freee for Salesforce
freee for Salesforce（旧称: freee for SFA）は、顧客情報管理（CRM）サービス「Salesforce®」と「会計ソフト freee」を連携させるアプリケーションです。
お知らせ
freee for Salesforce をご利用いただく前提
運用までの流れ／初期設定
- freee for Salesforce 利用開始までの流れ
- freee for Salesforce 運用におけるユーザ区分
- freee for Salesforceのインストール
- Salesforce システム管理者がおこなう初期設定
- すべての freee for Salesforce ユーザがおこなう初期設定
- freee for Salesforce のバージョン確認方法とアップグレード
freee for SalesforceでSalesforceと会計freeeをつなげる
- 【freee for Salesforce】freee for Salesforceの初期設定を行う
- 【freee for Salesforce】Salesforceの取引先情報を会計freeeに自動で連携する/関連付ける
- 【freee for Salesforce】Salesforceからfreeeへ見積・請求情報を連携する
- 【freee for Salesforce】多数の請求書を一括で発行する
- 【freee for Salesforce】複数のレコードを合算して見積書・請求書を発行する
- 【freee for Salesforce】Saleforceの画面からfreeeの請求書の入金状況を確認する
freee for Salesforce用にカスタムフィールドを用意する
freee for Salesforce よくある質問
- freee for Salesforceの増税および軽減税率への対応内容
- freee for Salesforce よくある質問
- freee for Salesforce利用ユーザの会計freeeの権限について
- 【freee for Salesforce】値引きの反映について
- 【freee for Salesforce】内容が同じ明細行のマージ機能について
- 【freee for Salesforce】「商談」と「freee請求」の連結オブジェクト「freee請求オブジェクトリンク」に配慮したレポート作成