freeeヘルプセンター

 

目次 

• 支払通知機能とは
• 支払通知を送信する
• 支払通知・会計freeeへの取引登録を自動化する
• その他の機能

 

支払通知機能とは

発注者が、発注済みステータスの依頼を利用して支払通知を送信することができます。

支払通知機能のメリット

• 受注者は請求書作成の手間がかからなくなります。
• 発注者は受注者の請求書作成を待つことなく、発注データから支払通知を作成・送信することができます。
• 支払通知の送信・会計freeeへの取引登録は自動化することもできます。
  
  

事前に必要な操作

支払通知の作成から開始することはできません。依頼の発注を行い、取引先（受注者）に承認されている必要があります。
依頼の発注手順は、依頼を発注する - 自分が依頼を開始するのヘルプページをご覧ください。

 

支払通知を送信する

発注者が取引先（受注者）に発注を送信して承認されたら、支払通知を送信することができます。

 

【発注者】支払通知を送信する

1. 発注済みの依頼画面を開き、［支払通知を送信］ボタンをクリックします。

2. 支払通知の送信画面で、内容を確認し送信します。
必要に応じて、取引先にメッセージを入力します。

3. 発注者は支払通知を送信すると、依頼が完了となります。
発注者・受注者は、依頼内容を会計freeeへ連携することができます。

【受注者】支払通知を受け取る

発注者が支払通知を送信すると、取引先（受注者）に「〇〇（依頼タイトル）の支払通知が届きました」というタイトルのメールが届き、支払通知を確認できます。

承認した発注の内容がそのまま支払通知になるため、取引先（受注者）は承認の操作を行う必要はありません。

支払通知書をダウンロードする

支払通知を送信すると、発注者・受注者は画面右上の［書類］ボタン→［支払通知書］から支払通知書をPDFでダウンロードすることができます。

 

支払通知・会計freeeへの取引登録を自動化する

支払通知は、発注の送信・承認後に自動で行なわれるよう設定することができます。また、支払通知送信後の会計freeeへの取引登録も自動化できます。

支払通知の自動化を設定する

1. 発注ステップで、［支払通知予約］をクリックします。

※ 自動化予約をすると、受注者は請求ステップに進めなくなります。

2. 支払通知予約と、会計freeeへの自動で取引登録する内容を設定します。

【支払通知予約の設定項目】

項目	内容
支払通知予約日	依頼ごとに日付の設定を行います。 ※ 通知メールは予約日の午前10時ごろに送信されます。
取引先へのメッセージ	支払通知が自動で送信される際に、取引先に共有したいメッセージがあれば入力します。

【会計freee 取引登録の設定項目】

［会計freeeへ自動で取引登録する］にチェックを入れると取引登録の設定が表示されます。設定を保存すると、支払通知の送信直後に取引登録が自動で行われます。

※ 発注者のみ対応となります。受注者の会計連携は自動で行われません。

項目	内容
発生日	取引の発生日となる日付を入力します。
決済期日	依頼の支払い予定日を入力します。
添付ファイル	取引に支払通知書のファイルを添付したい場合、チェックを入れます。
依頼の品目ごとの勘定科目	取引に登録したい勘定科目を、依頼の品目ごとに入力します。 ※ 依頼の品目は取引に登録されません。

3.  設定が完了すると、発注画面に支払通知送信日が表示されます。

自動化予約の変更・取り消しについて

1. 発注のステップで［支払通知予約］または［予約内容変更］をクリックします。

2. 以下の手順で、自動化予約の変更／取り消しができます。

• 変更する場合：内容を修正し、［保存］をクリックします。
• 取り消しする場合：［予約の取り消し］をクリックします。

自動化予約の成功・エラー状況確認

自動化予約によって「支払通知の送信」「会計freeeへの取引登録」が成功または失敗した場合、発注者に通知メールが送信されます。

 

その他の機能

• 依頼の共有停止・キャンセル・削除を行う