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対象プラン
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法人プラン | ミニマム | ✓ベーシック | ✓プロフェッショナル | ✓エンタープライズ |
| 個人プラン | スターター | スタンダード | プレミアム |
freee for HubSpotは、freee for HubSpotを使って作成した請求書に対し、その入金状況などのステータスを自動でHubSpotに同期します。この同期の対象はHubSpotのプロパティで選ぶことができます。同期処理は、ボタン操作で即時で行う方法と、日次のバッチで定時に行う方法があります。
目次
請求書ステータス同期の概要
freee for HubSpotを使って請求書を作成した場合 、その入金状況などのステータスをHubSpotに同期させることができます。同期には、HubSpot上の操作でおこなう即時同期と、freee for HubSpotの設定画面でおこなうスケジュール同期の2つの方法があります。
会計freeeからHubSpotに同期される項目は以下の通りです。
| 会計freeeの請求書の項目 | HubSpotの「取引」の項目 | 備考 |
|---|---|---|
| ステータス | freeeの請求書ステータス（編集不可） | HubSpotの項目は、freee for HubSpotによる連携によって「取引」に自動追加された項目 |
| 入金状況 |
請求書が「下書き」の状態にあるなど発行前である場合、HubSpotの「freeeの請求書ステータス」には会計freeeの請求書の「ステータス」が同期されます。会計freeeで請求書を発行した後は、「入金待ち」、「入金済み」など会計freeeの「入金状況」が「freeeの請求書ステータス」に同期されます。
取引から複数の請求書を作成した場合、入金状況、ステータスの順にもっとも処理状況が進んだ請求書のステータスが、HubSpotの「freeeの請求書ステータス」に同期されます。
請求書ステータス同期を行う
即時同期を行う
HubSpotの「取引」画面において、「freeeの請求書ステータスを同期する」の選択リストを［はい］に変更することで即時に会計freeeからのデータ同期がおこなわれます。同期したステータスは「freeeの請求書ステータス（編集不可）」に反映されるほか、同期の詳細状況が画面中央のアクティビティに表示されます。なお、同期には最大1分ほどかかります。
過去に同期した「取引」を再度同期したい場合は、一度「freeeの請求書ステータスを同期する」の選択リストを［いいえ］に変更して1分ほどお待ちの上、再度「freeeの請求書ステータスを同期する」の選択リストを［はい］にすることで同期できます。
一括即時同期を行う
HubSpotの機能を使い、任意の取引の請求書ステータスを一括で即時同期させることも可能です。
1. HubSpotの「取引」の一覧画面から即時同期させたい会社のチェックボックスにチェック（①）を入れ、［編集］ボタン（②）をクリックします。
2. クリック後に表示される画面内、「更新するプロパティー」のプルダウン（①）で［freeeの請求書ステータスを同期する］を選択し、表示される「freeeの請求書ステータスを同期する」のプルダウン（②）で［はい］を選択して［更新］ボタン（③）をクリックします。
これにより、「freeeの請求書ステータスを同期する」が「はい」に更新された取引について、すべて会計freeeから請求書のステータスが同期されます。
なお、すでに「freeeの請求書ステータスを同期する」が「はい」の取引について請求のステータスを一括同期させたい場合、同様の手順で「freeeの請求書ステータスを同期する」を一度［いいえ］に一括変更し、1分ほど待ってから［はい］に変更することで、一括で会計freeeから請求書のステータスが同期されます。
スケジュール同期を行う
freee for HubSpotの設定画面を使い、HubSpotの「取引」の「freeeの請求書ステータスを同期する」の項目が「はい」となっている取引の請求書のステータスを日次で同期させることができます。
1. freee for HubSpotの画面を開き、画面左にある［同期設定］をクリックします。
※ なお、この画面にはHubSpotの「取引」画面の「freeee for HubSpot設定画面へのリンク（編集不可）」にあるURLで開くことができます。
2. クリック後に表示される画面で［請求書ステータス同期］タブ（①）をクリックしたときに表示される画面でスケジュール同期の設定ができます。
スケジュール同期をおこないたい場合は、「バッチ定期実行を有効化」のチェックボックス（②）を有効化し、定時実行したい時間帯をプルダウン（③）から選択し、［設定保存］ボタン（④）をクリックします。
スケジュール同期の結果は「最終同期結果」として画面下部（⑤）に表示されます。