受注を登録する

案件

任意

作成済みの案件を選択します。案件名を直接入力することで、候補を絞りこむこともできます。
既に見積登録がある場合は見積で登録した情報が引き継がれます。

参考：案件を登録する

受注No.

自動

自動で採番されます。設定から採番ルールは設定できます。
採番ルールの設定は、「採番ルールを設定する」をご参照ください。

受注タイトル

任意

受注のタイトルを入力できます。

顧客注文No.

任意

顧客からの注文(発注)書にナンバーが振られている場合、記録しておける項目です。

受注日

必須/自動

受注日を入力します。

顧客

必須

取引先マスタに登録している取引先から選択をします。
取引先が増えた場合は、会計freeeから登録をします。

参考：取引先を登録する

売上予定日

任意

役務提供が完了する予定日を入力します。

納品予定日

任意

納品を行う予定日を入力します。

納品予定日は一覧画面でも確認できますので納品管理として使用できます。

検収予定日

任意

検収を行う予定日を記載します。

納品書テンプレート

必須

納品書の書式です。

取引先マスタから顧客に応じてあらかじめ所定の書式を登録しておくことができます。
帳票はカスタマイズ可能です。

参考：帳票テンプレートを設定する

納品書件名

任意

見積で案件の登録がある場合に案件名が引き継がれます。

納品書の備考欄に掲載する内容

任意

納品書に表示されます。

納品済金額(税抜)

自動

納品ステータスが「納品済」になった際に、納品データの合計金額が反映されます。

納品残金額(税抜)

自動

受注金額と「納品済」になった納品データの合計金額の差分が反映されます。

納品手動完了

任意

受注金額に納品金額が達していない場合にも、もうこれ以上の納品が発生しないものとして扱うことができます。
本項目にチェックを入れることで、その時点で受注残額を0円として計算します。

※初回受注登録時に本項目は表示されません。編集時に入力可能です。

売上金額(税抜)

自動

受注データから売上登録された合計金額が反映されます。

受注残金額(税抜)

自動

受注金額と売上登録された合計金額の差分が反映されます。

売上手動完了

任意

受注したものを部分的に売上計上するケースがありますが、受注金額の全てが売上計上されないまま取引終了するケースがあります(途中で契約解除になった場合など)。

本項目にチェックを入れることで、その時点で受注残額を0円として計算します。
※初回受注登録時に本項目は表示されません。編集時に入力可能です。

請求の管理

必須

売上登録と同時に請求データを作成するか否かを管理します。
請求データを後で作成する場合は［売上と同時に請求を登録する］のチェックを外します。

詳しくは「請求を登録する」をご参照ください。

請求予定日

任意

請求予定日を入力します。

請求書テンプレート

必須

請求書の書式です。取引先マスタから顧客に応じてあらかじめ所定の書式を登録しておくことができます。
（見積の修正や売上登録時に別の書式を選択することもできます）

請求書などの帳票はカスタマイズ可能です。
詳しくは「帳票テンプレートを設定する」をご参照ください。

請求先

必須

顧客と請求先が異なる場合に入力します（例：顧客の支社から受注したが、請求先は顧客の本社を指定されるケースなど）。同一であれば変更不要です。

請求書件名

任意

見積で案件の登録がある場合に案件名が引き継がれます。

請求書の備考欄に掲載する内容

任意

請求書に表示されます。

入金予定日

任意

入金予定日を入力します。

入金方法

必須

入金元からの入金方法を選択します。

入金元

必須

顧客と、支払いを行う人が違う場合に入力します。

顧客と同一であれば変更不要です。

社内担当者

任意

freee人事労務に登録している従業員マスタから担当者を選択します。

担当部門

任意

担当の部門を設定します。
freee人事労務の従業員マスタに部門が登録されている場合は、自動で設定されます。

参考：freee会計との連携について

社内メモ

任意

社内用にメモを残すことができます。請求書には表示されません。

商品

任意

商品マスタで作成した商品を選択します。

参考：商品情報（商品マスタ）を活用する

摘要

任意

取引の内容を詳しく記載するのが一般的です。（例：コンサルティング費用　11月分）

見積登録がある場合は引き継がれます。

数量

必須

見積登録がある場合は引き継がれます。

単位

任意

見積登録がある場合は引き継がれます。

単価(外税)

必須

見積登録がある場合は引き継がれます。

明細取引タイプ

必須

あらかじめ設定した明細取引タイプから選択できます。

参考：明細取引タイプマスタを登録する

会計計上部門

任意

会計処理上の部門を指定します。
freee会計の部門マスタを参照しています。

部門タグを指定することで、freee会計に取引を登録する際に連携する部門タグが自動補完されます。

会計品目タグ

任意

freee会計に売上を連携した際、取引の品目に反映されます。

メモタグ

任意

freee会計に売上を連携した際、取引のメモタグに反映されます。

テキスト行

任意

摘要の見出しや補足情報を入力してください。
見積登録がある場合は引き継がれます。