目次 

• 事前準備
• 依頼を作成する
  - 依頼を新規作成する
  - 取引先から依頼を新規作成する
  - 過去の依頼を複製する
  - freee会計から発注を複製する
• 1. 見積をもらう
• 2. 発注する
• 3. 請求をもらう
• その他の機能

 

事前準備

freeeスマート受発注で依頼を開始するためには、以下の事前準備を行います。
詳しくは、それぞれのヘルプページをご覧ください。

① freeeのアカウントを作成し、freeeスマート受発注の利用を開始する

• freeeスマート受発注 サービス紹介 - freeeスマート受発注の利用を開始する

② 初期設定を行う

• freeeスマート受発注の初期設定を行う

③ 取引先を登録する

• freeeスマート受発注の取引先を登録する

④ 画面の見方を確認する

• 受発注画面の見方

 

依頼を作成する

本サービスでは、「見積 / 発注 / 請求」の3種類の業務を行うことができます。
これらの操作はすべて、各取引先毎にスタートできます。そのため、事前に取引先の登録が必要となります。

依頼を新規作成する

1. メニュー［発注］を開き、［依頼作成］→［新規依頼］をクリックします。

2.「依頼作成」画面で、各項目を設定します。

項目	説明
取引先へ依頼／ 自分へお試し依頼	取引先へ依頼：取引先との実際の依頼を作成します。 自分へお試し依頼：自身のメールアドレスに依頼を送り、利用の流れや機能のお試し体験ができます。 詳しくは、「依頼を自分に送信して確認する - 自分へお試し依頼を送る機能」のヘルプページをご覧ください。
取引先選択	依頼を開始する取引先を選択します。 ※「自分へお試し依頼」を選択すると、自身のメールアドレスが指定されます。
利用方法	［取引先と利用］を選択します。
依頼種別	プルダウンから［発注する / 見積をもらう / 請求をもらう］の3種類の業務のいずれかを選択します。

3.［内容の入力］をクリックします。

取引先から依頼を新規作成する

1. メニュー［取引先］を開き、依頼を開始したい取引先の［依頼作成］ボタンをクリックします。

2.「依頼の新規作成」画面で、各項目を選択します。

項目	説明
取引先・メールアドレス	選択した取引先情報が表示されます。
利用方法	［取引先と利用］を選択します。
依頼種別	プルダウンから［発注する / 見積をもらう / 請求をもらう］の3種類の業務のいずれかを選択します。

3.［内容の入力］をクリックします。

過去の依頼を複製する

メニュー［発注］から複製したい依頼をクリックし、依頼画面右上の［複製］ボタンから、過去の依頼内容を複製して依頼を新規作成することができます。

入力項目については、「依頼を新規作成する」の説明と同様となります。

freee会計から発注を複製する

スマート受発注では、freee会計で作成した発注書を読み込み、内容をコピーし新たに依頼を作成することができます。詳しい操作手順は、次のとおりです。

1. メニュー［発注］を開き、画面右上の［依頼作成］から［freee会計から発注を複製］ボタンをクリックします。

2. 「freee会計から発注を複製」画面が開き、freee会計で作成した発注書一覧が表示されます。複製したい取引先の［複製］ボタンをクリックします。
対象となる発注は、freee会計で登録した取引先名から絞り込み検索をすることも可能です。

3. 「複製」画面が開きます。
入力項目については、「依頼を新規作成する」の説明と同様となります。

freee会計で作成した発注書の取引先が、スマート受発注に登録済み または 未登録の場合で、操作手順が異なります。

それぞれの詳しい操作は次のとおりです。

【スマート受発注に登録している取引先の場合】

すでにスマート受発注に登録している取引先の場合は、自動で取引先とメースアドレスが表示されますので、「利用方法」と「依頼種別」を選択し、［確定］ボタンをクリックします。

【スマート受発注に登録していない取引先の場合】

スマート受発注に登録していない取引先の場合、その取引先は新規登録されます。
自動で取引先が表示されますので、メールアドレスの入力と、「利用方法」「依頼種別」を選択し、［確定］ボタンをクリックします。

【freee会計の発注書からスマート受発注にコピーされる項目】

freee会計の発注書からスマート受発注にコピーされる項目は、以下のとおりです。

freee会計 発注書の項目	スマート受発注 発注の項目
概要	依頼タイトル
日付	発注日
品目（※）	品目
備考欄	備考
取引先 敬称 部署名、担当者名 郵便番号 都道府県 市区町村・番地 建物名・部屋番号など	取引先 取引先名敬称（御中、様のみ） 担当者名 郵便番号 都道府県 市区町村・番地 建物名・部屋番号など
自社情報 事業所名 連絡先情報 郵便番号 都道府県 市区町村・番地 建物名・部屋番号など 電話番号	自社情報 事業所名 担当者名 郵便番号 都道府県 市区町村・番地 建物名・部屋番号など 電話番号
品目の内税・外税設定	課税設定の税込・税別

※ テキスト行と源泉税行（個人事業主のみ利用可）は、スマート受発注の複製時にコピーされません。

 

1. 見積をもらう

見積依頼を送信すると、取引先に見積の入力フォームが送信されます。取引先から見積が届いたら、その内容を確認して［承認］または［差し戻し］を選びます。

① 見積依頼を作成・送信する

1. 取引先（受注者）に見積を作成してほしい依頼内容について入力します。
「依頼タイトル」だけ入力して送信することも、詳細を入力して送信することも可能です。

入力項目についての説明は、受発注画面の見方 - 依頼の入力項目のヘルプページをご覧ください。

2.［内容を確認］ボタンをクリックします。

3. 見積依頼の内容を確認し、［送信する］ボタンをクリックします。
取引先へのメッセージがあれば、「取引先様へのメッセージ（任意）」の項目に入力できます。

※［自分へ送信して確認］をクリックすると、取引先にどのように見積依頼が届くか確認することができます。詳しくは、依頼を自分に送信して確認するのヘルプページをご覧ください。

② 取引先に見積を送信してもらう

送信した見積依頼を元に、取引先（受注者）に見積内容を記入して送信してもらいます。

受注者の入力方法については、依頼を受注する - 取引先から依頼を受け取る - 1. 見積依頼が届いたらのヘルプページをご覧ください。

③ 見積を確認する

1. 取引先（受注者）が見積を送信すると、「〇〇（依頼タイトル）の見積が届きました」という件名のメールが届きます。
メールの［内容を確認］ボタンをクリックしてfreeeにログインし、見積確認画面を開きます。

2. 見積の内容を確認し、問題なければ［発注を作成］をクリックします。

差し戻す場合は［差し戻し］をクリックし、取引先に修正してもらいます。差し戻しの送信画面で、詳細をメッセージに入力するとスムーズです。

※ 取引先（受注者）が入力・変更した内容はハイライト表示にて確認できます。
詳しくは、依頼を修正する - 取引先による変更内容を確認するのヘルプページをご覧ください。

※ 詳細情報（連絡先や振込先情報）について変更があり、ご自身の事業所に変更を反映させたい場合は、各項目の［設定へ反映］をクリック →［確定］をクリックします。

見積書をダウンロードする

画面右上の［書類］ボタン →［見積書］から見積書をPDFでダウンロードすることができます。

 

2. 発注する

発注内容を記入し、取引先（受注者）に送信します。
1. 見積をもらうの見積のデータを利用することも、発注からスタートすることも可能です。

① 発注を作成・送信する

1. 発注作成画面に、発注内容を入力します。

※ 見積からスタートしている場合、見積のデータが反映されています。変更や追加する項目があれば入力します。
内容を変更すると、取引先（発注者）側で確認時に変更箇所がハイライトされます。
詳しくは、依頼を修正する - 取引先による変更内容を確認するのヘルプページをご覧ください。

入力項目についての説明は、受発注画面の見方 - 依頼の入力項目のヘルプページをご覧ください。

2. 入力が完了したら、［内容を確認］ボタンをクリックします。
※［下書き保存］ボタンより、入力内容を一旦保存しておくこともできます。

3. 発注の内容を確認し、［発注を送る］ボタンをクリックします。
取引先へのメッセージがあれば、「取引先様へのメッセージ（任意）」の項目に入力できます。

※［自分へ送信して確認］をクリックすると、取引先にどのように見積依頼が届くか確認することができます。詳しくは、依頼を自分に送信して確認するのヘルプページをご覧ください。

② 取引先に発注を承認してもらう

送信した発注内容を、取引先（受注者）に確認・承認してもらいます。

受注者の操作方法については、依頼を受注する - 取引先から依頼を受け取る - 2. 発注が届いたらのヘルプページをご覧ください。

• 取引先が発注を承認した場合：「〇〇（依頼タイトル）の発注が承認されました」という件名のメールが届きます。
  ［請求を依頼］、または［支払通知を送信］をクリックします。
• 取引先が差し戻しをした場合：「〇〇（依頼タイトル）の発注が差し戻されました」という件名のメールが届きます。
  取引先に差し戻し内容を確認し、発注内容を修正して再送信します。

 

発注書をダウンロードする

発注を送信または下書き保存すると、画面右上の［書類］ボタン →［発注書］から発注書をPDFでダウンロードすることができます。

発注証書をダウンロードする

取引先（受注者）が発注を承認すると、画面右上の［書類］ボタン →［発注証書］から発注証書をPDFでダウンロードすることができます。

 

3. 請求をもらう

請求依頼を送信すると、取引先（受注者）に請求の入力フォームが送信されます。取引先から請求が届いたら、その内容を確認して［承認］または［差し戻し］を選びます。

2. 発注するの発注のデータを利用することも、請求からスタートすることも可能です。

 

① 請求依頼を作成・送信する

1. 発注作成画面に、発注内容を入力します。詳細を入力して送信することも可能です。
※ 見積 / 発注からスタートしている場合、発注のデータが反映されています。

入力項目についての説明は、受発注画面の見方 - 依頼の入力項目のヘルプページをご覧ください。

2.［内容を確認］ボタンをクリックします。請求依頼の送信画面が表示されます。
※ 見積 / 発注からスタートしている場合、［請求を依頼］ボタンをクリックします。

3. 請求依頼の内容を確認し、［送信する］ボタンをクリックします。
取引先へのメッセージがあれば、「取引先様へのメッセージ（任意）」の項目に入力できます。

② 取引先に請求を送信してもらう

送信した請求依頼を元に、取引先（受注者）に請求内容を記入して送信してもらいます。

受注者の入力方法については、依頼を受注する - 取引先から依頼を受け取る - 3. 請求依頼が届いたらのヘルプページをご覧ください。

③ 請求を承認する／差し戻しする

1. 取引先（受注者）が請求を送信すると、「〇〇（依頼タイトル）の請求が届きました」という件名のメールが届きます。
メールの［内容を確認］ボタンをクリックしてfreeeにログインし、請求確認画面を開きます。

2. 請求の内容を確認し、問題なければ［承認する］ボタンをクリックします。
請求を承認すると依頼が完了し、依頼内容をfreee会計へ連携することができます。

差し戻す場合は［差し戻し］をクリックし、取引先に修正してもらいます。差し戻しの送信画面で、詳細をメッセージに入力するとスムーズです。

※ 取引先（受注者）が入力・変更した内容はハイライト表示にて確認できます。
詳しくは、依頼を修正する - 取引先による変更内容を確認するのヘルプページをご覧ください。

※ 詳細情報（連絡先や振込先情報）について変更があり、ご自身の事業所に変更を反映させたい場合は、各項目の［設定へ反映］をクリック →［確定］をクリックします。

 

 

その他の機能

• 追加の請求をもらう・合算請求を作成する
• 依頼を修正する
• 依頼の共有停止・キャンセル・削除を行う