CSVインポートで依頼を一括作成する – freee ヘルプセンター

CSVファイルをインポートすることによって、freee受発注上で発注・受注依頼を一括作成することができます。

発注モード・受注モードどちらでも利用可能です。

依頼のCSVファイルを作成する

1. 以下のいずれかのリンクをクリックして、ご利用の環境に合ったCSVファイルをPCにダウンロードします。

※ 発注・受注依頼のどちらも同じCSVファイルで作成できます。

2. CSVを表計算ソフトで開き、各項目を入力します。

詳細は下表をご覧ください。

項目名	必須	説明
タイトル	必須	255文字以内で入力します。
ステップ	必須	以下のいずれかを入力します。見積発注請求【注意点】インポートするモードによって作成される依頼のステータスが変わります。例）CSVに「見積」を指定した場合、発注モードでインポートすると「見積依頼」が作成され、受注モードでインポートすると「見積」が作成されます。利用方法の列で「セルフ利用」が指定されている場合、「見積」を入力するとエラーとなります。
作成日		「yyyy/mm/dd」または「yyyy-mm-dd」の形式で入力します。 ※ 空欄の場合、インポート時の日付が反映されます。
依頼番号		※ 空欄の場合、自動発番された番号が反映されます。
納品期日		「yyyy/mm/dd」または「yyyy-mm-dd」の形式で入力します。
支払期日		「yyyy/mm/dd」または「yyyy-mm-dd」の形式で入力します。
備考		65,536バイトまで入力可能です。
利用方法		以下のいずれかを入力します。取引先と利用セルフ利用 ※ 空欄の場合、「取引先と利用」が反映されます。【注意点】受注モードでインポートする場合、「セルフ利用」を指定するとエラーとなります。
課税方法		以下のいずれかを入力します。税別税込 ※ 空欄の場合、「税別」が反映されます。
消費税率		以下のいずれかを入力します。 8% 10％ ※ 空欄の場合、「10%」が反映されます。
端数処理		以下のいずれかを入力します。切り捨て切り上げ四捨五入 ※ 空欄の場合、「切り捨て」が反映されます。
源泉徴収税計算方法		以下のいずれかを入力します。消費税を含める消費税を含めない ※ 空欄の場合、「消費税を含めない」が反映されます。【注意点】課税方法が「税込」の場合、源泉徴収税計算方法に「消費税を含める」を指定しないとエラーとなります。
自社名		255文字以内で入力します。
自社担当者氏名		255文字以内で入力します。
自社担当者連絡先		255文字以内で入力します。
自社電話番号		255文字以内で入力します。
自社郵便番号		255文字以内で入力します。
自社都道府県		都道府県名を入力、または空欄とします。例）東京都、神奈川県
自社市区町村・番地		255文字以内で入力します。
自社建物名・部屋番号など		255文字以内で入力します。
取引先名	必須	255文字以内で入力します。
取引先メールアドレス	必須 ※1	255文字以内で入力します。メールアドレスの形式で入力します。 ※「@」「.」が抜けているとエラーとなります。 ※1 利用方法が「取引先と利用」のときのみ入力必須です。
取引先敬称		以下のいずれかを入力、または空欄とします。御中様 ※ 空欄の場合、空白が反映されます。
取引先担当者氏名		255文字以内で入力します。
取引先担当者敬称		以下のいずれかを入力、または空欄とします。御中様 ※ 空欄の場合、空白が反映されます。
取引先電話番号		255文字以内で入力します。
取引先郵便番号		255文字以内で入力します。
取引先都道府県		都道府県名を入力、または空欄とします。例）東京都、神奈川県
取引先市区町村・番地		255文字以内で入力します。
取引先建物名・部屋番号など		255文字以内で入力します。
振込先銀行名		255文字以内で入力します。
振込先銀行名（カナ）		255文字以内で入力します。
振込先銀行番号		数字4桁までを入力します。
振込先銀行支店名		255文字以内で入力します。
振込先銀行支店名（カナ）		255文字以内で入力します。
振込先銀行支店番号		数字3桁までを入力します。
振込先銀行口座種別		以下のいずれかを入力、または空欄とします。普通当座納税準備預金貯蓄その他 ※ 空欄の場合、空白が反映されます。
振込先銀行口座番号		数字7桁までを入力します。
振込先銀行受取人名		255文字以内で入力します。
振込先銀行受取人名（カナ）		255文字以内で入力します。
納品場所		255文字以内で入力します。
検査期日		255文字以内で入力します。
締め日	必須 ※2	以下のいずれかを入力します。「1日」〜「28日」末日 ※2 支払月、または支払日が指定されている場合は入力必須です。
支払月	必須 ※3	以下のいずれかを入力します。当月翌月翌々月「1ヶ月後」〜「6ヶ月後」 ※3 締め日、または支払日が指定されている場合は入力必須です。
支払日	必須 ※4	以下のいずれかを入力します。「1日」〜「28日」末日 ※4 締め日、または、支払月が指定されている場合は入力必須です。
支払方法		以下のいずれかを入力します。口座振込クレジットカード現金その他 ※ 空欄の場合、「口座振込」が反映されます。
品目名1 (品目名2〜10も同様)		255文字以内で入力します。 ※ 品目名が指定されている場合のみ、品目が作成されます。品目が空欄の場合、数量や単位の項目が入力されていても依頼に品目行が作成されません。
数量1 (数量2〜10も同様)		整数部9桁、小数点以下2桁までの数字を入力します。マイナスの値も入力可能です。
単位1 (単位2〜10も同様)		255文字以内で入力します。
単価1 (単価2〜10も同様)		整数部13桁、小数点以下3桁までの数字を入力します。マイナスの値も入力可能です。
消費税対象1 (消費税設定2〜10も同様)		以下のいずれかを入力します。対象非対象 ※ 空欄の場合、「対象」が反映されます。
源泉徴収対象1 (源泉徴収対象2〜10も同様)		以下のいずれかを入力します。対象非対象 ※ 空欄の場合、「非対象」が反映されます。

注意点

「自分へお試し依頼」にはインポート機能は利用できません。
一度に作成できる依頼は100件までです。
100件を超える依頼がある場合はCSVを分けて作成します。

説明欄に「以下のいずれかを入力します。」と記載のある項目は、その他の文字・数値を入力するとエラーとなります。
CSVインポートで依頼を作成する場合、１つの依頼につき10件まで品目を登録できます。
※「品目11」のような列を作っても、インポートした依頼には反映されません。
通常の依頼作成では、依頼作成時にfreee受発注に登録済みの自社情報や取引先情報が反映されますが、CSVインポートにより依頼を作成した場合、CSVファイル内の該当カラムが空であっても登録済みの自社情報や取引先情報は反映されず、CSVファイルの内容に沿って反映されます。

例）freee受発注の［取引先］メニューに基本情報や口座情報を登録している取引先でも、CSVの取引先・振込先に関する列が空欄の場合、インポートした依頼の「取引先情報」画面の項目は空欄で反映されます。
また、［取引先］メニューに登録した基本情報や口座情報と異なる情報をCSVに入力した場合、インポートした依頼の「取引先情報」にはCSVに入力した情報が反映されます。
CSVに入力した自社情報や取引先情報がfreee受発注に登録済みの情報と異なる場合でも、インポートで登録済みの自社情報や取引先情報は更新されません。
CSVから登録した依頼にのみ、情報が反映されます。

依頼のCSVファイルをインポートする

インポートの手順は、発注モード・受注モードで基本的には同じです。
※ 本項目で紹介している画像は発注モードの画面となります。

1. メニュー［発注］（または［受注］）画面を開きます。

2. 画面右上の［依頼作成］→［CSVインポート］をクリックします。

3. インポート画面の「CSVファイルをここにドラッグ＆ドロップまたはファイルを選択」の欄に、CSVファイルをアップロードします。
発注のインポート画面を指し示しているスクリーンショット

4. アップロードすると自動的にCSVファイルがチェックされます。

チェックに成功した場合：
エラーが表示されなければ、チェック成功となります。
横スクロールをしてプレビュー内容を確認できます。

freee受発注に未登録の「取引先名」がCSVに入力されていると、同時に取引先が新規作成されます。
インポート完了後、メニュー［取引先］に登録されます。
※ 登録済みの取引先情報の更新はされません。
チェックに失敗した場合：
メッセージ列にエラーの内容が表示されます。
CSVファイルの該当箇所を修正し、再度アップロードをお試しください。