ページを印刷自分が依頼内容を入力したり、取引先が入力した内容を受発注画面で確認します。
受発注画面の主な項目・各種機能について紹介します。
目次
- 依頼の入力項目
- ［課税設定］［詳細を入力］で表示される項目の仕様
- freee会計へ取引登録・請求書をアップロードする
- 取引先とのやりとりをタイムラインで確認する
- 書類の作成・ダウンロード
- 依頼を複製する
- 社内メモと管理番号
- その他の操作
依頼の入力項目
依頼のタイトルや品目を入力したり、取引先が入力した内容を確認します。
|
項目 |
内容 |
|
|---|---|---|
|
請求方法 |
発注者は発注ステップにおいて、「請求方法」を以下のいずれかから選択できます。
|
|
|
基本情報 |
依頼タイトル |
依頼の内容がわかるタイトルを入力・確認します。
|
|
納品期日 |
依頼の納品期日を入力・確認します。 |
|
|
品目 |
|
|
|
添付ファイル |
取引先に共有したいファイルがあれば添付・確認します。 |
|
|
備考 |
取引先に共有したいコメント等があれば入力・確認します。 |
|
|
詳細を入力 |
連絡先や振込先などの詳細を入力・確認します。 |
|
［課税設定］［詳細を入力］で表示される項目の仕様
課税設定
依頼画面の品目欄の［課税設定］をクリックします。設定できる項目は以下となります。
|
項目 |
|
説明 |
取引先への共有 |
テンプレ設定 |
発注毎の編集 |
|---|---|---|---|---|---|
|
消費税 |
課税方法 |
消費税対象の場合、税別/税込どちらで計算するかの設定。デフォルトは税別 |
される |
不可 |
可 |
|
|
消費税率 |
消費税対象の場合、その税率の設定。デフォルトは10% |
される |
不可 |
可 |
|
|
端数処理 |
消費税対象の場合、その端数処理の方法。デフォルトは切り捨て |
される |
事業所設定 |
不可 |
|
源泉徴収税 |
計算方法 |
源泉対象の場合、計算に消費税を含めるか否かの設定。デフォルトは含めない |
される |
不可 |
可 |
詳細を入力
依頼画面左下の［詳細を入力］をクリックします。設定できる項目は以下となります。
|
項目 |
|
説明 |
取引先への共有 |
テンプレ設定 |
発注毎の編集 |
|---|---|---|---|---|---|
|
取引先の連絡先 |
取引先の情報。敬称は書類に記載される |
される |
取引先設定 |
可 |
|
|
自社の連絡先 |
自社の情報。担当者名のみユーザー設定を適用 |
される |
事業所設定 ユーザー設定 |
可 |
|
|
支払情報
|
締め日 |
取引の月次の締め日 |
される |
事業所設定 |
可 |
|
支払日 |
取引先（受注者）への支払期日 |
される |
事業所設定 |
可 |
|
|
振込先口座情報 |
取引先（受注者）の口座情報 |
される |
取引先設定 |
可 |
|
|
書類に関する情報 |
書類に記載する日付と番号。デフォルトは自動採番。発注書のみ発注者が編集できる。その他の書類は受注者が編集できる |
される |
不可 |
可 |
|
|
納品情報 |
下請法対象企業向けの情報。納品場所と検査期日 |
される |
事業所設定 |
可 |
|
freee会計へ取引登録・請求書をアップロードする
依頼が完了すると、freeeスマート受発注の依頼の内容をfreee会計へ取引登録したり、請求書をfreee会計のファイルボックスにアップロードすることができます。
詳しくは、「 freeeスマート受発注とfreee会計を連携する 」のヘルプページをご覧ください。
取引先とのやりとりをタイムラインで確認する
依頼の画面で、ステータス履歴の確認や取引先とコメントのやりとりを行うことができます。
やりとりは、タイムライン上で時系列に沿って確認することができます。
※ タイムラインは2020/06/01 09:00 以降に作成された依頼に表示されます。
※ 開始前・共有停止中・取り消しした依頼ではコメントの送信はできません。
※ コメント内容は取引先へメールで通知されます。
書類の作成・ダウンロード
本サービスでは受発注のステータスを進めていくことで、自動で請求書などの書類が作成されます。書類が作成できるようになると、依頼画面右上の［書類］ボタンにダウンロードリンクが表示されます。
なお、書類は特定のステータスに進むと作成されるほか、発注書については下書き保存することでもダウンロードできるようになります。
|
書類の種類 |
ダウンロードできるタイミング |
|---|---|
|
見積書 |
発注者が取引先に見積を送信した以降 |
|
発注書 |
発注者が発注を作成し下書き保存、または発注を送信した以降 |
|
発注請書 |
受注者が発注を承認した以降 |
|
請求書 |
受注者が請求書を送信した以降 |
|
支払通知書 |
発注者が支払通知を送信した以降 |
依頼を複製する
依頼画面右上の［複製］ボタンから、依頼内容を複製して依頼を新規作成することができます。
社内メモと管理番号
依頼画面右上の［その他操作］→［社内メモ］から、取引先には共有されない社内用のメモを入力することができます。
|
項目 |
説明 |
取引先への共有 |
テンプレ設定 |
発注毎の編集 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
本文 |
自社向けのメモ欄 |
されない |
不可 |
可 |
|
|
依頼管理番号 |
自動採番される管理用のユニーク番号 |
されない |
不可 |
不可 |
|
その他の操作
ステップによって、依頼画面右上の［その他操作］から各種操作を行うことができます。
詳しくは、以下のヘルプページをご覧ください。