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対象プラン
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法人プラン | ミニマム | ✓ベーシック | ✓プロフェッショナル | ✓エンタープライズ |
| 個人プラン | スターター | スタンダード | ✓プレミアム |
freee会計アプリでは全機能が使用できる「通常モード」の他に、経費精算のみを行う従業員の方向けに「経費精算モード」を利用することができます。
これにより、日々の経費精算をよりカンタン、スムーズに行うことができます。
目次
経費精算モードとは
経費精算モードの概要
freee会計の「通常モード」ではあらゆる機能が使用できるようになっている反面、普段 経費精算の申請を数多く行う従業員の方にとっては、使用しない機能なども画面上に表示され、アプリを使用する上で煩雑さがありました。
しかし、普段 経費精算を数多く行う従業員の方は「経費精算モード」を利用することで、よりカンタン、スムーズに日々の申請業務を行うことができるようになります。
経費精算モードのメリット
経費精算モードには次のようなメリットがあります。
- 表示される機能が「経費精算」に特化したものになるため操作がシンプルに行える
- 「今日やること」がホーム画面に表示されるため、申請業務ですべきことの抜け漏れを防ぐことができる
- 「申請履歴」に簡単にアクセスできるため、過去に行った申請などを確認しやすい
- 申請に使用したファイルの確認や管理がカンタンにできる
これらのメリットにより、移動中でも申請業務を手軽に終わらせたり、レシート類の撮影だけを出先で行っておき後からパソコンで申請の続きを行うなど、さまざまなビジネススタイルにあった運用を行うこともできます。
経費精算モードを利用できる方
経費精算モードを利用できる方は、次の各要件をいずれも満たす方です。
対象のプラン
次のいずれかのプランをご利用いただいている事業所が対象です。
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個人事業主
- プレミアムプラン
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法人
- ベーシックプラン
- プロフェッショナルプラン
- エンタープライズプラン
-
ワークフロー単体
- 経費申請プラン
- 経費申請プラン
対象の権限
次のいずれかの権限をご利用いただいているメンバーが対象です。
- 「申請・承認」権限 または 「申請・承認」権限のコピーされた権限
- 「経費精算」の「閲覧」および「申請」の権限
経費精算モードを有効にする
「 経費精算モードを利用できる方 」のうち、次のいずれかの要件を満たすメンバーは デフォルトで「経費精算モード」 となります。
- 経費申請プランをご利用の事業所のメンバー
- 「申請・承認」権限 または 「申請・承認」権限のコピーされた権限を有するメンバー
上記要件以外の方は、アプリ起動時にモード選択画面が表示されますので、［経費精算モード］を選択し［使い始める］ボタンをタップします。
※ 各モードは後から変更することができます。詳細は「 経費精算モードと通常モードを切り替える 」をご覧ください。
経費精算モードを利用する
経費精算モードでは、申請業務に必要な機能がホーム画面およびメニューにまとまっています。
「ホーム」画面
画面左上のメニュー→「ホーム」画面では、「経費申請」「今日やること」「申請履歴」を利用することができます。
【経費申請】
申請業務を行うための4つの機能へカンタンにアクセスすることができます。
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機能名（ボタン名） |
詳細 |
参考ヘルプページ |
|---|---|---|
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新規作成 |
経費申請を新規で作成します。 |
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レシート撮影 |
証憑を撮影・保存し、それを使って申請ができます。 |
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カレンダー申請 |
予定から経路や金額を推測し、簡単に申請ができます。 |
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交通カード読み取り |
交通カードの利用履歴から、簡単に申請ができます。 |
【今日やること】
申請業務を行う上で必要なタスクを表示します。
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表示メッセージ |
行う操作 |
|---|---|
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確認待ちのレシートを確認 |
電子帳簿保存の設定がオンである場合に、未確認のレシートの件数が表示されます。 |
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未申請のレシートから申請 |
「ファイルボックス」に保存されたレシートの中に、未申請のものがある場合に表示されます。 |
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差し戻しの確認 |
ステータスが「差戻し」の申請がある場合に表示されます。 |
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申請中の申請確認 |
ステータスが「申請中」の申請がある場合に表示されます。 |
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承認依頼の確認 |
ステータスが「承認待ち」の申請がある場合に表示されます。 |
【申請履歴】
行った申請の履歴が日付の新しい順に表示されます。過去の申請内容を素早く確認したり、過去の申請内容のコピーから新たな申請を作成することもできます。
「ファイルボックス」画面
画面左上のメニュー→「ファイルボックス」画面では、ファイルボックス内に保存された各種ファイルを確認することができます。また、そのままファイルから経費を申請することもできます。
「経費精算」画面
画面左上のメニュー→「経費精算」では、経費申請を新規で作成したり申請中の経費を確認することができます。
詳細は「 【Android】経費精算（申請・承認）をする 」をご覧ください。
「交通カード」画面
画面左上のメニュー→「交通カード」では、交通カードの利用履歴から簡単に申請ができます。
詳細は「 【Android】交通系ICカードで交通費の精算を行う 」をご覧ください。
「カレンダー」画面
画面左上のメニュー「カレンダー」では、予定から経路や金額を推測し、簡単に申請ができます。
詳細は「【Android】カレンダー予定から交通費の経費申請を行う 」をご覧ください。
「見積書／納品書／請求書」画面
画面左上のメニュー→「見積書／納品書／請求書」から、「見積書」「納品書」「請求書」画面をそれぞれ表示します。
作成済みの書類を確認したり、新規書類を作成することができます。
詳細は「 【Android】見積書・納品書・請求書を作成する」をご覧ください。
※ 経費申請プランをご利用の事業所、または請求書の権限がないメンバーの画面では非表示となります。
「設定」画面
画面左上のメニュー→「設定」画面から、各種設定内容の確認・変更をすることができます。
詳細は「 【Android】各種設定を行う」をご覧ください。
経費精算モードと通常モードを切り替える
経費精算モードと通常モードは、「設定」画面からカンタンに切り替えることができます。
モード切り替えの手順は次のとおりです。
1. 画面左上のメニュー→［設定］をタップします。
2.「その他」グループ内にある［経費精算モードを変更］をタップします。
3.「経費精算モード」項目のスイッチをON または OFFに切り替えます。
- 現在「経費精算モード」である場合：スイッチを OFF に切り替えます。
- 現在「通常モード」である場合：スイッチを ON に切り替えます。
4. 画面下部の使用できるタブ（機能）が変更され、モードの切り替えが完了します。
よくあるご質問
- 「経費精算モード」に切り替えができません。
- 「経費精算モード」を使用するには、特定の要件を満たしている必要があります。「 経費精算モードを利用できる方 」の要件を満たしているか、今一度ご確認ください。