テンプレートを登録する（PDF） – freee ヘルプセンター

PDFファイルをテンプレートとして登録する際の流れを説明します。

テンプレート登録

［テンプレート管理］をクリックします。
［PDFから作成］をクリックします。
登録するPDFファイルをアップロードします。

以下いずれかの方法でテンプレート登録するPDFファイルを選択します。

「このエリアにファイルをドロップ」エリアにファイルをドラッグ&ドロップ
「ローカルからアップロード」をクリックし、ファイルを選択
※テンプレート登録できるファイルは、PDFファイルに限ります。
※複数ページになるファイルから作成する場合は、全ページのサイズ・向きが同じ状態でアップロードください。

各種情報を入力し［入力項目の設定／配置へ進む］をクリックします。

必要に応じて、テンプレートのタイトルを変更し、「入力項目の設定／配置へ進む」をクリックします。
※入力したメッセージは文書送付時にデフォルトメッセージとして表示されます。
契約相手の人数をプルダウンで選択し「入力項目の設定／配置へ進む」をクリックします。

※デフォルトで契約相手の人数が１名で設定されておりますので、二者間でのやり取りの場合は変更不要です。
PDFファイルがテンプレートとして登録されたことを確認します。

文書のPDFファイルが、freeeサインのテンプレートとしてアップロードされたことを確認します。

入力項目の設定

自分で入力・変更したい項目については、「署名者１」としてテンプレートに設定することができます。文書作成のたびに、設定した入力項目の内容は変更することができます。
自分の入力項目に設定をしても、入力項目を文書内に入力しなければ、文書の書面に反映されることはありません。

自分の入力項目を追加する場合は、「署名者１」が表示されている状態で、項目を追加をクリックします。
追加したい項目を選択、「追加」をクリックします。

※入力項目はユーザー様ご自身で自由に追加することができます。
※入力項目の追加は「入力項目を追加・確認・編集する」をご覧ください。
入力項目の「＋」マークをクリックし、入力項目のフィールドを追加します。

※左側の「項目名の設定」が残っていると、文書作成時に入力が必要となります。
※テンプレートを基に作成した文書を相手方に送信した場合、相手方で表示される入力項目の順番は、左側の「項目名の設定」に表示されている順番になります。
※項目名の順序変更する際は、入力項目の左端にカーソルを合わせ、上下にドラッグしてください。
入力項目のフィールドが表示されます。削除する場合は右上の「×」をクリックします。
（入力項目は、明朝体・フォントサイズ10.5ptに変換されます）
入力項目化したい場所へ移動して追加します。
入力項目の追加・移動の操作を設定する必要項目分、繰返し行います。

自分の入力項目については、{{1:項目名}}と入力されます。テンプレートから項目設定自体を削除したい場合は、削除する入力項目を選択した状態で「項目を削除」をクリックします。
印鑑の「＋」マークをクリックし、押印箇所を追加します。押印設定したい場所にドラッグし、押印箇所を設定します。