freee販売では、売上を登録すると自動で請求データと請求書が作成されます。
本ページでは請求書を発行する手順についてご説明します。
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［請求］メニューから該当する請求の詳細を開き、［編集］をクリックします。
「請求」は確定した売上情報に基づいて作成されているので、請求明細などの一部項目の編集はできません。
金額などを変更して請求したい場合は、「売上」を編集すると、請求の金額にも自動で反映されます。
詳しくは「売上を編集する」をご参照ください。「請求」で編集可能な項目
項目 任意/必須 説明 枝番 任意 必要に応じて請求に任意の枝番をつけることができます。 請求日 必須 顧客への請求日を設定してください。 請求先 必須 取引先と請求先が異なる場合に入力します。
（例：取引先の支社から受注したが、請求先は取引先の本社を指定されるケースなど）
「請求先詳細」から請求先の編集が可能です。操作は各業務共通です。
詳しくは「見積を登録する - 顧客詳細を編集する」をご覧ください。件名 任意 請求の件名を設定してください。 請求書の備考欄に掲載する内容 任意 請求書の備考欄に表示される内容を入力してください。 請求書テンプレート 必須 請求書のテンプレートを設定してください。 入金期日 必須 入金期日を入力します。
freee会計に作成される取引の「決済期日」に転記されます。
入金方法 必須 入金元からどのような方法で入金されるか選択します。 入金元 必須 支払いを実行する取引先が顧客と違う場合に入力します。
（例：顧客の支社から受注したが、顧客の本社から入金される場合など）
社内担当者 任意 社内担当者を設定してください。 社内メモ 任意 社内向けのメモ欄です。請求書には表示されません。 テキスト行 任意 摘要の見出しや補足情報を入力してください。
請求に紐づく売上や前受金の編集や、請求明細のまとめ機能を利用すると、入力済みのテキスト行はクリアされますのでご注意ください。
通常行 任意 請求書に反映される通常行を追加できます。
売上のようにfreee会計に取引が作成されたり、各種レポートに収支情報として反映されることはありませんが、請求の合計金額には算入されます。また、請求の決済ステータスの入金済み or 一部入金済みの判定条件に追加した行の金額は含まれません。請求に紐づく売上や前受金を編集すると入力済みの通常行はクリアされますのでご注意ください。
※通常行の作成、編集、削除を行うには、［設定］メニュー → 「請求」にて、「請求明細を追加」を有効にする必要があります。
通常行を追加する時、どの案件の請求かを設定できます。
請求に紐づく売上や前受金に登録されている案件が単一の場合は、自動で引き継がれます。備考欄は改ページが可能です。詳細は「見積を登録する」をご覧ください。
- 編集が完了したら、［保存］をクリックします。
請求登録内容の確認画面で、請求の明細のまとめ方を選択することができます。
詳細は「請求の明細をまとめる」をご覧ください。