このページでは、「PiTaPa」の口座同期の設定方法および注意点について説明します。
取り込んだ明細は「自動で経理」機能を使って帳簿付けを自動化することで、経理業務を効率化できます。
目次
本ページの対象の電子マネー
- PiTaPa
※「PiTaPa倶楽部」の会員登録が必要となります
同期設定方法
- [口座]→[口座の一覧・登録]をクリックします。
- [決済サービス・電子マネー]タブに切り替え、[決済サービス・電子マネーを登録する]ボタンをクリックします。
- 検索ボックスに「PiTaPa」などと入力し、候補に出てきた「PiTaPa」をクリックします。
- 口座登録に続き連携設定(同期して明細を取得)するかによって、次のいずれかのボタンをクリックします。
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連携設定に進む
口座を登録し、続けて同期して明細の取得を行うための設定を行う場合に選択します。(手順5)へ。 -
口座登録のみ行う
口座の登録のみを行う場合に選択します。連携設定は後から行うこともできます。
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連携設定に進む
- [PiTaPaログインページ]リンクをクリックしログインができることを確認し、ID・パスワードをfreeeの画面でも入力します。また、入出金記録の取得期間には、いつ以降の明細を取得したいか、日付を入力します。(最長7ヶ月まで可能)
- [PiTaPaとの連携設定を行う]をクリックすると、一度ホーム画面に戻ります。
- ホーム画面左側の「決済サービス・電子マネー」欄に、PiTaPaの口座が追加され「同期中」になります。
- 同期が完了したら「0日前(yyyy/mm/dd hh:mm)に同期済み」と表示されます。
同期における注意事項
明細取得可能期間
「PiTaPa」は最長7ヶ月の明細が取得可能です。
同期設定時に「明細を取得する期間を選びましょう」の画面にて、freeeに取り込みたい明細の「明細取得開始日」の設定をします。これにより、最長の取得可能期間のうち「いつから取得を始めるか」の設定をすることができます。
同期した明細における留意事項
PiTaPa口座と三井住友カード口座の同期で、明細が重複して取り込まれる場合
以下の2つの口座をそれぞれfreeeと同期している場合、双方で同じ内容の支出明細が取り込まれるため、明細が重複する可能性があります。
- PiTaPa
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三井住友VISAカード、または三井住友MASTERカード
- 特に、三井住友Pitapaカードの利用明細を同期連携している方
※ 以前は、三井住友カード口座に「Pitapa」の利用明細を取り込まない処理をfreee側で行っていましたが、同期機能の仕様変更により、現在は重複の対処をお客様の操作にて行っていただく必要があります。重複の対処方法は以下となります。
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既に重複している明細の対処方法:
既に重複している明細は、片方を「無視」します。※取引登録されている場合は、事前に取引登録解除が必要です。
詳しくは「不要な明細を無視する」をご覧ください。 -
今後明細が重複して取り込まれないようにするためには:
「三井住友Pitapaカード」の「Pitapa」での利用明細がその利用月において合算されている場合、「Pitapa口座」側の明細を取得いただくと詳細な情報をもとに登録可能です。
「三井住友Pitapaカード」の「Pitapa」利用分の明細は「交通ご利用」「交通ご利用割引」などの取引内容で表示されるため、自動登録ルール等でそれらの明細を無視する設定にすると手作業を減らすことができます。
詳しくは「不要な明細を無視する」をご覧ください。
取得した明細を帳簿付けする
PiTaPaにて取得した明細の内容に応じて、以下のように取引・口座振替を登録しましょう。
内容 | 区分 | 登録するもの | 備考 |
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事業に関する支払 | 出金 | 利用し内容に該当する勘定科目の支出取引 | 例えば、事業に関わる移動費の場合は「旅費交通費」とします。 |
個人的な支払 | 出金 | 個人事業主は「事業主貸」、法人は「役員貸付金」の勘定科目の支出取引 |
freeeに登録したPiTaPaは事業専用のものとして扱うことで経理処理がスムーズになります。 「freeeに登録する場合は私的な支払には利用しない」または「私的な利用が多いPiTaPaはfreeeには登録しない」ことをおすすめします。 |
チャージ | 入金 |
「現金→PiTaPa」の口座振替 または 「クレジットカード→PiTaPa」の口座振替(※) |
(※) 同期しているクレジットカードでチャージした場合、PiTaPaの入金明細と、クレジットカードの出金明細の両方が取り込まれます。 この場合、両方を「カード→PiTaPa」の口座振替として登録すると重複するため、どちらかを「無視」する必要があります。 |
このページで解決しないときは
上記内容を確認しても問題が解決しない場合は、「 口座が同期できない時の対処方法 」もご参照ください。