【旧画面】繰越金額を含む請求書を作成する

繰越金額とは

請求書では、「今回請求額」とは別に、過去の未決済金額を「繰越金額」として表示した書類を作成することができます。

以下では、「繰越金額」項目を含む請求書作成上の注意点等をご説明します。

事前準備：「繰越金額」が使用できる請求書レイアウト

「繰越金額」を使用するには、請求書のレイアウト名に「 （繰越金額欄あり） 」を含むものを選択する必要があります。

常に作成する請求書に「繰越金額」を使用したい場合

「 請求書設定 」からレイアウトを選択することができます（詳しくは「 請求書類の設定を行う - 請求書の共通項目を設定する 」をご覧ください）。

1. ［設定］メニュー → ［事業所の設定］をクリックします。
2. ［請求書設定］タブに切り替え、「レイアウト」項目の［変更］ボタンをクリックします。
   
3. 表示されたレイアウトの中から、レイアウト名に「 （繰越金額欄あり） 」を含むいずれかのレイアウトを選択し、［決定する］ボタンをクリックします。
   
4. 以上の操作により、以降作成される請求書のレイアウトが選択されたレイアウトに変更されます。

一時的に作成する請求書に「繰越金額」を使用したい場合

請求書の作成時、請求書の作成画面からレイアウトを変更することができます（詳しくは「 請求書・納品書・見積書を作成する - デザインの設定 」をご覧ください）。

1. 1. 請求書の作成画面を開きます。
2. 2. 画面左側から［レイアウトを変更する］をクリックします。
   
3. 3. 表示された一覧から「（繰越金額欄あり）」を含む請求書レイアウトを選択し、［決定する］ボタンをクリックします。
   
4. 4. 以上の操作により、請求書のレイアウトが、選択されたレイアウトに変更されます。

「繰越金額」を含む請求書の作成方法

「繰越金額」項目を含む請求書の作成方法は、基本的に通常の請求書の作成方法と同様です。それぞれの作成方法については、次のヘルプページをご覧ください。

• 請求書を新規に作成する
  
  • 請求書・納品書・見積書を作成する - 新規作成する
• 登録された未決済収入取引から請求書を作成する
  
  • 請求書・納品書・見積書を作成する - 取引から請求書を作成する

「繰越金額」の自動計算・手動入力

請求書レイアウトに「  （繰越金額欄あり）  」を含むものを選択した場合、「繰越金額」という項目が自動的に追加されます。

「繰越金額」の自動計算

「繰越金額」の金額は、取引先に紐づく未決済収入取引のうち、請求書作成時点から遡って未決済状態となっている金額が自動計算で入力されます。内訳を確認するには［未入金の収入取引一覧を見る］をクリックします。

「繰越金額」の手動入力

必要であれば手動で金額を変更することもできます。ただし、一度手動で金額を変更すると、以降は自動計算は行われませんので注意が必要です。

「繰越金額」自動計算の注意点

「繰越金額」の自動計算は、 請求書作成時点のみ 行われます。
例えば、「請求書作成時点」と「請求書送付時点」の間において、「繰越金額」の入金登録が行われても「請求書作成時点」の「繰越金額」が自動的に修正されることはありませんのでご注意ください。

「繰越金額」を明細欄へ入力することによる重複取引登録について

請求書作成時点で過去の決済残額を 明細欄に入力 し請求書を作成すると、「繰越金額」相当分が二重で取引登録される可能性があります。

そのため、「繰越金額」の表示は 明細欄への直接入力 ではなく、請求書レイアウト名に「 （繰越金額欄あり） 」を含むものを指定し、 明細欄とは完全に分けて入力 してください。

「繰越金額」を含む請求書への入金登録

「繰越金額」および「今回請求額」を含む 請求内容への入金を登録する 場合は、「今回請求額」に対する入金登録のみが可能 です。

そのため、「繰越金額」の入金登録はそれぞれの請求書 または 未決済収入取引において登録が必要となりますのでご注意ください。