ページを印刷freeeスマート受発注では、取引先からの見え方ややりとりの流れを確認するために、依頼を自分に送信することができます。方法と違いは以下の通りです。
- 自分へお試し依頼を送る機能：お試し用の依頼を作成し、自分のメールアドレスに送信して、依頼を開始する側・受け取る側両方の操作をお試しできる機能です。
- 作成・更新した依頼内容を自分に送って確認できるプレビュー機能：取引先に依頼を送信する前に、確認用に自分のメールアドレスに送信して、取引先からの依頼の見え方を確認できる機能です。
目次
自分へお試し依頼を送る機能
freeeスマート受発注での依頼のやりとりの流れを確認したい場合、お試し用の依頼を作成し、自分のメールアドレスに送信して、依頼を開始する側・受け取る側両方の操作をお試しすることができます。
1. 依頼を新規作成／過去の依頼を複製／freee会計から発注を複製（発注者のみ）のいずれかの方法で依頼を作成し、作成画面で［自分へお試し依頼］にチェックを入れます。
「依頼種別」では、操作を試したい内容を選択します。
依頼の作成手順について詳しくは、以下のヘルプページをご覧ください。
2. 実際の依頼のやりとりと同様に、依頼内容の入力や送信など、依頼を開始する側・受け取る側両方の操作を行います。
発注や承認の通知メールも、自身のメールアドレス宛に届きます。
操作について詳しくは、以下のヘルプページより行いたい操作の項目をご覧ください。
【発注者が依頼を送る場合】
【受注者が依頼を送る場合】
3. 発注者が請求承認を行うと、依頼が完了します。
お試し依頼が完了すると、依頼を開始した側の画面でfreee会計に取引登録をすることもできますが、ここでお試し登録した取引は本来必要のない会計データのため、登録したあとfreee会計側で削除します。
削除の手順は、「登録した取引を修正・削除する - 取引を一つずつ修正・削除する」のヘルプページをご覧ください。
※ お試し依頼の初回受け取り時に「つながり申請」が送信されますが、承認して問題ありません。承認すると、自身宛てのお試し依頼を確認することができます。
※ お試し依頼もメニュー［発注］・［受注］一覧に表示されます。項目右上に「自分へお試し依頼」と表示されます。
作成・更新した依頼内容を自分に送って確認できるプレビュー機能
freeeスマート受発注で送信した依頼内容が取引先に届いた際にどのように見えるか確認したい場合、自分のメールアドレスに依頼内容を送信して、プレビュー画面を確認することができます。
1. 依頼内容の作成・更新時の確認画面で［自分へ送信して確認］のリンクをクリックします。
2. 自分のメールアドレスに、取引先からどのような画面に見えるか確認するためのプレビュー依頼メールが届きます。
3. プレビュー依頼メール内の［内容を確認］ボタンをクリックして、依頼内容が取引先からどのような画面に見えるか確認することができます。
プレビューを確認後、必要に応じて内容を修正したり、問題なければ取引先に依頼内容を送信しましょう。