全体の流れ

freee販売は、見積書や納品書、請求書、発注書といった受注・発注に関する書類の発行ができ、さらに受注案件の進捗状況や粗利の見込・実績を管理することができます。

このページでは、freee販売の全体の流れを紹介します。

freee販売は大きく以下の流れで業務データを登録、保存します。

メニュー	説明
基本の設定	freee販売を利用するための基本的な初期設定を行います。
案件を登録する	案件という概念について理解し、案件を登録します。
見積を登録する・見積書を発行する	顧客宛に交付する見積を作成し、見積書を発行します。
受注を登録する	受注が確定したら、見積の情報を引き継いで受注情報を登録します。
発注を登録する	受注と関連する発注（仕入や外注）がある場合は発注情報を登録します。
納品を登録する	受注をした商品やサービスを納品する際は、受注情報を引き継いで、納品情報を登録します。納品の業務データはスキップすることも可能です。
売上を登録する	納品が完了したら売上を登録します。
請求書を発行する	売上を登録したら請求書が自動的に作成されます。作成された請求書を発行・送付します。
仕入を登録する	発注していた資材や外注依頼が完了・納品されたら仕入を登録します。
入金確認・消込を行う (freee会計)	請求に対する入金がされたら、freee会計で消込を行います。
案件の利益状況を確認する	案件単位の粗利益状況を見込段階・予定段階・実績段階の各段階で確認することができます。