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対象プラン(法人)
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新プラン |
| 旧プラン | |
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対象プラン(個人)
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Salesforce連携 |
このページでは、freeeサイン for SalesforceのFS契約フローパッケージのインストール方法を説明します。
※本作業を行うSalesforceユーザーは、下記条件を満たす必要があります。
- freeeSignパッケージのインストール済みである事。
※「freeeサイン for Salesforceのインストール方法」のヘルプページをご覧ください。 - Salesforceへパッケージインストールが可能なSalesforceアカウントである事。
次のプランでは、オプション機能を追加することで本機能を利用することができます。
- 法人向けプラン：
- Advanceプラン
- Enterpriseプラン
- 旧Light Plusプラン
- 旧Proプラン
- 旧Pro Plusプラン
- 個人事業主向けプラン：なし
FS契約フロー概要
- FS契約フローを利用することで、設定したトリガー条件を満たすレコードに対して、自動で文書作成や送信、締結を行うことが可能です。
- 各フローを実行するトリガー条件は、運用に合わせて変更可能です。
※本パッケージをインストールしていない場合でも、freeeサイン for Salesforceをご利用いただけます。
パッケージに含まれるフローと利用できる機能
| No | フローの表示ラベル | 機能の説明 | プロセス種別 | トリガーのエン トリー条件変更 |
|---|---|---|---|---|
| ① | FS契約_文書自動作成 ※1 |
文書を自動で作成します。 |
自動起動フロー |
〇 ※2.3 |
| ② | FS契約_作成済文書自動取得 ※1 |
freeeサインに作成された文書ファイル（PDF）を自動で取得します。 |
自動起動フロー |
× |
| ③ | FS契約_文書自動送信 | 文書を自動で送信します。 | 自動起動フロー レコードトリガーフロー |
〇 ※2.3 |
| ④ | FS契約_自動締結 ※4 |
契約者（受領者）が署名しステータスが要確認になると、自動で締結を実施し完了ステータスにします。 |
|
〇 ※2.3 |
| ⑤ | FS契約_締結文書取得バッチ | 「FS契約_自動締結」フローにより自動で締結したFS契約レコードの文書ファイル（PDF）を自動で取得します。 |
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〇 ※5 |
| ⑥ | FS契約_レコード一括作成画面フロー |
「文書一括ボタン」で一括作成が行えるようになります。 |
画面フロー ボタンフロー |
× |
※1：「①FS契約_文書自動作成」と「②FS契約_作成済文書自動取得」のフローをご利用になる場合には、必ず両フローを有効にする必要があります。
※2：初期値として、「文書タイトルに『NDA』を含むこと」を設定しています。
※3：初期設定されているエントリー条件を削除するとエラーの原因となります。
※4：本フローを利用し自動で文書締結した場合には、締結後の文書ファイル（PDF)は自動取得されません。「⑤FS契約_締結文書取得バッチ」を利用し自動取得するか、手動で取得をお願いします。手動で取得する方法については、「freeeサイン for Salesforce 基本操作-文書のタイムスタンプを確認する」のヘルプページをご覧ください。
※5：本フローを有効化する際には、合わせて「スケジュール設定」で実行スケジュールの設定が必要です。設定方法については「freeeサイン for Salesforce 初期設定-7.FS契約フローの設定を行う」のヘルプぺージをご覧ください。
※6：本フローを利用するためには、［文書一括作成］ボタンを表示するための設定が必要です。
設定方法については、「freeeサイン for Salesforce 基本操作-5.レイアウト設定を行う」のヘルプページをご覧ください。
Sandboxにインストールする
- 以下のインストールURLをクリックします。
インストール先の組織 インストールURL Sandbox組織 https://test.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tGA000004NIuO
- ログイン画面が表示されたら、Sandbox組織の「システム管理者」プロファイルの「ユーザー名」と「パスワード」を入力し、［Sandboxにログイン］をクリックしたら「インストール対象の選択」に進みます。
本番組織にインストールする
- 以下のインストールURLをクリックします。
インストール先の組織 インストールURL 本番組織 https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tGA000004NIuO
- ログイン画面が表示されたら、本番組織の「システム管理者」プロファイルの「ユーザー名」と「パスワード」を入力し、［ログイン］をクリックしたら「インストール対象の選択」に進みます。
インストール対象ユーザーの選択
- 「インストール FS契約フロー」画面へ遷移したら、「管理者のみのインストール」を選択し、［インストール］ボタンをクリックします。
- 「インストール FS契約フロー」画面へ遷移し、「インストール完了！」のメッセージが表示されたら［完了］をクリックします。
- Salesforceの「インストール済パッケージ」画面へ遷移し、「インストール済みパッケージ」欄に「FS契約フロー」パッケージが表示されていれば、インストールは完了です。
各フローの利用するための設定方法については、「freeeサイン for Salesforce 初期設定-7.FS契約フローの設定を行う」のヘルプページをご覧ください。