概要
• 本アプリでできること
• 受発注サービスβ版の利用を開始する
  - freeeアカウントについて
  - 取引先のつながり申請
• ご利用の手順
• 発注一覧・受注一覧
• よくあるご質問
• 参考：請求書ファイナンスについて

 

本アプリの概要

本アプリはfreeeアプリストアよりご利用いただける、見積・発注・請求の3つの業務を効率化するサービスです。

発注者と受注者の双方が同じ画面を操作することで、入力作業を効率化できることが特長です。

本アプリでは、見積書・発注書・発注請書・請求書の4つの書類が作成できる他、受発注ステータスを一元的に管理することもできます。

 

本アプリでできること

受発注者が協働して見積・発注・請求書類を作成できる

受発注者が協働して同じ画面を操作しながら、見積書・発注書・請求書等を効率よく作成することができます。

作成した書類をクラウド上で共有・承認

作成された書類を取引先にクラウド上でカンタンに共有し、取引先はそれをワンクリックで承認できます。

作成した書類をPDF保存

請求書・見積書・発注書・発注証書の各種書類はPDFダウンロードが可能です。

会計freeeへの連携

請求合意後に、取引内容や請求書のデータを会計freeeに連携することができます。
取引内容は、会計freeeの「取引」として登録することができます。
請求書は、会計freeeの「ファイルボックス」に保存することができます。

受発注案件のステータス管理

［発注一覧］［受注一覧］からは受発注した案件のステータスを管理することができます。CSVファイルにエクスポートすることもできます。

 

受発注サービスβ版の利用を開始する

freeeアカウントについて

受発注サービスのご利用には、依頼を開始する側・受け取る側いずれの場合もfreeeのアカウントが必要となります。

freeeアカウントをお持ちの場合（ログイン）

• 依頼を開始する方
  • アプリストアのログイン画面よりfreeeを利用しているアカウントへログインし、利用規約へ同意します。
• 依頼を受け取る方
  • 受け取ったメールのリンクよりfreeeを利用しているアカウントへログインし、利用規約へ同意します。

freeeアカウントをお持ちでない場合（サインアップ）

• 依頼を開始する方
  • アプリストアのログイン画面の「まだアカウントをお持ちでない方はこちら」よりサインアップ画面に遷移し、必要項目を記入、利用規約等に同意した上で「アカウントを作成」に進みます。
• 依頼を受け取る方
  • 受け取ったメールのリンクよりサインアップ画面に遷移し、必要項目を記入、利用規約等に同意した上で「アカウントを作成」に進みます。

取引先のつながり申請

2020年5月リリースのアカウントの必須化に伴い、「つながり申請」機能がリリースされました。

他の事業所と「つながり済」になることで従来通りの依頼のやりとりが可能になるほか、今後開発予定の様々な新機能をご利用いただけます。

• アカウント必須化後も依頼を閲覧することができます。
• また、アカウント必須化前に送信された依頼も、「つながり申請」をすることで紐づけられて閲覧できるようになります。
  ※ メール認証されていれば、過去の依頼データは移行されますが、されていない場合は「つながり申請」をしないと閲覧できません。
  
  

依頼送信時に申請されるケース

つながり申請は最初の依頼と同時に行われるので、特に新たな操作は必要ありません。

依頼を送信すると取引先に依頼内容の確認メールが届き、取引先がメールのリンクをクリックすると、承認画面が表示されます。
必要に応じて紐づけたい事業所に切り替え、［つながり申請を承認］ボタンをクリックしてもらいます。

依頼を作成せず「つながり申請」だけするケース

※ 送信者の方が操作します。

1. メニュー［取引先］より、申請したい取引先をクリックします。

2. ［つながり申請］をクリックします。

3. つながり申請を送るの画面で［送信］をクリックします。

4. 取引先に「（事業所名）様からつながり申請が届きました」というメールが送信され、ステータスが「つながり申請中」となります。

取引先がメールのリンクをクリックすると、承認画面が表示されます。
必要に応じて紐づけたい事業所に切り替え、［つながり申請を承認］ボタンをクリックしてもらいます。

5. 取引先が承認すると、ステータスが「つながり済」となります。

つながりを取り消す

取引先詳細画面の［その他の操作］→［つながりを取り消す］より、つながりの取り消しをすることができます。

※ つながりを取り消した場合、その取引先と今後もやり取りするためには、もう一度つながり申請の承認が必要になります。

 

ご利用の手順

設定手順やご利用の流れについて、発注者・受注者どちらから依頼が開始されているか、また発注者・受注者のどちらかのご利用状況の組み合わせによって、それぞれご紹介します。

発注者起点・発注者の方向けガイド

• freee受発注サービスβ版 発注者起点・発注者の方向けガイド

発注者起点・受注者の方向けガイド

• freee受発注サービスβ版 発注者起点・受注者の方向けガイド

受注者起点・発注者の方向けガイド

• freee受発注サービスβ版 受注者起点・発注者の方向けガイド

受注者起点・受注者の方向けガイド

• freee受発注サービスβ版 受注者起点・受注者の方向けガイド
  

 

発注一覧・受注一覧

「発注一覧」画面で可能な操作

「発注一覧」では、各発注のステータスを一覧で確認したり、各発注をクリックして詳細を確認することができます。
タイトルや取引先、未請求での絞り込みや、CSVでの一括エクスポートが可能です。

項目名	詳細
① 請求が未回収の依頼	発注済みかつ未請求の依頼を絞り込み表示します。
② エクスポート	全発注のデータをCSVで一括エクスポートします。

「受注一覧」画面で可能な操作

「受注一覧」では、各受注のステータスを一覧で確認したり、各受注をクリックして詳細を確認することができます。

※ 「請求が未回収の依頼」での絞り込みは、「発注管理」画面でのみ可能です。

 

よくあるご質問

質問	回答
会計freeeと仕訳の連携はされますか？	請求合意後に取引内容を会計freeeの取引として登録することができます。
発注前に、発注書の社内承認が必要です。どのようなフローで実現すればいいですか？	発注内容を入力後、下書き保存をすると発注書がPDFでダウンロードできます。その書類をご利用ください（β版では会計freeeのワークフローとの連携機能はありません）。
発注と受注を紐付けて収支管理できますか？	β版では収支管理機能はありません。
書類のデザインを変えられますか？	β版では書類のデザイン設定やテンプレート機能はありません。
間違えて発注を送信してしまった場合どうすればいいですか？	取引先が未承認の場合は「修正」機能を、取引先が既に発注を承認している場合は「再発注」機能をご利用ください。また緊急時にはURLを停止することもできます。
書類の一括出力はできますか？	β版では書類の一括出力機能はありません。
β版に料金は発生しますか？	β版はメンバー追加も含め、無料でご利用いただけます。
「発注一覧」から特定の項目のみをエクスポートすることはできますか？	はい、可能です。 ［発注一覧］タブから特定の項目を検索にて絞り込み、そのまま画面右上の［エクスポート］ボタン → ［CSVエクスポート］をクリックすることで、特定の項目のみに限定してCSVエクスポートすることができます。
本アプリに登録した取引先は削除することはできますか？	はい、可能です。 ［取引先］タブから削除したい取引先をクリックし、「取引先の編集」画面下部にある［削除］から取引先を削除することができます。
見積 / 発注 / 請求時に添付ファイル（計算根拠書類、契約書等）を取引先と共有することはできますか？	はい、可能です。 それぞれの画面から「添付ファイル」項目の［アップロード］ボタンをクリックすることによって、最大5ファイルまで（1ファイルあたり10MB未満まで）を添付することができます。

 

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参考：請求書ファイナンスについて

請求書ファイナンスとは、中小企業や個人事業主が保有する請求書をはじめとした売掛債権を売却（ファクタリング）することで、早期に資金化できるサービスです。

本サービスでは、お客さまが会計freeeに登録された売掛債権をfreeeが自動試算し、買取可能性の高い売掛債権をオファーします。
その後、売却したい売掛債権を選択し、本サービスにて提携を行うOLTA株式会社のウェブサイトにてお申込み以降の操作を行います。

最終的な審査及び売掛債権の売却実行は、OLTA株式会社にて行われます。
詳しくはヘルプをご覧ください。