freee受発注の取引先を登録する

取引先を登録する

本サービスで受発注を行うには、まず取引先の登録が必要になります。

• 取引先情報をの各項目を入力しておくことで、毎回の受発注で情報を入力する手間が省けます。
• 「連絡先」の項目に登録されたメールアドレスが、取引先とのやりとりに利用されます。
• 各メンバーが登録した取引先情報は、他のメンバーも権限に関係なく利用することができます。
  
  

手動で取引先を登録する

1. メニュー［取引先］を開きます。

2.［取引先の登録］→［取引先登録］をクリックします。

3. 取引先の新規登録画面で、「基本情報 / 住所 / 口座情報」の各項目を入力します。

4.［登録］ボタンをクリックし、内容を保存します。

CSVインポートで取引先を登録する

freee会計からエクスポートした取引先データを、freee受発注にインポートすることが可能です。

※ 取引先インポートで一度にインポートできる件数は20,000件までです。

1. 事前に、freee会計から取引先のCSVデータをエクスポートします。
freee会計のエクスポート手順については、「 取引先・品目・部門のインポート・エクスポート 」のヘルプページをご覧ください。

2. freee受発注のメニュー［取引先］を開きます。

3.［取引先の登録］→［CSVインポート］をクリックします。

4. インポート画面の「CSVファイルをここにドラッグ＆ドロップまたはファイルを選択」の欄に、CSVファイルをアップロードします。

5. アップロードすると自動的にCSVファイルがチェックされます。

• チェックに成功した場合：
  エラーが表示されなければ、チェック成功となります。
  横スクロールをしてプレビュー内容を確認できます。
  
  
• チェックに失敗した場合：
  メッセージ列にエラーの内容が表示されます。
  CSVファイルの該当箇所を修正し、再度アップロードをお試しください。
  
  

6. チェックに成功したら、画面下部［インポート］ボタンをクリックします。

7. インポート履歴画面が開きます。

• インポート中：ステータス欄に「実行中」と表示されます。
• インポート完了：ステータス欄に「完了」と表示されます。
  

8. 完了すると、メニュー［取引先］にインポートした取引先が反映されます。

freee会計から取引先をインポートする

freee会計に登録されている取引先を、freee受発注の取引先として登録することができます。

1. メニュー［取引先］を開きます。

2.［取引先の登録］→［freee会計から登録］をクリックします。

3.［取引先を取り込む］をクリックします。

4. freee会計の取引先が表示されるので、freee受発注に取り込みたい取引先の［登録］をクリックします。

 

取引先を修正する

1. メニュー［取引先］を開きます。

2. 取引先一覧から、修正したい取引先をクリックします。

3. 取引先の詳細画面から［編集］をクリックして、登録済みの取引先の内容を修正することができます。

取引先を削除する

1. メニュー［取引先］を開きます。

2. 取引先一覧から、修正したい取引先をクリックします。

3. 取引先の詳細画面から［その他の操作］→［取引先を削除］をクリックして、該当の取引先を削除することができます。

取引先のつながり申請を行う

他の事業所とつながり申請を行い「つながり済」になることで、「仕事募集中ステータス」などの便利な機能をご利用いただけます。

詳しくは、「 つながり申請について 」のヘルプページをご覧ください。