目次

• 事前準備
• 依頼を作成する
• 1. 見積を送る
• 2. 発注をもらう
• 3. 請求を送る
• その他の機能

 

事前準備

freeeスマート受発注で依頼を開始するためには、以下の事前準備を行います。
詳しくは、それぞれのヘルプページをご覧ください。

① freeeのアカウントを作成し、freeeスマート受発注の利用を開始する

• freeeスマート受発注 サービス紹介 - freeeスマート受発注の利用を開始する

② 初期設定を行う

• freeeスマート受発注の初期設定を行う

③ 取引先を登録する

• freeeスマート受発注の取引先を登録する

④ 画面の見方を確認する

• 受発注画面の見方

 

依頼を作成する

本サービスでは、「見積 / 発注 / 請求」の3種類の業務を行うことができます。
これらの操作はすべて、各取引先毎にスタートできます。そのため、事前に取引先の登録が必要となります。

依頼を新規作成する

1. メニュー［受注］を開き、［依頼作成］をクリックします。

2.「依頼作成」画面で、各項目を設定します。

項目	説明
取引先へ依頼／ 自分へお試し依頼	取引先へ依頼：取引先との実際の依頼を作成します。 自分へお試し依頼：自身のメールアドレスに依頼を送り、利用の流れや機能のお試し体験ができます。 詳しくは、「依頼を自分に送信して確認する - 自分へお試し依頼を送る機能」のヘルプページをご覧ください。
取引先選択	依頼を開始する取引先を選択します。 ※「自分へお試し依頼」を選択すると、自身のメールアドレスが指定されます。
依頼種別	プルダウンから［発注をもらう / 見積を送る / 請求を送る］の3種類の業務のいずれかを選択します。

3.［内容の入力］をクリックします。

取引先から依頼を新規作成する

1. メニュー［取引先］を開き、依頼を開始したい取引先の［依頼作成］ボタンをクリックします。

2. 依頼種別のプルダウンから、［発注をもらう / 見積を送る / 請求を送る］の3種類の業務のいずれかを選択します。

3.［内容の入力］をクリックします。

過去の依頼を複製する

メニュー［受注］から複製したい依頼をクリックし、依頼画面右上の［複製］ボタンから、過去の依頼内容を複製して依頼を新規作成することができます。

入力項目については、「依頼を新規作成する」の説明と同様となります。

 

1. 見積を送る

見積を入力し、取引先（発注者）に送信します。

① 見積を作成・送信する

1. 見積作成画面に見積を入力します。

入力項目についての説明は、 受発注画面の見方 - 依頼の入力項目 のヘルプページをご覧ください。

2. 入力が完了したら、［内容を確認］ボタンをクリックします。
※［下書き保存］ボタンより、入力内容を一旦保存しておくこともできます。

3. 見積の内容を確認し、［送信する］ボタンをクリックします。
取引先へのメッセージがあれば、「取引先様へのメッセージ（任意）」の項目に入力できます。

※［自分へ送信して確認］をクリックすると、取引先にどのように見積依頼が届くか確認することができます。詳しくは、 依頼を自分に送信して確認する のヘルプページをご覧ください。

② 取引先（発注者）が見積を確認する

• 取引先が見積を承認した場合：「〇〇（依頼タイトル）の見積が承認されました」という件名のメールが届きます。
  ［発注を依頼］をクリックし、取引先に発注してもらいます。
  
• 取引先が差し戻しをした場合：「〇〇（依頼タイトル）の見積が差し戻されました」という件名のメールが届きます。
  取引先に差し戻し内容を確認し、見積を修正して再送信します。
  
  

見積書をダウンロードする

［下書き保存］をクリックするか見積を送信をすると、画面右上の［書類］ボタン→［見積書］から見積書をPDFでダウンロードすることができます。

 

2. 発注をもらう

発注依頼を作成し、発注が届いたら、その内容を確認して［承認］または［差し戻し］を選びます。

1. 見積を送る の見積のデータを利用することも、発注をもらうところからスタートすることもできます。

① 発注依頼を作成する

※ 見積からスタートしている場合、スキップして「②」から開始します。

1. 受注の内容を入力します。

入力項目についての説明は、 受発注画面の見方 - 依頼の入力項目 のヘルプページをご覧ください。

2. 入力が完了したら、［内容を確認］ボタンをクリックします。
※［下書き保存］ボタンより、入力内容を一旦保存しておくこともできます。

3. 発注依頼の内容を確認し、［送信する］ボタンをクリックします。
取引先へのメッセージがあれば、「取引先様へのメッセージ（任意）」の項目に入力できます。

※［自分へ送信して確認］をクリックすると、取引先にどのように発注が届くか確認することができます。詳しくは、 依頼を自分に送信して確認する のヘルプページをご覧ください。

② 発注内容を確認する

1. 取引先（発注者）が発注を送信すると、「〇〇（依頼タイトル）の発注が届きました」という件名のメールが届きます。
メールの［内容を確認］ボタンをクリックしてfreeeにログインし、受注画面を開きます。

2. 発注内容を確認し、問題なければ［承認する］をクリックして発注を承認します。続けて、［請求を作成］ボタンをクリックし、請求書作成に進みます。

差し戻す場合は［差し戻し］をクリックし、取引先に修正してもらいます。差し戻しの送信画面で、詳細をメッセージに入力するとスムーズです。

※ 取引先（発注者）が入力・変更した内容はハイライト表示にて確認できます。
詳しくは、 依頼を修正する - 取引先による変更内容を確認する のヘルプページをご覧ください。

※ 詳細情報（連絡先や振込先情報）について変更があり、ご自身の事業所に変更を反映させたい場合は、各項目の［設定へ反映］をクリック→［確定］をクリックします。

発注書をダウンロードする

画面右上の［書類］ボタン→［発注書］から発注書をPDFでダウンロードすることができます。

発注請書をダウンロードする

［承認する］をクリックすると、画面右上の［書類］ボタン→［発注証書］から発注証書をPDFでダウンロードすることができます。

 

3. 請求を送る

発注依頼を承認すると、請求書を作成することができます。
2. 発注をもらう の発注のデータを利用することも、請求からスタートすることもできます。

① 請求を入力・送信する

1. 依頼内容の請求情報を入力します。

※ 見積 / 発注からスタートしている場合、発注のデータが反映されています。内容を変更すると、取引先（発注者）側で確認時に変更箇所がハイライトされます。
詳しくは、 依頼を修正する - 取引先による変更内容を確認する のヘルプページをご覧ください。

入力項目についての説明は、 受発注画面の見方 - 依頼の入力項目 のヘルプページをご覧ください。

2. 入力が完了したら、［内容を確認］ボタンをクリックします。
※［下書き保存］ボタンより、入力内容を一旦保存しておくこともできます。

3. 請求の内容を確認し、［請求を送る］ボタンをクリックします。
取引先へのメッセージがあれば、「取引先様へのメッセージ（任意）」の項目に入力できます。

※［自分へ送信して確認］をクリックすると、取引先にどのように見積依頼が届くか確認することができます。詳しくは、 依頼を自分に送信して確認する のヘルプページをご覧ください。

② 取引先（発注者）が請求を確認する

• 取引先が請求を承認した場合：依頼が完了し、依頼内容をfreee会計へ連携することができます。
• 取引先が差し戻しをした場合：「〇〇（依頼タイトル）の請求が差し戻されました」という件名のメールが届きます。
  取引先に差し戻し内容を確認し、請求を修正して再送信します。
  
  

請求書をダウンロードする

［下書き保存］をクリックするか請求を送信をすると、画面右上の［書類］ボタン→［請求書］から請求書をPDFでダウンロードすることができます。

 

 

その他の機能

• 依頼を修正する
• 依頼の共有停止・キャンセル・削除を行う