freeeヘルプセンター

 

目次 

• 事前準備
• 1. 見積が届いたら
• 2. 発注依頼が届いたら
• 3. 請求が届いたら

 

事前準備

freeeスマート受発注で依頼を受け取るためには、以下の事前準備を行います。
詳しくは、それぞれのヘルプページをご覧ください。

① freeeスマート受発注 サービス紹介 - freeeスマート受発注の利用を開始する

• freeeスマート受発注 使い方ガイド - freeeスマート受発注の利用を開始する

② 初期設定を行う

• freeeスマート受発注の初期設定を行う

③ 取引先を登録する

• freeeスマート受発注の取引先を登録する

④ 画面の見方を確認する

• 受発注画面の見方

 

1. 見積が届いたら

見積のメールが届いたら内容を確認し、承認または差し戻します。

① 見積を確認する

1. 取引先（受注者）が見積を送信すると、「〇〇（依頼タイトル）の見積が届きました」という件名のメールが届きます。
メールの［内容を確認］ボタンをクリックしてfreeeにログインし、見積確認画面を開きます。

2. 見積の内容を確認し、問題なければ［承認する］ボタンをクリックします。

差し戻す場合は［差し戻し］をクリックし、取引先に修正してもらいます。差し戻しの送信画面で、詳細をメッセージに入力するとスムーズです。

※ 詳細情報（連絡先や振込先情報）について変更があり、ご自身の事業所に変更を反映させたい場合は、各項目の［設定へ反映］をクリック →［確定］をクリックします。

見積書をダウンロードする

画面右上の［書類］ボタン →［見積書］から見積書をPDFでダウンロードすることができます。

 

2. 発注依頼が届いたら

発注内容を記入し、取引先（受注者）に送信します。

1. 見積が届いたらの見積のデータが利用されていることも、発注からスタートしていることもあります。

① 発注を作成・送信する

1. 取引先（受注者）が発注依頼を送信すると、「〇〇（依頼タイトル）の発注依頼が届きました」という件名のメールが届きます。
メールの［内容を確認］ボタンをクリックしてfreeeにログインし、発注確認画面を開きます。

2. 発注内容を入力します。

※ 見積からスタートしている場合、見積のデータが反映されています。変更や追加する項目があれば入力します。内容を変更すると、取引先（受注者）側で確認時に変更箇所がハイライトされます。
詳しくは、依頼を修正する - 取引先による変更内容を確認するのヘルプページをご覧ください。

入力項目についての説明は、受発注画面の見方 - 依頼の入力項目のヘルプページをご覧ください。

2. 内容の確認・入力が完了したら、［内容を確認］ボタンをクリックします。
※［下書き保存］ボタンより、入力内容を一旦保存しておくこともできます。

3. 発注の内容を確認し、［発注を送る］ボタンをクリックします。
取引先へのメッセージがあれば、「取引先様へのメッセージ（任意）」の項目に入力できます。

※［自分へ送信して確認］をクリックすると、取引先にどのように発注が届くか確認することができます。詳しくは、依頼を自分に送信して確認するのヘルプページをご覧ください。

② 取引先に発注を承認してもらう

送信した発注内容を、取引先（受注者）に確認・承認してもらいます。

• 取引先が発注を承認した場合：取引先は請求書作成に進みます。請求書が届いたら確認します。
• 取引先が差し戻しをした場合：「〇〇（依頼タイトル）の発注が差し戻されました」という件名のメールが届きます。
  取引先に差し戻し内容を確認し、発注内容を修正して再送信します。
  
  

発注書をダウンロードする

発注を送信または下書き保存すると、画面右上の［書類］ボタン →［発注書］から発注書をPDFでダウンロードすることができます。

発注証書をダウンロードする

取引先（受注者）が発注を承認すると、画面右上の［書類］ボタン →［発注証書］から発注証書をPDFでダウンロードすることができます。

 

3. 請求が届いたら

取引先から請求が届いたら、その内容を確認して［承認］または［差し戻し］を選びます。

2. 発注依頼が届いたらの発注のデータが利用されていることも、請求からスタートしていることもあります。

① 請求を確認する

1. 取引先（受注者）が請求を送信すると、「〇〇（依頼タイトル）の請求が届きました」という件名のメールが届きます。
メールの［内容を確認］ボタンをクリックしてfreeeにログインし、請求確認画面を開きます。

2. 請求の内容を確認し、問題なければ［承認する］ボタンをクリックします。
請求を承認すると依頼が完了し、依頼内容を会計freeeへ連携することができます。

差し戻す場合は［差し戻し］をクリックし、取引先に修正してもらいます。差し戻しの送信画面で、詳細をメッセージに入力するとスムーズです。

※ 見積 / 発注からスタートしている場合、発注のデータが反映されています。取引先（受注者）が入力・変更した内容はハイライト表示にて確認できます。
詳しくは、依頼を修正する - 取引先による変更内容を確認するのヘルプページをご覧ください。

※ 詳細情報（連絡先や振込先情報）について変更があり、ご自身の事業所に変更を反映させたい場合は、各項目の［設定へ反映］をクリック →［確定］をクリックします。