freee販売の権限を設定する – freee ヘルプセンター

freee販売には、管理者とメンバーの2つのデフォルト権限があります。freee販売の各権限で利用できる機能をご紹介します。
最初にfreee販売に招待した際は、自動的にメンバー権限となっています。権限は後から変更可能になっています。

各権限でできること

各種業務情報

メニュー名	権限	作業内容	ロール名：管理者	ロール名：メンバー権限
案件	閲覧	登録済みの案件情報を確認する	◎	◎
案件	作成	案件情報を新規登録する	◎	◎
案件	編集	登録済みの案件情報を編集する	◎	◎
案件	取消	登録済みの案件情報を取り消しする	◎	◎
案件	インポート	案件情報をインポートして一括で登録する	◎	◎
案件	エクスポート	登録済みの案件情報をエクスポートする	◎	◎
案件	設定	案件に関する基本設定・フェーズ・受注確度の設定をする	◎	-
見積	閲覧	登録済みの見積情報を確認する	◎ ※1	◎ ※1
見積	作成	見積情報を新規登録する	◎	◎
見積	編集	登録済みの見積情報を編集する	◎	◎
見積	取消	登録済みの見積情報を取り消しする	◎	◎
見積	エクスポート	登録済みの見積情報をエクスポートする	◎	◎
受注	閲覧	登録済みの受注情報を確認する	◎	◎
受注	作成	受注情報を新規登録する	◎	◎
受注	編集	登録済みの受注情報を編集する	◎	◎
受注	取消	登録済みの受注情報を取り消しする	◎	◎
受注	インポート	受注情報をインポートして一括で登録する	◎	◎
受注	エクスポート	登録済みの受注情報をエクスポートする	◎	◎
納品	閲覧	登録済みの納品情報を確認する	◎ ※1	◎ ※1
納品	作成	納品情報を新規登録する	◎	◎
納品	編集	登録済みの納品情報を編集する	◎	◎
納品	取消	登録済みの納品情報を取り消しする	◎	◎
納品	エクスポート	登録済みの納品情報をエクスポートする	◎	◎
売上	閲覧	登録済みの売上・前受金情報を確認する	◎	◎
売上	作成	売上・前受金情報を新規登録する	▲ ※2	▲ ※2
売上	編集	登録済みの売上・前受金情報を編集する	▲ ※2	▲ ※2
売上	取消	登録済みの売上・前受金情報を取り消しする	▲ ※2	▲ ※2
売上	インポート	売上情報をインポートして一括で登録する	◎	-
売上	エクスポート	登録済みの売上情報をエクスポートする	◎	◎
売上	設定	前受金登録時の勘定科目を設定する	◎	-
請求	閲覧	登録済みの請求情報を確認する	◎ ※1	◎ ※1
請求	作成	登録済みの請求情報を新規登録する	◎ ※1	◎ ※1
請求	編集	登録済みの請求情報を編集する	◎ ※1	◎ ※1
請求	取消	登録済みの請求情報を取消する	◎	◎
請求	エクスポート	登録済みの請求情報をエクスポートする	◎	◎
発注	閲覧	登録済みの発注情報を確認する	◎ ※1	◎ ※1
発注	作成	発注情報を新規登録する	◎	◎
発注	編集	登録済みの発注情報を編集する	◎	◎
発注	取消	登録済みの発注情報を取り消しする	◎	◎
発注	エクスポート	登録済みの発注情報をエクスポートする	◎	◎
仕入	閲覧	登録済みの仕入情報を確認する	◎	◎
仕入	作成	仕入情報を新規登録する	▲ ※2	▲ ※2
仕入	編集	登録済みの仕入情報を編集する	▲ ※2	▲ ※2
仕入	取消	登録済みの仕入情報を取り消しする	▲ ※2	▲ ※2
仕入	インポート	仕入情報をインポートして一括で登録する	◎	-
仕入	エクスポート	登録済みの仕入情報をエクスポートする	◎	◎
その他原価	閲覧	登録済みのその他原価情報を確認する	◎	◎
その他原価	作成	の他原価情報を新規登録する	◎	◎
その他原価	編集	登録済みのその他原価情報を編集する	◎	◎
その他原価	取消	登録済みのその他原価情報を取り消しする	◎	◎
その他原価	復元	取り消し済みのその他原価を復元する	◎	◎
その他原価	会計インポート	会計の取引からその他原価情報をインポートして新規登録する	◎	◎
その他原価	エクスポート	登録済みのその他原価情報をエクスポートする	◎	◎
定期売上	閲覧	登録済みの定期売上情報を確認する	◎	◎
定期売上	作成	定期売上情報を新規登録する	◎	◎
定期売上	編集	登録済みの定期売上情報を編集する	◎	◎
定期売上	取消	登録済みの定期売上情報を取り消しする	◎	◎
定期売上	エクスポート	登録済みの定期売上情報をエクスポートする	◎	◎
レポート	閲覧	レポート情報を確認する	◎	◎
申請	閲覧	申請情報を確認する	◎	◎

※1 見積書・納品書・請求書・発注書の発行操作も含みます。
※2 売上・仕入の操作には、freee会計の「取引」の操作権限が必要です。

各種設定

メニュー名	権限	作業内容	管理者権限	メンバー権限
明細取引タイプ	閲覧	登録済みの明細取引タイプを一覧で確認する	◎	-
明細取引タイプ	作成	明細取引タイプを新規登録する	◎	-
明細取引タイプ	編集	登録済みの明細取引タイプを編集する	◎ ※3	-
明細取引タイプ	設定	明細取引タイプ作成時のコード採番有無を設定する	◎	-
商品管理	閲覧	登録済みの商品を一覧で確認する	◎	◎
商品管理	作成	商品を新規登録する	◎	-
商品管理	編集	登録済みの商品を編集する	◎	-
商品管理	設定	商品作成時のコード採番有無を設定する	◎	-
帳票テンプレート	閲覧	登録済みの帳票テンプレートを一覧で確認する	◎	-
帳票テンプレート	作成	帳票テンプレートを新規登録する	◎	-
帳票テンプレート	編集	登録済みの帳票テンプレートを編集する	◎ ※3	-
自動採番ルール	閲覧	登録済みの自動採番ルールを一覧で確認する	◎	-
自動採番ルール	作成	自動採番ルールを新規登録する	◎	-
自動採番ルール	編集	登録済みの自動採番ルールを編集する	◎	-
カスタム項目	閲覧	登録済みのカスタム項目を一覧で確認できる	◎	-
カスタム項目	作成	カスタム項目を新規登録する	◎	-
カスタム項目	編集	登録済みのカスタム項目を編集する	◎	-
権限設定	照会	メンバーの権限を確認する	◎	-
権限設定	操作	メンバーの権限を編集する	◎※4※5	-
権限設定	操作	メンバーを招待する	◎	-
事業所設定	閲覧	事業所設定を確認する	◎	-
事業所設定	編集	事業所設定を編集する	◎	-
申請経路	閲覧	登録済みの申請経路を確認する	◎	-
申請経路	作成	申請経路を新規登録する	◎	-
申請経路	編集	登録済みの申請経路を編集する	◎	-

※3 編集操作には「使用停止・停止解除」操作(検索候補への表示有無設定)も含まれます。
※4 自分自身の権限の変更はできません。
※5 ベーシック・スタータープランは、権限管理で複製できる権限数が、1件のみとなります。
2023年2月7日（火）以前に2件以上作られている場合は、追加はできませんが、作成済みの権限が削除されることはありません。

メールテンプレートはfreee請求書で権限を設定する必要があります。
freee請求書でfreee販売に関連する権限を設定するには、「freee請求書で承認者に代わって閲覧・承認をする（代理承認）権限を作成する」の①〜⑤の手順をご参照ください。

取引先マスタの権限設定について

取引先マスタの権限はfreee販売の権限管理より分離しています。

詳しい操作方法は「取引先マスタのメンバー招待・権限」をご参照ください。

権限の変更を行う

「freee販売」の［メンバー］メニューをクリックします。
「freeeアカウント管理」画面に遷移するので、権限を変更したいメンバーの［・・・］→［編集］をクリックします。
「ロール」をクリックし、変更したい権限を選択して、［保存］をクリックします。

権限をカスタマイズする

「freee販売」の［メンバー］メニューをクリックします。
「freeeアカウント管理」画面に遷移するので、［権限管理］タブより、任意のロールを選択し［複製］をクリックします。
複製された新規ロールのチェックボックスで権限を設定し、［保存］をクリックして完了です。

プランによってカスタム権限の作成上限があります。

ベーシック・スタータープラン：1つ
スタンダードプラン：無制限

目次