freee販売で登録した見積の情報を、受注→売上→納品→請求と引き継いで登録することが可能です。
もちろん、見積書を発行することもできます。
見積を登録する
発生した取引の「勘定科目」「税区分」等を会計に自動連携するため、登録の前に、「明細取引タイプ」マスタを登録する必要があります。
登録方法は「明細取引タイプマスタを設定する」をご確認ください。
※また事前に案件を登録することでスムーズに見積作成ができます。登録方法は「案件を登録する」をご覧ください。
- ［見積］メニュー →見積一覧画面の右上［登録］をクリックします。
- 見積に関する情報を入力し、［見積書プレビュー］をクリックします。
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保存前に入力内容を見積書の形式でプレビュー確認できます。
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見積に関する情報を確認し、［登録］をクリックします。
項目 任意/必須 説明 案件 任意 作成する見積を案件に紐付けるため、事前に作成した案件を選択します。案件名に直接入力することで案件の候補を絞りこむことが可能です。
参考：案件を登録する
見積No. 必須(自動) 自動で採番されます。採番ルールは独自ルールを設定できます。
採番ルールの設定は、「採番ルールを設定する」をご参照ください。見積タイトル任意 見積のタイトルを入力できます。
見積書には表示されません。社内での識別用にご利用ください。枝番 任意 いくつか条件を変えて複数の見積書を出すケース、再見積を出すケースを想定し、複数パターンの見積をもつことができます。1パターンごとに枝番が付与されます。 見積日 必須 見積書に表示されます。 顧客 必須 取引先マスタに登録している取引先から選択をします。取引先が増えた場合は、freee会計から登録をします。
「顧客詳細」から顧客の編集が可能です。
詳しくは「顧客詳細を編集する」をご覧ください。見積書件名 任意 見積書に表示されます。表示を消すこともできます。 有効期限 任意 見積書に有効期限を表示できます。 納品期限 任意 見積書に表示されます。表示を消すこともできます。 納品場所 任意 見積時に表示されます。表示を消すこともできます。 見積書の備考欄に掲載する内容 任意 見積書に表示されます。表示を消すこともできます。 送付日 自動 見積書をfreee販売内からメール送付した場合、自動で入力されます。 見積書テンプレート 必須 見積書の書式です。
顧客に応じてデフォルトのテンプレートを登録することができます。（見積登録時に別の書式を選択することもできます）
社内担当者 任意 freee人事労務に登録している従業員マスタから担当者を選択します。 担当部門 任意 担当の部門を設定します。freee人事労務の従業員マスタに部門が登録されている場合は、自動で設定されます。
社内メモ 任意 社内用にメモを残すことができます。見積書には表示されません。 商品 任意 商品マスタで作成した商品を選択します。
摘要 任意 取引の内容を詳しく記載するのが一般的です。（例：コンサルティング費用 11月分）
見積書に表示されます。
数量 必須 見積書に表示されます。
マイナス入力することで、値引き金額にすることができます。
例：数量に「-1」、単価(外税)に「1,000」と入力することで−1,000円となります。詳しくは「明細項目に値引きを入力する」をご覧ください。
単位 任意 見積書に表示されます。 単価(外税) 必須 見積書に表示されます。
取引先ごとに、内税/外税入力を切り替えることが可能です。
詳細は「freee販売で取引先を登録する」をご参照ください。明細取引タイプ 必須 あらかじめ設定しておいた明細取引タイプから選択できます。
詳しくは「明細取引タイプマスタを設定する」のヘルプページをご覧ください。
会計計上部門 任意 会計処理上の部門を指定します。
freee会計の部門マスタを参照しています。部門タグを指定することで、freee会計に取引を登録する際に連携する部門タグが自動補完されます。
会計品目タグ 任意 freee会計に売上を連携した際、取引の品目に反映されます。 メモタグ 任意 freee会計に売上を連携した際、取引のメモタグに反映されます。 テキスト行 任意 摘要の見出しや補足情報を入力してください。見積書に表示されます。 -
見積登録が完了すると［帳票を確認］が表示され、クリックするとプレビューが表示されます。
備考欄は改ページが可能です。
これにより、備考欄の文字サイズが小さくなったり、文字数が増えた場合でも自動的に改ページされ、全ての内容が表示できるようになりました。また、任意の箇所で改ページさせたい場合は、該当する備考の本文中に『${改ページ}』を入力してください。
［帳票を確認］からプレビューで改ページの位置を調整することをお勧めします。
顧客詳細を編集する
「顧客詳細」項目では、取引先マスタから参照された情報を編集することができます。
［編集する］にチェックを入れ、編集を行ってください。
※「顧客詳細」で編集した内容は取引先マスタには反映されません。
「顧客」名称と異なる「正式名称」に編集する場合
対象：電子帳簿保存法対応(以下、電帳法)を行っている事業所
電帳法においては、対象の帳票を取引先・取引日・金額で検索できることが求められます。
本機能を用いて見積データの顧客詳細から宛名の「正式名称」を編集した場合、見積一覧画面では、見積データで「顧客」として設定されている取引先マスタの取引先名が表示・検索の対象となります。
見積詳細の「顧客」と顧客詳細の「正式名称」の間で、同じ名称を利用する場合は、本機能で編集をしても電帳法の要件を満たす形で利用可能です。
顧客詳細の「正式名称」に「顧客」と別の名称を入力する場合は、一覧画面から「正式名称」を検索できず、電帳法の要件を満たさない可能性があるため、取引先マスタに新たな取引先として登録した上で、「顧客」に設定する運用を推奨します。
ご不安やご不明な点がある場合は、税理士や税務署へご相談ください。
明細項目に値引きを入力する
freee販売で各種明細項目を作成する際、数量に「-1」を入力します。値引きしたい金額を単価に入力することで値引明細を作成できます。
担当部門を会計計上部門に一括設定する
編集画面にて「担当部門」を変更すると、ポップアップが表示されます。
［設定する］を選択すると、明細行の「会計計上部門」に「担当部門」で登録した部門が反映されます。
消費税を編集する
消費税を編集する方法については、各業務共通となります。
詳しくは「消費税を編集する」をご参照ください。