企業担当者が作成済みのタスクをもとに1対1の関係で支払明細書を一括で作成することができる機能です。
ログインなしパートナーに対し支払明細書を作成している企業ユーザーはご活用ください。
- 本機能を利用するには、freee側で「ログインなしパートナー」の有効化が必要です。ご利用をご希望の方は画面右下のチャットからお問い合わせいただくか、貴社担当のカスタマーサクセスまでご連絡ください。
ログインなしパートナーについて詳細は「【企業ユーザー】ログインなしパートナーを利用する」のヘルプページをご参照ください。 - 通常パートナーに発注しているタスクは支払明細書を作成できません。
- 複数のタスクを１つの支払明細書にまとめて一括作成することはできません。
- 追加品目や経費項目を設けることはできません。
- 企業ユーザーのみ利用可能です。
［企業設定］から「支払明細書の一括作成」を有効にする
- freee業務委託管理画面上部の［管理］→［企業設定］をクリックします。
- 「支払明細書の一括作成機能」の「有効」を選択して［更新］ボタンをクリックします。
- freee業務委託管理画面上部の［プロジェクト ］を開き、［プロジェクト］→［請求書］→［請求書を作成］の選択肢に［支払明細書の一括作成］が表示されるようになります。
プロジェクト内にあるタスクに対し、支払明細書を一括で作成する
- freee業務委託管理画面上部の［プロジェクト］を開き、［プロジェクト］→［請求書］→［請求書を作成］→［支払明細書の一括作成］をクリックします。
- 単一のプロジェクト内にあるタスクに対し、支払明細書を一括作成できます。複数のプロジェクトのタスクを参照し一括操作することはできません。
- 画面上部［請求書］タブからの導線では、一括作成機能は利用できません。
- 「①基本設定」画面の項目を入力します。
- 「②対象のタスクを選択」画面で支払明細書にしたいタスクを検索します。絞り込みで条件を指定し［検索］ボタンをクリックすると、該当のタスク件数が表示されます。
- 「②対象のタスクを選択」画面で支払明細書にしたいタスクを選択します。
支払明細書にできないタスクは画面下部にエラーが表示されます。- 最大100件のタスクを選択できます。
- エラーを解消しないと［次へ］ボタンをクリックすることはできません。
- 「②対象のタスクを選択」画面で操作した内容を保持した状態で、「①基本設定」画面に戻ることはできません。操作に誤りがあれば［やり直す］ボタンをクリックして「①基本設定」画面から入力します。
- 「③一括作成」画面で入力内容の最終調整ができます。
調整が完了したら［作成する］ボタンもしくは［作成して送付する］ボタンをクリックします。-
［作成する］ボタン
- 支払明細書が一括で作成開始されます。
※ログインなしパートナーにメールは送付されません。 - 出来上がった支払明細書のステータスは「作成済み」となります。
- 支払明細書が一括で作成開始されます。
-
［作成して送付する］ボタン
- 支払明細書の一括作成とともに、支払明細書をダウンロードできるリンクが、ログインなしパートナーに対し一斉メール送信されます。
- 出来上がった支払明細書のステータスは「作成済み」となります。
※出来上がった支払明細書の確認をしてからログインなしパートナーへ送付することを推奨してますが、送付業務も一括で行いたい方は本機能をご利用ください。誤送にご注意ください。 - メールアドレスが登録されていない場合は送付されません。
- 品目を編集することはできません。
- 追加品目・経費は設けることができません（作成後に編集して設定することができます）。
- 「③一括作成」画面で操作した内容を保持した状態で、「①基本設定」や「②対象のタスクを選択」の画面に戻ることはできません。操作に誤りがあれば［やり直す］ボタンをクリックして「①基本設定」画面から入力します。
- 「③一括作成」画面で最終調整できる項目は以下の通りです。
- 担当者
- 件名
- 請求日
- 支払期日
- 支払手段
- 振込手数料
- 源泉所得税の有無
- 源泉所得税(経費)の有無
-
［作成する］ボタン
一括作成の通知と一覧での確認
一括作成の開始時と完了時に以下の通知が届きます。
【ベル通知画面】
【メール通知画面】
- 一括作成処理は数秒から数分以内に完了します。処理が込み合ってる場合は数十分以上かかる可能性があります。
- 以下の操作をすると支払明細書の一括作成に失敗します。
- 同一のタスクに対し、複数のユーザーが同時に一括作成した場合
- 同一のタスクに対し、複数の画面・ブラウザで同時に一括作成した場合
- すでに支払明細書が作成されているタスクに対し一括作成した場合
作成した支払明細書を並び替え・絞り込み機能で確認できます。
- すぐに確認する場合
- 一覧の並び替え：「作成日▼」にすることで作成日を新しい順で並び替えできます。
- 一覧の並び替え：「作成日▼」にすることで作成日を新しい順で並び替えできます。
- 時間が経ってから確認する場合
- 一覧の絞り込み：「作成日」を入力し該当の支払明細書を検索します。
- 一覧の絞り込み：「作成日」を入力し該当の支払明細書を検索します。
一括作成した支払明細書を担当者承認（完了）する
- 画面上部にあるチェックアイコンをクリックし［請求書の担当者承認］をクリックします。
- 一括作成によって作成された支払明細書が表示されます。承認したい支払明細書のチェックを選択し、［選択中のリストを一括で承認する］ボタンをクリックします。
【関連ヘルプページ】
支払明細書を一括でキャンセルにする
誤って作成した支払明細書に対し、一覧で複数選択し削除することができます。
削除したい支払明細書のチェックを選択し、［キャンセル］ボタンをクリックします。