依頼が完了すると、freee受発注の依頼の内容をfreee会計へ取引登録したり、請求書/支払通知書をfreee会計のファイルボックスにアップロードすることができます。
freee会計へ取引登録する
依頼の発注者/受注者は、請求合意後に依頼内容をfreee会計の取引として登録することができます。
1. メニュー[発注]または[受注]より、完了した依頼をクリックします。
完了した依頼に該当するステータスは以下の通りです。
モード |
依頼完了のステータス |
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発注モード |
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受注モード |
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2. 依頼画面で、freee会計連携の[取引登録]をクリックします。
3. 取引登録内容を確認・入力します。
項目 |
条件 |
内容 |
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① 取引先 |
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取引先の登録方法を以下のいずれかから選択できます。
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② 発生日 |
必須 |
取引の発生日を入力します。依頼の請求日が自動入力されますので、変更必要な場合は修正します。 |
③ 決済期日 |
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取引の決済期日を入力します。(空欄でも可) |
④ 添付ファイル |
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チェックを入れると、ファイルボックスに請求書をアップロードし、取引に添付することができます。 |
⑤ 支出 |
必須 |
依頼の勘定科目、品目、部門、メモタグ、セグメント(freee会計がプロフェッショナルプラン以上の場合)を設定できます。 設定方法は以下のいずれかから選択できます。
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4.[登録]をクリックします。
5. 依頼画面で[取引をfreee会計で確認する]をクリックすると、freee会計の画面で登録された取引を確認することができます。
取引側からは、詳細画面で[依頼を確認]をクリックするとfreee受発注の依頼画面を確認することができます。
freee会計のファイルボックスに請求書をアップロードする
依頼の発注者/受注者は、請求合意後に依頼画面から請求書/支払通知書をfreee会計のファイルボックスに取り込むことができます。
1. メニュー[発注]または[受注]より、完了した依頼をクリックします。
2. 依頼画面で、[請求書(または支払通知書)をfreee会計にアップロード]をクリックします。
ファイルボックスのメモ欄には、freee受発注の取引URLが自動で記載されます。
【受注者向け】freee会計へ取引未登録の依頼をまとめて確認・登録する
freee会計に未登録の依頼を一覧で確認し、連続で取引登録をすることができます。
※ 複数の依頼を、1回のクリック操作でまとめて取引登録することはできません。
1. メニュー[受注]→[その他操作]→[取引一括登録]をクリックします。
2. 取引一括登録画面が開き、freee会計に未登録の請求依頼を一覧表示します。
各依頼の[登録]ボタンをクリックし、freee会計に取引を登録することができます。
項目 |
内容 |
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① |
表示期間 |
依頼を発生日(発注日/発注日がなければ請求日)で絞り込むことができます。 |
② |
源泉徴収税を含めて登録する |
取引登録時の源泉徴収税の設定については、こちらのチェックボックスの設定が一律で反映されます。 |
③ |
freee会計に未登録の取引 |
freee会計に取引未登録の、以下ステータスの依頼を一覧表示します。
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