freee請求書で帳票テンプレートを設定する – freee ヘルプセンター

freee請求書では、見積書・請求書・発注書などそれぞれの帳票書類のフォーマットを帳票テンプレートとしてあらかじめ設定することができます。

このページでは、帳票テンプレートの設定方法を紹介します。

本ページは、freee請求書をご利用時に帳票テンプレートを設定するページです。
freee販売をご利用の方は、freee販売の「freee販売で帳票テンプレートを設定する」をご覧ください。

帳票テンプレート設定全体の流れ

freee請求書では、請求書のテンプレートを3つ、それ以外の帳票を1つ設定することができます。
※freee販売、freee会計の法人スタータープラン以上（または旧プロフェッショナルプラン以上）、経理プラン、債権プラン、freee請求書のスタンダード・アドバンスプランをご契約の場合、テンプレートは無制限で作成が可能です。
なお、ひとり法人プランの場合は、請求書は3件、その他の帳票のテンプレートは1件ずつ作成が可能です

帳票書類のフォーマットとなる帳票テンプレートは各帳票書類ごとに複数作成することができ、デフォルトとなる「既定テンプレート」、取引先ごとのテンプレートを選択することができます。

帳票テンプレートの作成の流れは、以下の2つのステップに分かれます。

No.	ステップ	説明
1	テンプレートとなるレイアウト選択	帳票種別ごとに用意された複数のレイアウトから選択します。
2	レイアウトをもとに詳細設定	選択したレイアウトをもとに、表示項目・社印・ロゴなどの詳細設定を行います。

自由にレイアウトをカスタマイズしたい場合
現在お使いの請求書に近いものを再現できる「カスタムテンプレート」機能を提供しています。※現時点で、対応帳票は請求書のみです。
詳細は「カスタムテンプレートについて」をご覧ください。
ご利用中のシステムで作成したPDFを取り込みしたい場合
基幹・販売管理から作成した請求書データ（PDF）をそのまま送付できる「PDFインポート機能（β版）」を提供しています。
※現時点で、対応帳票は請求書、納品書、支払い通知書のみです。
ご利用される場合は、freeeサポートデスクまでお問い合わせください。

帳票テンプレートを作成する

このステップでは、テンプレートとなるレイアウトを選択します。

［テンプレート設定］メニュー→［帳票テンプレート］をクリックします。
テンプレートタブを開き、作成したい帳票書類を選択し［新規作成］ボタンをクリックします。
「帳票種別とレイアウトの選択」画面からが表示されますので、テンプレートのもととなるレイアウトを選択し、［次へ］をクリックします。
「テンプレートの編集」画面からが表示されますので、テンプレートを元に編集を行います。
［基本設定］タブにて「テンプレート名」「自社の住所」「振込先口座」を入力し、［保存］ボタンをクリックします。
※画面右側にプレビューが表示されます。
※電話番号・FAQ番号は「自社情報」に入力してください。
［表示項目設定］タブをクリックします。
書類上の項目の表示/非表示設定と、項目ごとの表示名を設定します。
［社印・ロゴ］タブをクリックします。
社印とロゴの設定を行う際は、［社印・ロゴをアップロード］をクリックします。
設定後は、表示位置を調整することができます。
［ファイル選択］ボタンをクリックし、ファイルを選択すると画像がアップロードされます。社印は不透明度も設定することが可能です。
［設定を反映する］ボタンをクリックすることで、旧帳票に設定されている社印・ロゴを設定することが可能です。

アップロードできるファイルの拡張子は「.png」「.gif」「.jpg」「.jpeg」の4種類です。