【freee for HubSpot】freee for HubSpotの初期設定を行う

初期設定を行う前の注意点

freee for HubSpotの有効化を行うユーザーの権限

freee for HubSpotの有効化は、次の権限のあるユーザーが行う必要があります。

freee会計とHubSpotの取引先名の設定

freee for HubSpotには、HubSpotにある取引先の情報をfreee会計に連携する機能があります。freee for HubSpotの利用開始前に、HubSpotの「会社」の名前とfreee会計の「取引先」の名前を一致させることをおすすめします。詳細は取引先同期の注意点をご確認ください。

freee for HubSpotの有効化

1. ご購入後に案内されたURLにアクセスします。

2. 「アプリ連携の開始」の画面が表示されます。「このアプリがアクセスできる事業所」の事業所名をご確認ください。事業所名がHubSpotと連携させる対象の事業所である場合は、［許可する］ボタンをクリックしてください。
※ なお、直前にfreee会計からログアウトされている場合などにおいて、freee会計のログイン画面が表示されることがあります。この場合はログイン後に「アプリ連携の開始」の画面が表示されます。

3. freee for HubSpotの画面が開きます。［HubSpotと連携する］ボタンをクリックしてください。

4. HubSpotの「Request for Integration Permissions」の画面が表示されます。［Grant access］ボタンをクリックしてください。
※ なお、直前にHubSpotからログアウトされている場合などにおいて、HubSpotのログイン画面が表示されることがあります。この場合はログイン後に「Request for Integration Permissions」の画面が表示されます。

5. freee for HubSpotの画面に遷移します。「連携事業所」の項目でHubSpotと連携したいfreee会計の事業所を選択し、［この事業所で連携する］ボタンをクリックしてください。

6. freee for HubSpotの以下の画面が表示されれば、有効化は完了です。

初期設定の手順

HubSpotのレイアウトの設定

1. HubSpotにログインしてください。
画面右上にある［歯車］ボタン（①）、画面左部の［コンタクトおよび会社］項目（②）、画面中央上部の［会社］タブ（③）を順番にクリックし、画面右部に表示される［[プロパティー]に進む］ボタン（④）をクリックしてください。

2. 遷移した画面右部の［セクションを追加］ボタン（①）を押し、画面左上部の「セクション名」の欄（②）に「freee会計への連携項目」など任意の名前を入力してください。その後、画面左下部の「freee会計への連携項目」にあるチェックボックス（③）にすべてチェックを入れ、画面右部（④）で表示順を任意に変更し、画面右上の［保存］ボタン（⑤）をクリックしてください。

3. 画面右上にある［歯車］ボタン（①）、画面左部の［セールス］項目（②）の下層にある［取引］（③）を順番にクリックし、画面右部に表示される［[プロパティー]に進む］ボタン（④）をクリックしてください。

4. 遷移した画面右部の［セクションを追加］ボタン（①）をクリックし、画面左上部の「セクション名」の欄（②）に「freee会計への連携項目」など任意の名前を入力してください。その後、画面左下部の「freee会計への連携項目」にあるチェックボックス（③）にすべてチェックを入れ、画面右部（④）で表示順を任意に変更し、画面右上の［保存］ボタン（⑤）をクリックしてください。

5. 任意の「会社」画面を開き、画面中央上部の［アクティビティーを絞り込み］プルダウン（①）をクリックし、「連携」項目の下層にある「freee for HubSpot」チェックボックス（②）にチェックを入れます。

6. 任意の「取引」の画面を開き、画面中央上部の［アクティビティーを絞り込み］プルダウン（①）をクリックし、「連携」項目の下層にある「freee for HubSpot」のチェックボックス（②）にチェックを入れます。