受注を登録する

作成済みの案件を選択します。案件名を直接入力することで、候補を絞りこむこともできます。
既に見積登録がある場合は見積で登録した情報が引き継がれます。

参考：案件を登録する

取引先マスタに登録している取引先から選択をします。
取引先が増えた場合は、取引先マスタから登録をします。

参考：freee販売で取引先を登録する

納品を行う予定日を入力します。

納品予定日は一覧画面でも確認できますので納品管理として使用できます。

納品書の書式です。

取引先マスタから顧客に応じてあらかじめ所定の書式を登録しておくことができます。
帳票はカスタマイズ可能です。

参考：freee販売で帳票テンプレートを設定する

受注金額に納品金額が達していない場合にも、もうこれ以上の納品が発生しないものとして扱うことができます。
本項目にチェックを入れることで、その時点で受注残額を0円として計算します。

※初回受注登録時に本項目は表示されません。編集時に入力可能です。
 

受注したものを部分的に売上計上するケースがありますが、受注金額の全てが売上計上されないまま取引終了するケースがあります(途中で契約解除になった場合など)。

本項目にチェックを入れることで、その時点で受注残額を0円として計算します。
※初回受注登録時に本項目は表示されません。編集時に入力可能です。
 

売上登録と同時に請求データを作成するか否かを管理します。
請求データを後で作成する場合は［売上と同時に請求を登録する］のチェックを外します。

詳しくは「請求を登録する」をご参照ください。

請求書の書式です。取引先マスタから顧客に応じてあらかじめ所定の書式を登録しておくことができます。
（見積の修正や売上登録時に別の書式を選択することもできます）

請求書などの帳票はカスタマイズ可能です。
詳しくは「freee販売で帳票テンプレートを設定する」をご参照ください。

顧客と、支払いを行う人が違う場合に入力します。

顧客と同一であれば変更不要です。

担当の部門を設定します。
freee人事労務の従業員マスタに部門が登録されている場合は、自動で設定されます。

参考：freee販売とfreee会計との連携について

商品マスタで作成した商品を選択します。

参考：商品情報（商品マスタ）を活用する

取引の内容を詳しく記載するのが一般的です。（例：コンサルティング費用　11月分）

見積登録がある場合は引き継がれます。

あらかじめ設定した明細取引タイプから選択できます。

詳しくは「明細取引タイプマスタを設定する」のヘルプページをご覧ください。

会計処理上の部門を指定します。
freee会計の部門マスタを参照しています。

部門タグを指定することで、freee会計に取引を登録する際に連携する部門タグが自動補完されます。