freee販売には、管理者とメンバーの2つのデフォルト権限があります。freee販売の各権限で利用できる機能をご紹介します。
最初にfreee販売に招待した際は、自動的にメンバー権限となっています。権限は後から変更可能になっています。
各権限でできること
各種業務情報
| メニュー名 | 権限 | 作業内容 |
ロール名: 管理者 |
ロール名: メンバー権限 |
|---|---|---|---|---|
| 案件 | 閲覧 | 登録済みの案件情報を確認する | ◎ | ◎ |
| 案件 | 作成 | 案件情報を新規登録する | ◎ | ◎ |
| 案件 | 編集 | 登録済みの案件情報を編集する | ◎ | ◎ |
| 案件 | 取消 | 登録済みの案件情報を取り消しする | ◎ | ◎ |
| 案件 | インポート | 案件情報をインポートして一括で登録する | ◎ | ◎ |
| 案件 | エクスポート | 登録済みの案件情報をエクスポートする | ◎ | ◎ |
| 案件 | 設定 | 案件に関する基本設定・フェーズ・受注確度の設定をする | ◎ | - |
| 見積 | 閲覧 | 登録済みの見積情報を確認する | ◎ ※1 | ◎ ※1 |
| 見積 | 作成 | 見積情報を新規登録する | ◎ | ◎ |
| 見積 | 編集 | 登録済みの見積情報を編集する | ◎ | ◎ |
| 見積 | 取消 | 登録済みの見積情報を取り消しする | ◎ | ◎ |
| 見積 | エクスポート | 登録済みの見積情報をエクスポートする | ◎ | ◎ |
| 受注 | 閲覧 | 登録済みの受注情報を確認する | ◎ | ◎ |
| 受注 | 作成 | 受注情報を新規登録する | ◎ | ◎ |
| 受注 | 編集 | 登録済みの受注情報を編集する | ◎ | ◎ |
| 受注 | 取消 | 登録済みの受注情報を取り消しする | ◎ | ◎ |
| 受注 | インポート | 受注情報をインポートして一括で登録する | ◎ | ◎ |
| 受注 | エクスポート | 登録済みの受注情報をエクスポートする | ◎ | ◎ |
| 納品 | 閲覧 | 登録済みの納品情報を確認する | ◎ ※1 | ◎ ※1 |
| 納品 | 作成 | 納品情報を新規登録する | ◎ | ◎ |
| 納品 | 編集 | 登録済みの納品情報を編集する | ◎ | ◎ |
| 納品 | 取消 | 登録済みの納品情報を取り消しする | ◎ | ◎ |
| 納品 | エクスポート | 登録済みの納品情報をエクスポートする | ◎ | ◎ |
| 売上 | 閲覧 | 登録済みの売上・前受金情報を確認する | ◎ | ◎ |
| 売上 | 作成 | 売上・前受金情報を新規登録する | ▲ ※2 | ▲ ※2 |
| 売上 | 編集 | 登録済みの売上・前受金情報を編集する | ▲ ※2 | ▲ ※2 |
| 売上 | 取消 | 登録済みの売上・前受金情報を取り消しする | ▲ ※2 | ▲ ※2 |
| 売上 | インポート | 売上情報をインポートして一括で登録する | ◎ | - |
| 売上 | エクスポート | 登録済みの売上情報をエクスポートする | ◎ | ◎ |
| 売上 | 設定 | 前受金登録時の勘定科目を設定する | ◎ | - |
| 請求 | 閲覧 | 登録済みの請求情報を確認する | ◎ ※1 | ◎ ※1 |
| 請求 | 作成 | 登録済みの請求情報を新規登録する | ◎ ※1 | ◎ ※1 |
| 請求 | 編集 | 登録済みの請求情報を編集する | ◎ ※1 | ◎ ※1 |
| 請求 | 取消 | 登録済みの請求情報を取消する | ◎ | ◎ |
| 請求 | エクスポート | 登録済みの請求情報をエクスポートする | ◎ | ◎ |
| 発注 | 閲覧 | 登録済みの発注情報を確認する | ◎ ※1 | ◎ ※1 |
| 発注 | 作成 | 発注情報を新規登録する | ◎ | ◎ |
| 発注 | 編集 | 登録済みの発注情報を編集する | ◎ | ◎ |
| 発注 | 取消 | 登録済みの発注情報を取り消しする | ◎ | ◎ |
| 発注 |
エクスポート | 登録済みの発注情報をエクスポートする | ◎ | ◎ |
| 仕入 | 閲覧 | 登録済みの仕入情報を確認する | ◎ | ◎ |
| 仕入 | 作成 | 仕入情報を新規登録する | ▲ ※2 | ▲ ※2 |
| 仕入 | 編集 | 登録済みの仕入情報を編集する | ▲ ※2 | ▲ ※2 |
| 仕入 | 取消 | 登録済みの仕入情報を取り消しする | ▲ ※2 | ▲ ※2 |
| 仕入 | インポート | 仕入情報をインポートして一括で登録する | ◎ |
- |
| 仕入 | エクスポート | 登録済みの仕入情報をエクスポートする | ◎ | ◎ |
| その他原価 | 閲覧 | 登録済みのその他原価情報を確認する | ◎ | ◎ |
| その他原価 | 作成 | の他原価情報を新規登録する | ◎ | ◎ |
| その他原価 | 編集 | 登録済みのその他原価情報を編集する | ◎ | ◎ |
| その他原価 | 取消 | 登録済みのその他原価情報を取り消しする | ◎ | ◎ |
| その他原価 | 復元 | 取り消し済みのその他原価を復元する | ◎ | ◎ |
| その他原価 | 会計インポート |
会計の取引からその他原価情報をインポート して新規登録する |
◎ | ◎ |
| その他原価 | エクスポート | 登録済みのその他原価情報をエクスポートする | ◎ | ◎ |
| 定期売上 | 閲覧 | 登録済みの定期売上情報を確認する | ◎ | ◎ |
| 定期売上 | 作成 | 定期売上情報を新規登録する | ◎ | ◎ |
| 定期売上 | 編集 | 登録済みの定期売上情報を編集する | ◎ | ◎ |
| 定期売上 | 取消 | 登録済みの定期売上情報を取り消しする | ◎ | ◎ |
| 定期売上 | エクスポート | 登録済みの定期売上情報をエクスポートする | ◎ | ◎ |
| レポート | 閲覧 | レポート情報を確認する | ◎ | ◎ |
| 申請 | 閲覧 | 申請情報を確認する | ◎ | ◎ |
※1 見積書・納品書・請求書・発注書の発行操作も含みます。
※2 売上・仕入の操作には、freee会計の「取引」の操作権限が必要です。
各種設定
| メニュー名 | 権限 | 作業内容 | 管理者権限 | メンバー権限 |
|---|---|---|---|---|
| 明細取引タイプ | 閲覧 | 登録済みの明細取引タイプを一覧で確認する | ◎ | - |
| 明細取引タイプ | 作成 | 明細取引タイプを新規登録する | ◎ | - |
| 明細取引タイプ | 編集 | 登録済みの明細取引タイプを編集する | ◎ ※3 | - |
| 明細取引タイプ | 設定 | 明細取引タイプ作成時のコード採番有無を設定する | ◎ | - |
| 商品管理 | 閲覧 | 登録済みの商品を一覧で確認する | ◎ | ◎ |
| 商品管理 | 作成 | 商品を新規登録する | ◎ | - |
| 商品管理 | 編集 | 登録済みの商品を編集する | ◎ | - |
| 商品管理 | 設定 | 商品作成時のコード採番有無を設定する | ◎ | - |
| 帳票テンプレート | 閲覧 | 登録済みの帳票テンプレートを一覧で確認する | ◎ | - |
| 帳票テンプレート | 作成 | 帳票テンプレートを新規登録する | ◎ | - |
| 帳票テンプレート | 編集 | 登録済みの帳票テンプレートを編集する | ◎ ※3 | - |
| 自動採番ルール | 閲覧 | 登録済みの自動採番ルールを一覧で確認する | ◎ | - |
| 自動採番ルール | 作成 | 自動採番ルールを新規登録する | ◎ | - |
| 自動採番ルール | 編集 | 登録済みの自動採番ルールを編集する | ◎ | - |
| カスタム項目 | 閲覧 | 登録済みのカスタム項目を一覧で確認できる | ◎ | - |
| カスタム項目 | 作成 | カスタム項目を新規登録する | ◎ | - |
| カスタム項目 | 編集 | 登録済みのカスタム項目を編集する | ◎ | - |
| 権限設定 | 照会 | メンバーの権限を確認する | ◎ | - |
| 権限設定 | 操作 | メンバーの権限を編集する | ◎※4※5 | - |
| 権限設定 | 操作 | メンバーを招待する | ◎ | - |
| 事業所設定 | 閲覧 | 事業所設定を確認する | ◎ | - |
| 事業所設定 | 編集 | 事業所設定を編集する | ◎ | - |
| 申請経路 | 閲覧 | 登録済みの申請経路を確認する | ◎ | - |
| 申請経路 | 作成 | 申請経路を新規登録する | ◎ | - |
| 申請経路 | 編集 | 登録済みの申請経路を編集する | ◎ | - |
※3 編集操作には「使用停止・停止解除」操作(検索候補への表示有無設定)も含まれます。
※4 自分自身の権限の変更はできません。
※5 ベーシック・スタータープランは、権限管理で複製できる権限数が、1件のみとなります。
2023年2月7日(火)以前に2件以上作られている場合は、追加はできませんが、作成済みの権限が削除されることはありません。
メールテンプレートはfreee請求書で権限を設定する必要があります。
freee請求書でfreee販売に関連する権限を設定するには、「freee請求書で承認者に代わって閲覧・承認をする(代理承認) 権限を作成する」の①〜⑤の手順をご参照ください。
取引先マスタの権限設定について
取引先マスタの権限はfreee販売の権限管理より分離しています。
詳しい操作方法は「取引先マスタのメンバー招待・権限」をご参照ください。
権限の変更を行う
- 「freee販売」の[メンバー]メニューをクリックします。
-
「freeeアカウント管理」画面に遷移するので、権限を変更したいメンバーの[・・・]→[編集]をクリックします。
-
「ロール」をクリックし、変更したい権限を選択して、[保存]をクリックします。
権限をカスタマイズする
- 「freee販売」の[メンバー]メニューをクリックします。
- 「freeeアカウント管理」画面に遷移するので、[権限管理]タブより、任意のロールを選択し[複製]をクリックします。
- 複製された新規ロールのチェックボックスで権限を設定し、[保存]をクリックして完了です。
プランによってカスタム権限の作成上限があります。
- ベーシック・スタータープラン:1つ
- スタンダードプラン:無制限